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課程分類

資產(chǎn)配置——宏觀趨勢與家庭資產(chǎn)配置
該課程將使財富顧問掌握資產(chǎn)配置原理與實(shí)踐應(yīng)用，洞悉金融市場各類資產(chǎn)在家庭財富管理中的價值與功用，從而具備資產(chǎn)配置方案制作與呈現(xiàn)能力。
2022-11-17 09:54
主講老師：張羅群課時安排：2天，6小時/天

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共同富裕—重置財富管理的底層邏輯
本客戶沙龍課程，從當(dāng)下最熱話題“共同富?！焙x出發(fā)，講述三次分配分別是什么引發(fā)如何正視稅務(wù)問題，正確做慈善公益，房產(chǎn)稅、資本利得稅、遺產(chǎn)稅的開征計劃解讀保險和信托發(fā)揮怎樣的作用，向客戶闡述財富管理中壽險配置的啟發(fā)，助力落地保險產(chǎn)品實(shí)收保費(fèi)。
2022-11-17 09:53
主講老師：張益晨課時安排：1小時

面議

長期主義者的饋贈——2022優(yōu)增訓(xùn)練營
總之，從客戶的“風(fēng)險管理者向資產(chǎn)管理者”轉(zhuǎn)變，是這個時代對代理的人的要求，學(xué)習(xí)力、自驅(qū)力低下的人將會被市場淘汰。
2022-11-17 09:53
主講老師：張益晨課時安排：1-2天，6小時/天

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法稅雙商謀定財?shù)?/strong>

《法稅雙商謀定財?shù)馈肥芹忱蠋煍?shù)次升級結(jié)合最新政策與分析的課程，本次課程帶領(lǐng)學(xué)員從歷史到今天，從國外到國內(nèi)，從宏觀到微觀。全景化展示財富管理框架，整體化財富管理思維，焦點(diǎn)化財富管理破局。

2022-11-17 09:53

主講老師：鄢利課時安排：2天，6小時/天

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為愛死磕——百萬重疾贏銷特訓(xùn)營
《為愛死磕——百萬重疾贏銷特訓(xùn)營》課程是鄢利老師多年實(shí)踐和總結(jié)的精華呈現(xiàn)，課程從風(fēng)險認(rèn)知出發(fā)，硬核演繹服務(wù)價值，死磕健康科普，四維營銷流程步步為贏，痛點(diǎn)邏輯引導(dǎo)簽單，趨勢把握百萬保額植入，階梯遞進(jìn)完美促成。多個保險團(tuán)隊參與《百萬重疾贏銷訓(xùn)練營》之后，團(tuán)隊業(yè)績都實(shí)現(xiàn)跨越式的發(fā)展。
2022-11-17 09:52
主講老師：鄢利課時安排：2天，6小時/天

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反脆弱增員特訓(xùn)營
面對加速變化的市場環(huán)境怎么辦？唯一的辦法就是創(chuàng)新！在紅利日趨耗盡，管理已近極致的今天，唯一有力的增長引擎就是創(chuàng)新！高素質(zhì)人才的培養(yǎng)和吸引到更多高素質(zhì)年輕人的參與是體現(xiàn)行業(yè)吸引力的重要指標(biāo)。鄢利老師獨(dú)創(chuàng)的《反脆弱增員特訓(xùn)營》創(chuàng)新增員模式，創(chuàng)意增員溝通，引導(dǎo)保險伙伴突圍習(xí)慣認(rèn)知和做法，引入新思維，新理念，新邏輯，新場景，新話術(shù)，創(chuàng)新增員引擎，突破增員關(guān)鍵環(huán)節(jié)的阻礙，走上團(tuán)隊發(fā)展的輝煌之路。
2022-11-17 09:52
主講老師：鄢利課時安排：2天，6小時/天

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卓越主管的六項管理精進(jìn)課
鄢利老師的《卓越經(jīng)理的六項管理精進(jìn)課》創(chuàng)新增員模式，創(chuàng)意增員輔導(dǎo)，創(chuàng)造管理方法，引入與先進(jìn)的管理思想，在正確理論思想指導(dǎo)下幫助主管樹立保險行業(yè)和職業(yè)的科學(xué)發(fā)展觀，引導(dǎo)主管通過正確職業(yè)規(guī)劃，為自己為團(tuán)隊的發(fā)展建立堅實(shí)基礎(chǔ)。
2022-11-17 09:52
主講老師：鄢利課時安排：2天，6小時/天

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高客KYC——顧問營銷技能訓(xùn)練營
同時針對高客，我們非常清楚客戶的風(fēng)險，但我們要做的就是通過交談，讓客戶也認(rèn)同這是他應(yīng)該規(guī)劃的，比如說，資產(chǎn)隔離、婚姻資產(chǎn)保全、財富傳承、稅務(wù)籌劃、優(yōu)質(zhì)養(yǎng)老、子女規(guī)劃等。所以KYC重點(diǎn)就是K——也就是通過傾聽和詢問，詢問事實(shí)的問題和感受到的問題，最終發(fā)掘除了表面事實(shí)之外的，更深層次的感受。
2022-11-17 09:52
主講老師：鄢利課時安排：2天，6小時/天

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儲客213
壽險經(jīng)營就是客戶的經(jīng)營，如何能夠保證源源不斷的保費(fèi)，需要我們大量的做客戶積累。一個業(yè)務(wù)人員到底需要積累多少個客戶，才能實(shí)現(xiàn)在壽險業(yè)永續(xù)的發(fā)展？按照每日三訪估算，一位業(yè)務(wù)人員只需要服務(wù)好213個家庭，就能夠在壽險行業(yè)里面長久發(fā)展，保費(fèi)源源不斷。這一切來至于“深度加保、1+3轉(zhuǎn)介紹與大客戶開拓”，在這個過程中不斷優(yōu)化客戶質(zhì)量，提高溝通與服務(wù)能力，修煉成卓越的壽險精英。
2022-11-16 21:39
主講老師：鄒延渤課時安排：2天，6小時/天

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借勢賣養(yǎng)老績優(yōu)任我行 2022年開門紅系列課
突出了養(yǎng)老問題是國家問題，也是未來國民消費(fèi)的方向，如何能夠在了解我國社保養(yǎng)老體系的基礎(chǔ)上，用商業(yè)保險完善客戶品質(zhì)養(yǎng)老的需求，成為每一個保險銷售人員提升專業(yè)銷售的方向。本課程從國家社保養(yǎng)老的頂層設(shè)計及存在的問題入手，帶領(lǐng)保險銷售人員找到養(yǎng)老年金與復(fù)利終身壽險銷售的突破口，再結(jié)合還原場景的訓(xùn)練方式，訓(xùn)練銷售人員掌握養(yǎng)老配置的方法及溝通的策略。從而讓保險銷售人員打開年金類保險銷售的格局，走上績優(yōu)之路。
2022-11-16 21:39
主講老師：鄒延渤課時安排：1天，6小時/天

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搶時機(jī)，賣重疾——重疾險精準(zhǔn)營銷實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營

搶時機(jī)，賣重疾——重疾險精準(zhǔn)營銷實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營
本課程設(shè)計的核心是讓學(xué)員掌握重疾類保險銷售的理念、方法及正確的銷售價值觀，結(jié)合本公司重疾類核心產(chǎn)品，做模擬實(shí)戰(zhàn)銷售訓(xùn)練和業(yè)內(nèi)優(yōu)秀典范案例分析，讓學(xué)員從理念到行動完成本公司重疾險產(chǎn)品的銷售轉(zhuǎn)化，帶動活動量，堅定從業(yè)信念，實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)績的倍增。
2022-11-16 21:39
主講老師：鄒延渤課時安排：2天，6小時/天

面議

讓客戶追著你買—年金險專銷訓(xùn)練營
聽了這么多大咖分享依然賣不好年金險，那是因為你沒有聽過“第一原理”。鄢利老師的年金險專銷訓(xùn)練營回歸保險原理，遵循NBS價值公式，把握客戶營銷的最高心法：“做解決問題的高手”，創(chuàng)新“場景化營銷”模式實(shí)現(xiàn)需求喚醒與促動。當(dāng)產(chǎn)說會漸入疲態(tài)，當(dāng)話術(shù)已趨麻木，保險營銷員需要新的銷售邏輯，符合當(dāng)前形勢的導(dǎo)入工具，透視未來的趨勢認(rèn)知，和創(chuàng)新營銷場景來帶動和助推年金險成交。
2022-11-16 21:39
主講老師：鄢利課時安排：2天，6小時/天

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大單道——終身壽險營銷特訓(xùn)營
《大單道—終身壽險銷售技能特訓(xùn)營》課程，鄢利老師會帶領(lǐng)學(xué)員以“問題為導(dǎo)向”，“專業(yè)價值引領(lǐng)”，“法稅政財四商一法”為服務(wù)場景，幫助學(xué)員建立顧問式營銷體系。重點(diǎn)學(xué)習(xí)宏觀和微觀的分析架構(gòu)，客戶KYC畫像和風(fēng)險識別技術(shù)，場景化營銷的技術(shù)方法，需求喚醒和促動的二元四維技術(shù)，高效成交的痛點(diǎn)銷售邏輯，實(shí)現(xiàn)持續(xù)成交大額保單。
2022-11-16 21:39
主講老師：鄢利課時安排：2天，6小時/天

面議

未來已來從容不懼新形勢下的個人養(yǎng)老風(fēng)險管理報告
本課程，即從解讀世界老齡化為起點(diǎn)，通過案例解讀，讓客戶掌握健康管理的方法，并為客戶推薦合適的養(yǎng)老保險保險，防范重大疾病給家庭財務(wù)上帶來的風(fēng)險。
2022-11-16 21:38
主講老師：李竟成課時安排：60分鐘

面議

法商思維與財富智慧
作為保險客戶經(jīng)理需要對相關(guān)法律有全面的認(rèn)識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運(yùn)用到客戶的身上，為客戶設(shè)計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負(fù)水平，本培訓(xùn)課程就是從法律案例分析入手，從財產(chǎn)保全、財富傳承角度出發(fā)，運(yùn)用人壽保單、信托等金融工具為客戶做好風(fēng)險管理!
2022-11-16 21:38
主講老師：李竟成課時安排：60分鐘

面議

國家產(chǎn)業(yè)升級迭代，壽險迎來增優(yōu)良機(jī)
國家十四五規(guī)劃定好基調(diào)，重在產(chǎn)業(yè)升級和創(chuàng)新改革，各行各業(yè)重新洗牌，5G、人工智能、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)對現(xiàn)有勞動力市場沖擊巨大，每個人都面臨著被時代發(fā)展替代的風(fēng)險，這種恐懼為我們提供了非常好的增優(yōu)機(jī)會。只要找到個體痛點(diǎn)，充分展示壽險行業(yè)的優(yōu)勢與制度，便可以按照組織架構(gòu)人才需求精準(zhǔn)增員，壯大團(tuán)隊。
2022-11-16 21:38
主講老師：鄒延渤課時安排：2天，6小時/天

面議

年金產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)銷售訓(xùn)練營
從2016年原保監(jiān)會推出了76號文件確定壽險行業(yè)的整體轉(zhuǎn)型，回歸保險姓“?！?，在這樣的政策背景下各保險公司積極做產(chǎn)品的切換調(diào)整，銷售隊伍三年的適應(yīng)又遭遇新冠疫情的影響，需要幫助業(yè)務(wù)團(tuán)隊結(jié)合國家“一攬子”疫后救市政策，梳理現(xiàn)今市場年金產(chǎn)品的布局與優(yōu)勢，讓業(yè)務(wù)團(tuán)隊對公司的年金產(chǎn)品功能全面性系統(tǒng)了解，從更高的格局上去理解產(chǎn)品價值，從而產(chǎn)生銷售信心，借此啟動業(yè)務(wù)團(tuán)隊大量見客戶的意愿，并按照客戶需求規(guī)劃強(qiáng)儲. 教育.養(yǎng)老及生前傳承的年金險銷售觀念，提升團(tuán)隊的銷售意愿及成交率，成功實(shí)現(xiàn)保險公司年金產(chǎn)品地保障功能銷售的
2022-11-16 21:38
主講老師：鄒延渤課時安排：2天，6小時/天

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以不變應(yīng)萬變之終身壽險的銷售機(jī)遇
如何在有利的政策導(dǎo)向與市場需求中尋找終身壽險的銷售亮點(diǎn)與策略，是本課程培訓(xùn)落地執(zhí)行的方向。
2022-11-16 21:38
主講老師：鄒延渤課時安排：2天，6小時/天

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2021年高凈值客戶資產(chǎn)管理策略
高凈值客戶設(shè)計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負(fù)水平，為何要進(jìn)行資產(chǎn)管理，從財產(chǎn)保全、財富傳承等多個角度出發(fā)，全面使高凈值客戶更了解資產(chǎn)配置的重要性及方案制定效率，幫助高凈值客戶規(guī)避法律風(fēng)險，并運(yùn)用人壽保單、信托等金融工具為客戶作最佳方案!
2022-11-16 21:37
主講老師：李竟成課時安排：60分鐘

面議

新形勢下的家庭財富管理
本課程，從“共同富?！钡拈_展出發(fā)，，分析教培行業(yè)以及金融行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)的最新資訊形勢，揭示中國經(jīng)濟(jì)當(dāng)前的真實(shí)狀況，分析中國經(jīng)濟(jì)政策，探究當(dāng)前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合《家庭資產(chǎn)普爾圖》的基本原則與操作方法，規(guī)劃合理的選擇投資形式，引導(dǎo)學(xué)員認(rèn)識經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，高效解讀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，為客戶指引合適的金融工具，實(shí)現(xiàn)客戶財富增長與目標(biāo)達(dá)成的追求，并實(shí)現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共贏！
2022-11-16 21:37
主講老師：李竟成課時安排：60分鐘

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