主講老師: | 鄢利 | |
課時(shí)安排: | 2天,6小時(shí)/天 | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 《法稅雙商謀定財(cái)?shù)馈肥芹忱蠋煍?shù)次升級(jí)結(jié)合最新政策與分析的課程,本次課程帶領(lǐng)學(xué)員從歷史到今天,從國(guó)外到國(guó)內(nèi),從宏觀到微觀。全景化展示財(cái)富管理框架,整體化財(cái)富管理思維,焦點(diǎn)化財(cái)富管理破局。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2022-11-17 09:53 |
課程背景:
2020開年迎來(lái)黑天鵝,全球疫情肆虐,大類資產(chǎn)暴跌,經(jīng)濟(jì)危機(jī)山雨欲來(lái)。全球經(jīng)濟(jì)蕭條對(duì)財(cái)富管理的影響不但是資產(chǎn)價(jià)格的大幅波動(dòng),更是政治風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的制度改變,國(guó)有化,過(guò)度稅收,甚至戰(zhàn)爭(zhēng)等。《2019中國(guó)財(cái)富報(bào)告》調(diào)研樣本顯示,中國(guó)高凈值人群數(shù)量增長(zhǎng)迅猛,同時(shí)迎來(lái)財(cái)富從第一代創(chuàng)業(yè)者向第二代守業(yè)者轉(zhuǎn)移的高峰期,外部環(huán)境與市場(chǎng)進(jìn)程倒逼政策與監(jiān)管趨嚴(yán),民營(yíng)經(jīng)濟(jì)變局引發(fā)企業(yè)家群體性焦慮,財(cái)富保護(hù)和傳承的需求同樣帶動(dòng)了三高人群與中小企業(yè)主對(duì)于稅務(wù)和法律方面專業(yè)服務(wù)需求的提升。
加入CRS,新的個(gè)人所得稅法案,房產(chǎn)稅進(jìn)入醞釀的階段,高凈值人士對(duì)于稅務(wù)法律的專業(yè)意見需求更為突出,此項(xiàng)需求已經(jīng)成為了高凈值客戶的共性需求。從事理財(cái)服務(wù)的金融保險(xiǎn)服務(wù)人員,迫切的需要法稅同修,利用法稅咨詢服務(wù)場(chǎng)景和保險(xiǎn),信托等工具相結(jié)合,通過(guò)中高端客戶的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別技術(shù),優(yōu)化資產(chǎn)配置策略的底層邏輯,有效抵御不確定的財(cái)富風(fēng)險(xiǎn),提升財(cái)富管理技能和服務(wù)高凈值人群的能力水平。
《法稅雙商謀定財(cái)?shù)馈肥芹忱蠋煍?shù)次升級(jí)結(jié)合最新政策與分析的課程,本次課程帶領(lǐng)學(xué)員從歷史到今天,從國(guó)外到國(guó)內(nèi),從宏觀到微觀。全景化展示財(cái)富管理框架,整體化財(cái)富管理思維,焦點(diǎn)化財(cái)富管理破局。
課程目標(biāo):
● 升級(jí)認(rèn)知:清晰財(cái)富目標(biāo),完善管理水平
● 強(qiáng)化基礎(chǔ):知識(shí)講授提煉,案例實(shí)務(wù)應(yīng)用
● 搭建架構(gòu):法稅頂層設(shè)計(jì),夯實(shí)資產(chǎn)配置
● 打造場(chǎng)景:高端客戶定制,綜合服務(wù)場(chǎng)景
● 持續(xù)服務(wù):專業(yè)顧問(wèn)流程,分步規(guī)劃實(shí)施
課程特色:
● 項(xiàng)目化:把握學(xué)員需求,提質(zhì)增效為目標(biāo)
● 案例化:解析現(xiàn)實(shí)案例,反復(fù)淬煉成技能
● 實(shí)務(wù)化:回歸思考落地,知識(shí)燃燒重運(yùn)用
● 工具化:專業(yè)流程控制,關(guān)鍵環(huán)節(jié)用工具
課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天
課程對(duì)象:保險(xiǎn)高績(jī)優(yōu),私行理顧,財(cái)富管理顧問(wèn)
課程方式:課程講授60%,案例分析及實(shí)操練習(xí)40%
課程大綱
第一講:帶你認(rèn)識(shí)終身壽
1. 終身壽產(chǎn)品解析
2. 客戶為什么配置終身壽
3. 大單業(yè)績(jī)方程式
4. 客戶KYC與財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)理念導(dǎo)入
第二講:高客焦慮與財(cái)富管理需求
1. 危機(jī)下的方舟-VUCA時(shí)代的財(cái)富策略
2. “風(fēng)險(xiǎn)金字塔”識(shí)別高客痛點(diǎn)
工具演練:風(fēng)險(xiǎn)金字塔與財(cái)富池
3. 資產(chǎn)配置策略優(yōu)化步驟與原則
4. 法稅奠定“非責(zé)”工具的底層邏輯
思維導(dǎo)圖:六法支撐五權(quán)應(yīng)用四角設(shè)計(jì)
第三講:新形勢(shì)下的稅商構(gòu)建與財(cái)富風(fēng)控
案例:“冰冰”事件-從稅收征管政策導(dǎo)向解析高凈值人群的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
1. 社保入稅的背后,從降稅降費(fèi)到征收率提升
2. 個(gè)稅新政對(duì)三高人群的實(shí)質(zhì)影響
政策解讀:“綜合所得”與“匯算清繳”
3. 房產(chǎn)稅立法鋪墊是稅收征管的深刻革命
4. 人行大額現(xiàn)金管理新政解讀與稅務(wù)優(yōu)化
5. 企業(yè)家核心利益與三大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
6. 世界主要國(guó)家稅收制度和特點(diǎn)
7. 高凈值客戶稅收籌劃五大要點(diǎn)
8. 稅收籌劃中保險(xiǎn)工具應(yīng)用四大方法
通關(guān):關(guān)聯(lián)保險(xiǎn)涉稅法律條文匯總
第四講:法商場(chǎng)景賦能財(cái)富管理
1. 新民法典下財(cái)富保護(hù)與傳承中的法律風(fēng)險(xiǎn)種類
1)婚姻法場(chǎng)景:離婚律師
2)繼承法場(chǎng)景:遺囑庫(kù)公益活動(dòng)
工具:傳承工具對(duì)比一覽表
3)公司法場(chǎng)景:“家/企/財(cái)”隔離企業(yè)家群體性風(fēng)險(xiǎn)
4)信托法場(chǎng)景:沈殿霞信托設(shè)立的價(jià)值與意義
工具:“四角”保單結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
第五講:法稅雙核賦能,財(cái)富管理謀定而后動(dòng)
1. 中國(guó)高凈值人群財(cái)富管理面臨的挑戰(zhàn)
2. 高凈值人群的財(cái)保與財(cái)傳策略
工具:“五權(quán)”話術(shù)應(yīng)用
3. 家企資產(chǎn)隔離之天龍八步
4. 當(dāng)前形勢(shì)下的財(cái)富管理思維
學(xué)員福利工具箱:
①金句
②產(chǎn)品資料庫(kù)
③工具匯總
④通關(guān)話術(shù)集錦
⑤保單結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
⑥傳承工具對(duì)比表
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