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新形勢下的家庭財富管理

主講老師: 李竟成 李竟成

主講師資:李竟成

課時安排: 60分鐘
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 本課程,從“共同富裕”的開展出發(fā),,分析教培行業(yè)以及金融行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)的最新資訊形勢,揭示中國經(jīng)濟(jì)當(dāng)前的真實狀況,分析中國經(jīng)濟(jì)政策,探究當(dāng)前重要的投資渠道現(xiàn)狀,拓寬學(xué)員視界,并結(jié)合《家庭資產(chǎn)普爾圖》的基本原則與操作方法,規(guī)劃合理的選擇投資形式,引導(dǎo)學(xué)員認(rèn)識經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀,高效解讀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),為客戶指引合適的金融工具,實現(xiàn)客戶財富增長與目標(biāo)達(dá)成的追求,并實現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共贏!
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2022-11-16 21:37

課程背景:

本課程,從“共同富?!钡拈_展出發(fā),,分析教培行業(yè)以及金融行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)的最新資訊形勢,揭示中國經(jīng)濟(jì)當(dāng)前的真實狀況,分析中國經(jīng)濟(jì)政策,探究當(dāng)前重要的投資渠道現(xiàn)狀,拓寬學(xué)員視界,并結(jié)合《家庭資產(chǎn)普爾圖》的基本原則與操作方法,規(guī)劃合理的選擇投資形式,引導(dǎo)學(xué)員認(rèn)識經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀,高效解讀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),為客戶指引合適的金融工具,實現(xiàn)客戶財富增長與目標(biāo)達(dá)成的追求,并實現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共贏!

 

課程目標(biāo):

● 讓受眾深層次認(rèn)知財富管理的目標(biāo)與意義,掌握《家庭財富管理普爾圖》的投資方法;

● 解讀市場投資工具的最新走向;認(rèn)識各種投資工具的未來發(fā)展趨勢;

● 從人生的三大核心需求與目標(biāo)出發(fā),使學(xué)員能高效掌握投資工具的特性與工具投放方式;

● 通過有針對性的引導(dǎo),讓聽眾了解金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品特性,并作營銷引導(dǎo),令聽眾能在人生需求中找到自己的需求激發(fā)點(diǎn)。

 

課程時間:60分鐘

課程對象:年金險客戶

課程形式:理論精講+案例分析

課程大綱

第一講:宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的新變化

1. 為什么要提出共同富裕

2. 為什么要打擊教培行業(yè)

3. GDP高速增長時代結(jié)束后的資產(chǎn)管理新邏輯

 

第二講:新時代下的家庭資產(chǎn)配置三大風(fēng)險

1. 金融灰犀牛導(dǎo)致投資陷阱

2. 房地產(chǎn)調(diào)控導(dǎo)致資產(chǎn)錯配

3. 婚姻與傳承導(dǎo)致財產(chǎn)分割

第三講:有效資產(chǎn)配置的方法

1. 家庭資產(chǎn)普爾圖分析

2. 長期儲蓄的價值分析

3. 保險賬戶在長期儲蓄中的意義

 
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