| 主講老師： | 李竟成 |  |
| 課時安排： | 60分鐘 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 高凈值客戶設(shè)計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負水平，為何要進行資產(chǎn)管理，從財產(chǎn)保全、財富傳承等多個角度出發(fā)，全面使高凈值客戶更了解資產(chǎn)配置的重要性及方案制定效率，幫助高凈值客戶規(guī)避法律風(fēng)險，并運用人壽保單、信托等金融工具為客戶作最佳方案! | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2022-11-16 21:37 |
課程背景：
高凈值客戶設(shè)計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負水平，為何要進行資產(chǎn)管理，從財產(chǎn)保全、財富傳承等多個角度出發(fā)，全面使高凈值客戶更了解資產(chǎn)配置的重要性及方案制定效率，幫助高凈值客戶規(guī)避法律風(fēng)險，并運用人壽保單、信托等金融工具為客戶作最佳方案!
課程收益：
● 能讓客戶掌握政府及稅務(wù)的大致內(nèi)容，了解目前政府及國家的稅務(wù)政策；
● 能讓客戶了解保險在資產(chǎn)配置中的重要作用，能夠給客戶帶來的收益；
● 能讓客戶了解保險的價值，以及保險的產(chǎn)品，進行銷售促成。
課程時間：60分鐘
課程對象：高凈值客戶
課程形式：理論精講+案例分析
課程大綱
第一講：宏觀經(jīng)濟形勢的新變化——從效率優(yōu)先到公平落地
1. 為什么要提出共同富裕
2. 怎么實現(xiàn)共同富裕：三次分配策略提出
3. 一次分配：市場主導(dǎo)
4. 二次分配：政府主導(dǎo)
5. 三次分配：企業(yè)捐助
第二講：共同富裕新時代的資產(chǎn)配置方案
1. 政府推動“高凈值客戶資產(chǎn)透明化”的進程
2. 中國稅務(wù)改制推進帶來的影響
3. 二次分配中的直接稅落地預(yù)判
第三講：有效資產(chǎn)配置的方法
1. 高凈值客戶家庭資產(chǎn)分配策略：分散、隱形
2. 保險在高凈值客戶資產(chǎn)管理中的意義與價值
3. 保險金信托產(chǎn)品的優(yōu)勢
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京公網(wǎng)安備 11011502001314號
