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張羅群

財富管理培訓專家
張羅群老師常駐地區(qū):廈門
張羅群老師簡介:張羅群老師個人簡介:16年財富管理研究及實務經驗FMBA金融管理碩士CWMA國際認證財富管理師AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD認證授權講師ISOFP國際金融專業(yè)人士協會特邀顧問CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會特邀顧

張羅群老師個人簡介: 

16年財富管理研究及實務經驗

FMBA金融管理碩士

CWMA國際認證財富管理師

AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD認證授權講師

ISOFP國際金融專業(yè)人士協會特邀顧問

CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會特邀顧問

全國十佳理財規(guī)劃師大賽特邀顧問/評委

曾任:中國平安北京分公司  業(yè)務督訓

曾任:某大型金融咨詢公司  事業(yè)部總經理

擅長領域:財富管理、金融培訓、金融教育……

曾為中國平安、廣州農商行、某三方財富機構等多家企業(yè)搭建理財規(guī)劃人才培育體系,在15年的管理培訓實戰(zhàn)中,授課高達500場次,輔導157個項目,累計培訓30000人次,滿意度高達90%以上。


實戰(zhàn)經驗:

張老師善于金融教學研究及培訓體系搭建,深諳國內財富管理市場,一直致力于中國財富管理人才的培養(yǎng)及輸送,中國平安、泰康人壽、陽光人壽、光大人壽、廣州農商行、北京農商行、恒昌等多家金融企業(yè)搭建移動學習平臺及理財規(guī)劃線上學習微課體系,輸送課程累計點擊量累計突破千萬人次學習。

除此之外,老師在理財技術與財富管理方面有自己獨到的見解,能夠將理論與實踐融為一體,曾被大眾理財、顧問云、搜狐財經等多家理財雜志邀約為固定撰稿人;參與《全球資產配置》、《健康有保》、《全能教練》、《3H希望式營銷》、《壽險客群私域流量》等多個商業(yè)版權課程研發(fā),推動財富管理標準建立。與此同時,老師對全國各地財富管理機構、金融院校開展實務調研,受CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會邀請編寫《國家理財規(guī)劃師》統(tǒng)編教材第五版、《新金融財富管理方向》校企專業(yè)共建院校教材,促進理財規(guī)劃與財富管理標準的建立。

 

部分成功案例:

連續(xù)3年為中國人民銀行服務

→與中國人民銀行研究生部開展廣泛合作,進行CWMA國際認證財富管理、信貸分析師、世界銀行微型金融師認證項目培訓與實施,有效促進各地理財經理專業(yè)化與國際化轉型,通過項目實施完成30余門課程研發(fā),培養(yǎng)輸送3000余名專業(yè)化金融人才。

連續(xù)3年為中國郵儲銀行服務

→進行《家庭保單年檢服務》、《長期險營銷技術》、《客戶經營與維護》等課程培訓,覆蓋河南、北京、福建、安徽、山東等城市,累計培養(yǎng)學員數千名,成功提升中間業(yè)務營銷產能30%。

連續(xù)3年為廣州農商銀行服務

→進行“太陽系”大賽平臺開發(fā)、選手賽前輔導訓練、移動學習平臺理財大賽課程研發(fā)、《國家理財規(guī)劃師》培訓等輔導項目,有效促進大賽標準與培訓體系建立,培訓累計覆蓋2000多人次,成功促進機構理財經理專業(yè)化轉型與升級。

連續(xù)6年為中國平安服務

→進行《精英招募》、《養(yǎng)老客戶沙龍》、《高客開拓》等十余門課程培訓,覆蓋北京、上海、廣東、江蘇、浙江等24個城市,累計培養(yǎng)學員10000多人次,受到公司領導的一致好評。

對24家分支機構開展“CHFP國家理財規(guī)劃師”認證推廣項目,促進整體代理人隊伍向理財規(guī)劃方向轉型,通過3年項目實施累計開班級800多期,累計輸送3萬多名理財規(guī)劃師。

連續(xù)6年為新華人壽服務

→進行《新華人壽人生財富規(guī)劃班》、《新華銀代講師培訓班》、《精準營銷》等課程培訓,覆蓋北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市,累計培養(yǎng)學員數千名,并成功輸送300優(yōu)質金融培訓師。

→進行《人生財富規(guī)劃班》項目,有效提升銀代業(yè)務專業(yè)水平和授課指導能力,提高新華銀代業(yè)務團隊的核心競爭力,其中,3項目累計輸送200多名專業(yè)化銀代講師。

連續(xù)4年為陽光人壽服務

→進行陽光人壽《移動學習平臺搭建》《理財規(guī)劃師種子講師傳承》項目,通過項目的實施,有效提高專/兼講人員綜合理財規(guī)劃授課能力,提升陽光人壽整體綜合金融的發(fā)展。

→通過項目實施,完成線上800余門微課研發(fā)以及統(tǒng)編內部《綜合理財規(guī)劃》教材,培養(yǎng)和輸送授權講師90余名,幫助陽光保險集團完成人才培養(yǎng)的互聯網轉型。

 

部分大賽輔導案例:

北京理財規(guī)劃師協會  《全國十佳理財規(guī)劃師大賽》

擔任大賽的訓練導師、微課開發(fā)等工作,通過修訂大賽參賽標準以及輔導參選選手、理財規(guī)劃訓練等,全面提升大賽的標準與水平。目前大賽全面覆蓋銀行、證券、保險、三方理財機構,遍布全國30多個城市,年參會人數1.2萬人次/年,累計覆蓋200多萬理財顧問及客戶,贏得業(yè)內的一致好評,并指定為后續(xù)大賽的策劃顧問。

平安人壽  《中國平安理財規(guī)劃大賽》

大賽采用線上平臺進行,老師主要負責大賽題庫、案例、評審工作,結合自身研發(fā)的理財微課為參賽人員進行理財基礎知識輔導、理財規(guī)劃方案制作、理財方案修改與指導、參賽選手方案講解等輔導訓練,助力平安壽險代理人們進一步認知理財規(guī)劃基礎知識,提升其財商素養(yǎng),更好的展現專業(yè)能力,大賽覆蓋全國200多個城市,參賽人數10萬人才,覆蓋70多萬保險從業(yè)者,樹立行業(yè)優(yōu)質的口碑,獲得主辦方的贊揚與好評。

廣州農商行  《廣州農商行理財規(guī)劃大賽》

采用線上平臺與線下賽程結合的模式進行,老師擔任大賽總策劃師,通過搭建“太陽系”理財師大賽平臺,打造“賽中學、學中賽”的金牌理財規(guī)劃師訓練體系,有效促進廣州農商行理財經理整體專業(yè)水平的提升,大賽覆蓋廣州農商行全體員工,參賽人數2000人次,覆蓋4000多名員工,帶動全行綜合金融服務轉型,贏得主辦方的高度認可。

中啟創(chuàng)優(yōu)  《財富管理實訓室》

負責北京、山東兩地金融財經院校財富管理實訓室軟硬件研發(fā)工作,完成800課時財富管理教材編撰及課程研發(fā),結合金融實務與創(chuàng)業(yè)標準搭建院校實訓室,有效助力“產學育人”項目推進。

 

主講課程:

《資產配置——宏觀趨勢與家庭資產配置》

《高客經營——私行客戶開拓與價值經營》

《年金制勝——商業(yè)年金專業(yè)營銷訓練營》

《險中贏資——家庭風險管理與保險優(yōu)配》

《基金營銷——家庭投資組合與基金配置》

《金融獵才——以獵頭思維增留行業(yè)精英》

 

授課風格:

邏輯嚴謹且不失幽默:理性的外表與嚴謹的邏輯思維相互匹配形成特有的授課風格,恰到好處的點睛幽默讓學員輕松掌握技術難點。

案例分析與情景訓練:案例萃取講師自身及周邊MDRT、COT實務案例經驗,以行業(yè)標桿、通用案例進行授課及案例分析,以學員自身提交案例進行訓練,所學及所用。

理論知識與實戰(zhàn)工具:高屋建瓴的理論點撥、易懂、配合實戰(zhàn)工具落地使用。

 

部分服務客戶:

保險行業(yè):中國平安(100期以上)、中國人壽(20期)、太平人壽(8期)、泰康人壽(6期)、新華人壽(24期)、中國人保(6期)、光大人壽(10期)、陽光人壽(12期)、華夏人壽(6期)、天安人壽(8期)、長城人壽(6期)、大家人壽(4期)、幸福人壽(4期)、中郵人壽(12期)、農銀人壽(2期)、眾合(6期)、美國友邦(2期)、中美大都會(6期)、中英人壽(6期)、中意人壽(4期)、中荷人壽(4期)、明亞(8期)、大童(3期)……

銀行行業(yè):匯豐銀行(6期)、中國銀行(8期)、工商銀行(4期)、建設銀行(5期)、中信銀行(7期)、郵政儲蓄(40期)、農業(yè)銀行(9期)、北京農商行(3期)、廣州農商行(3期)、平頂山銀行(1期)、西安銀行(2期)、清遠農商行(3期)……

三方財富:諾亞財富(1期)、恒天財富(2期)、宜信財富(2期)、恒昌財富(3期)、大唐財富(3期)……

投資行業(yè):天首資本(6期)、方大證券(2期)、興業(yè)證券(1期)、水木財富(2期)、新鼎資本(1期)……

其他行業(yè):牛投邦(14期)、成成國際(6期)、中華女子學院(3期)、山東財經大學東方學院(20期)、山東職業(yè)技術學院(3期)、泰山學院(2期)、黃包車(2期)、美信聯邦(3期)、黎明(4期)、全家(3期)……

 
 
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