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基金虧損客戶專業(yè)售后及產(chǎn)品的持續(xù)銷售

主講老師: 黃芳 黃芳

主講師資:黃芳

課時安排: 1天/6小時
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 銷售是一種重利、輕市場的思維方式,主要是利用固有產(chǎn)品或者各種服務來吸引、尋找顧客,看重的是最終結(jié)果,側(cè)重于短時間內(nèi)目標的實現(xiàn),不利于長遠的發(fā)展。
內(nèi)訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-11-24 13:45


主講:黃芳       

課時:1天

培訓對象:理財經(jīng)理、投資顧問

授課方式:講授+案例分析+場景演練

課程收益:

1、理解投資的長中短期邏輯

2、掌握不同類型基金產(chǎn)品特性和銷售技巧

3、把握賬戶診斷的方法并對癥下藥

4、收獲日常服務的專業(yè)呈現(xiàn)能力

 

課程目錄

一、售后服務先從虧損賬戶開始(增強信任)

1、購買時點分析

2、產(chǎn)品指標分析

3、風險匹配分析

4、持有周期分析

5、賬戶配置綜合分析

二、基金投資無法脫離市場周期(提升專業(yè)度)

1、資本市場的長中短周期分析

2、凈值化產(chǎn)品的投資特性

3、用產(chǎn)品組合優(yōu)化收益結(jié)構(gòu)

4、市場波動帶來的投資機會

5、客戶資產(chǎn)管理的核心策略

三、專業(yè)服務要具備對癥下藥的能力

1、基金投資周期錯配形成虧損

2、絕對收益與相對收益的輔導

3、虧錢客戶的心理特征及服務的難點

四、理財經(jīng)理基金輔導專業(yè)提升

1、把握投資節(jié)奏的能力(感知市場)

2、幫客戶找到虧損原因(案例把脈)

3、分析產(chǎn)品優(yōu)劣的能力(找到對癥的藥)

4、客戶深度KYC與需求匹配

KYC九KYC/KYP要做動態(tài)管理

隱性需求才是真正的投資需求

基金投資要考慮的兩個維度

四、解決持續(xù)服務和再銷售的問題

1、倉位管理與止盈操作

2、基金銷售的閉環(huán)管理

創(chuàng)造預期

管控預期

重塑預期

3、日常服務的專業(yè)呈現(xiàn)

日報/月報/定期報告的專業(yè)呈現(xiàn)

4、投資節(jié)奏與資金管理

5、賬戶的持續(xù)檢視追蹤與優(yōu)化


 
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