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銀行凈值化理財(cái)產(chǎn)品銷售如何破局

主講老師: 黃芳 黃芳

主講師資:黃芳

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 銷售是一種重利、輕市場(chǎng)的思維方式,主要是利用固有產(chǎn)品或者各種服務(wù)來(lái)吸引、尋找顧客,看重的是最終結(jié)果,側(cè)重于短時(shí)間內(nèi)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),不利于長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-11-24 14:26


主講:黃芳        

課時(shí):2天

課程背景:

隨著國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的日益完善和豐富,商業(yè)銀行在銀行理財(cái)業(yè)務(wù)領(lǐng)域和資金融通的職能在不斷被削弱,導(dǎo)致傳統(tǒng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)在不斷下降。在銀行利率不斷下降經(jīng)濟(jì)發(fā)展居民收入不斷提高的當(dāng)下,如何讓存款得到保值增值,已經(jīng)成為了更多人關(guān)注的重點(diǎn)。本課程將站在管理者和市場(chǎng)開(kāi)拓者角度,幫助學(xué)員深度思考個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的破局思路,進(jìn)而找到行動(dòng)破局的解決方案,全面提升凈值化理財(cái)產(chǎn)品的銷售和服務(wù)能力。

 

課程收益:

1、一場(chǎng)深刻的破局思維

2、運(yùn)用管理/銷售/客戶三種視角看投資

3、全面理解凈值化產(chǎn)品的銷售邏輯和成交密碼

 

課程目錄

第一天 銀行理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型思路破局篇

一、從金融大環(huán)境看銀行理財(cái)競(jìng)爭(zhēng)(壓力分析)

1、存貸問(wèn)題對(duì)銀行盈利的沖擊(息差收窄、儲(chǔ)蓄增加、企業(yè)貸款減少、)

2、居民收入增加而存款不斷縮水

3、全面凈值化轉(zhuǎn)型面臨一場(chǎng)“大考

4、破局需要三方共同努力

二、資本市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)(把握市場(chǎng)機(jī)會(huì))

1、政策助力居民儲(chǔ)蓄進(jìn)入資本市場(chǎng)

2、從經(jīng)濟(jì)周期中找投資機(jī)會(huì)

3、資本市場(chǎng)的長(zhǎng)中短期分析

4、市場(chǎng)波動(dòng)與權(quán)益資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì)

三、銀行理財(cái)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀急待改善

1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和營(yíng)銷渠道單一

2、服務(wù)人員專業(yè)水平欠缺

3、營(yíng)銷綜合能力有待提高

4、來(lái)自同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的壓力

四、換個(gè)角度看銀行的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

1、不同渠道有產(chǎn)品服務(wù)上的優(yōu)劣勢(shì)分析

2、銀行不僅是渠道而是綜合服務(wù)

3、網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)是財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)

 

第二天 凈值化理財(cái)持續(xù)銷售行動(dòng)破局篇

五、深度把握凈值化產(chǎn)品的本質(zhì)(解決產(chǎn)品認(rèn)知)

1、產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于哪些方面

2、產(chǎn)品收益貢獻(xiàn)來(lái)自哪些指標(biāo)

3、被動(dòng)投資與主動(dòng)管理的實(shí)際運(yùn)用

六、公募基金的銷售密碼(解決銷售邏輯)

1、公募基金銷售的核心邏輯

了解客戶需求(為什么買)

提升產(chǎn)品認(rèn)知(買的什么)

管控客戶預(yù)期(怎么去買)

2、客戶輔導(dǎo)與投教的重要性

通過(guò)投資擴(kuò)大財(cái)富積累

投資過(guò)程中的心態(tài)把握

錢袋理論在實(shí)際投資中的作用

七、基金專業(yè)銷售的五項(xiàng)必備能力(解決賣的問(wèn)題)

1、產(chǎn)品優(yōu)先與風(fēng)險(xiǎn)把握(懂產(chǎn)品)

2、賬戶診斷與問(wèn)題分析(找問(wèn)題)

3、客戶KYC與需求探尋(懂客戶)

4、產(chǎn)品組合與目標(biāo)導(dǎo)入(懂配置)

5、客戶成長(zhǎng)與收益提升(懂服務(wù))

八、基金產(chǎn)品的售后策略(解決產(chǎn)品的持續(xù)銷售)

1、投資節(jié)奏與資金管理

2、區(qū)分一次性&分批定投

3、倉(cāng)位管理與止盈策略

4、產(chǎn)品銷售的閉環(huán)管理


 
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