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券商機構(gòu)客戶開發(fā)與圈層經(jīng)營

主講老師: 黃芳 黃芳

主講師資:黃芳

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 私募基金是以非公開方式向特定投資者募集資金,并以特定目標為投資對象的證券投資基金。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-11-24 14:21


培訓(xùn)時間:1天

授課老師:黃芳

課程對象 券商分公司機構(gòu)業(yè)務(wù)人員、營業(yè)部營銷總監(jiān)

課程亮點:互動式培訓(xùn)(案例分享/分組討論)

課程目標

充分了解機構(gòu)投資者與機構(gòu)客戶的產(chǎn)品需求及服務(wù)需求,運用公司平臺及多種業(yè)務(wù)工具,有效提升機構(gòu)客戶的需求落地,通過客戶圈層經(jīng)營及檔案管理助力機構(gòu)業(yè)務(wù)開發(fā),提升分支機構(gòu)業(yè)務(wù)承攬率及核心競爭力。

 

課程提綱:

一、機構(gòu)業(yè)務(wù)涉及的兩大方向

1、為機構(gòu)投資者提供投資服務(wù)

2、為機構(gòu)類客戶提供融資服務(wù)

二、機構(gòu)業(yè)務(wù)有別于零售業(yè)務(wù)

1、業(yè)務(wù)特性和利潤點不同

2、開發(fā)難度和周期不同

3、對業(yè)務(wù)人員要求不同

三、機構(gòu)業(yè)務(wù)拓展的必備能力

1、業(yè)務(wù)人員應(yīng)有的素質(zhì)

高情商必要性

專業(yè)的綜合能力

高效溝通技巧

敏銳的洞察力

資源嫁接能力

2、機構(gòu)客戶洽談技巧

拜訪前準備

客戶信息收集

學(xué)會三次拜訪

了解對方需求和訴求

業(yè)務(wù)撮合與協(xié)同

四、業(yè)務(wù)人員的圈層經(jīng)營

1、擴充人脈的兩個法則

2、你拓展的方向在哪

3、如何經(jīng)營你的人脈圈

持續(xù)積累蓄水池

主動麻煩優(yōu)秀的人

努力提升自我價值

對人脈要分類經(jīng)營

要兼顧物質(zhì)和精神

五、機構(gòu)客戶檔案管理

1、機構(gòu)客戶檔案管理原則

2、客戶檔案管理

初級檔案要素

中級檔案要素

高級檔案要素

跟蹤檔案要素


 
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