課程背景：

資產(chǎn)配置四大主要基礎(chǔ)產(chǎn)品：股票、債券、商品、貨幣。資產(chǎn)檢視兩大主要品種：私募基金、公募基金。私募基金八大策略第一大就是股票多頭，公募基金最頭疼的莫過(guò)于“套了怎么辦”？如果你的券商同事，最近幾年來(lái)的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，導(dǎo)致“只會(huì)賣(mài)產(chǎn)品，不敢說(shuō)股票”。如果你是銀行同事，最近幾年來(lái)基金路演“說(shuō)的好聽(tīng)，賣(mài)的慘”。如果你僅僅想自己看看股票和基金，你發(fā)現(xiàn)：一賣(mài)就漲，一買(mǎi)就跌。你還發(fā)現(xiàn)，學(xué)了網(wǎng)上課程、學(xué)了金融系老師教給的東西，總是不太精準(zhǔn)，似乎還是反向指標(biāo)。到處求課無(wú)門(mén)，選擇了閉關(guān)自守甚至是“視而不見(jiàn)、充耳不聞”?？墒牵蝗宦?tīng)到某同事某朋友通過(guò)股票和基金盈利買(mǎi)了一輛車(chē)、還了首付。又聽(tīng)到新來(lái)的私行客戶(hù)經(jīng)理，通過(guò)給客戶(hù)解套基金，客戶(hù)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)5千萬(wàn)買(mǎi)了保險(xiǎn)金信托。又親眼看到某投顧，通過(guò)篩選公募基金的十大重倉(cāng)股，分析成本價(jià)，找到了逆勢(shì)上漲的“寧王”“石英王”，不僅給客戶(hù)賺了錢(qián)，還給自己找了好投資渠道，彌補(bǔ)了年終獎(jiǎng)不發(fā)的遺憾。

我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，所有花里胡哨的外表下，比如各類(lèi)型基金、各種名字項(xiàng)下的產(chǎn)品，都脫離不了最基礎(chǔ)的底層產(chǎn)品。股票作為這個(gè)市場(chǎng)當(dāng)中，最具魅力也最難以琢磨的基礎(chǔ)產(chǎn)品。當(dāng)然需要，也必須需要了解和熟悉。不要求做到連年翻番，也最起碼應(yīng)該“入門(mén)”吧？入門(mén)的特征就是，選的股票有邏輯、十有五六能盈利、理性分析市場(chǎng)、主力和散戶(hù)，清楚知道方法和策略。對(duì)于賣(mài)方同事而言，入門(mén)的特征就是看懂基金十大重倉(cāng)股、能夠分析私募股票多頭策略的管理人如何運(yùn)作、明確知道重倉(cāng)股未來(lái)多久能下跌、大概率市場(chǎng)走勢(shì)和轉(zhuǎn)折時(shí)間，敢于給客戶(hù)解套并能夠成功解套，剩下的交給時(shí)間。據(jù)此，筆者行跨金融、券商、私募，長(zhǎng)達(dá)十五年以來(lái)筆耕不輟，做投研，希望能夠領(lǐng)你入門(mén)。另外，高手云云，筆者僅僅是市場(chǎng)當(dāng)中幸運(yùn)的那個(gè)“專(zhuān)業(yè)性散戶(hù)”，如果能帶來(lái)些許啟迪，筆者必感恩你的成長(zhǎng)和信任。

課程對(duì)象：總分行私行中心負(fù)責(zé)人、投資顧問(wèn)、分支行個(gè)人金融及財(cái)富管理中心負(fù)責(zé)人、私人銀行部貴賓理財(cái)經(jīng)理，以及其他對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行想得到深入提升的資深人士。不建議從業(yè)時(shí)間短于3年的上述從業(yè)人員。

課程大綱：

一、股票的基礎(chǔ)概念（0.2h）

1.  股票的定義和特征

2.  股票的分類(lèi)與交易

3.  專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)掃盲工程

1) 案例1：交易部分成交量、現(xiàn)手、內(nèi)外盤(pán)、換手率

2) 案例2：融資融券、現(xiàn)金股利、除權(quán)除息、分置改革

3) 案例3：中證指數(shù)公司各種指數(shù)的意義

4. 交易軟件掃盲工程

1) 案例1：委比、振幅、現(xiàn)手和總手

2) 案例2：流通市值、市盈率的選擇和判斷

3) 案例3：量比、個(gè)股的盤(pán)口分析

二、股票的K線操盤(pán)術(shù)（3h）

1.  技術(shù)分析概論

2.  K線技術(shù)分析必知形態(tài)

1) 單根K線畫(huà)法

a. 案例4：怎么知道江蘇XX到底可以建倉(cāng)了？

b. 案例5：底部倒十字星，發(fā)現(xiàn)XX基礎(chǔ)被控盤(pán)，馬上拉升

2) K線組合形態(tài)：常見(jiàn)的24種技術(shù)性形態(tài)分析

a. 案例6：XX工業(yè)，出現(xiàn)上述形態(tài)加上成交量下行！（課本上講的是“量增價(jià)漲“，為什么出現(xiàn)下跌？）

b. 案例7：XX園林，出現(xiàn)跳空高開(kāi)上吊線，猛然下跌！（某音平臺(tái)說(shuō)的是，“馬上建倉(cāng)“，PS：別拿股票市場(chǎng)開(kāi)玩笑）

c. 案例8：XX環(huán)境，出現(xiàn)跳空高開(kāi)，射擊之星，事與愿違，回調(diào)

3) K線反轉(zhuǎn)形態(tài)：見(jiàn)到反轉(zhuǎn)形態(tài)，你要主要的就是迅速撤離

a. 烏云蓋頂

案例9：XX影業(yè)，都說(shuō)上漲，但是烏云蓋頂咯

b. 刺頭形態(tài)

案例10：刺頭形態(tài)常常伴隨縮量，反轉(zhuǎn)意義明顯

c. 看跌吞沒(méi)

d. 看漲吞沒(méi)

案例11：XX電子，三次底部看漲吞沒(méi)

e. 頂部孕線

案例12：頂部孕線必須最關(guān)鍵的指標(biāo)配合，否則不成立

f. 2.3.6底部孕線

案例13：多次底部孕線，結(jié)合MA、MACD、BOLL等

g. 平頂平底

h. 黃昏星和啟明星

3. K線缺口分析的重要性

1) 普通缺口

2) 突破缺口

3) 持續(xù)缺口

4) 衰竭缺口

案例14：交易密碼之成交量與缺口、交易空間的推算

4. K線形態(tài)分析總論

1) K線形態(tài)分析概述

a. 1年以上的趨勢(shì)和年線

b. 3w-3m次級(jí)趨勢(shì)和月線

c. 1w-3w短暫趨勢(shì)和周線

2) 反轉(zhuǎn)形態(tài)分析（本課程重點(diǎn)部分）

3) 整理形態(tài)分析（本課程重點(diǎn)部分）

4) 總結(jié)和復(fù)盤(pán) 合計(jì)11種形態(tài)的分析方法 涉及案例數(shù)篇

三、股票的基本面操盤(pán)術(shù)（3h）

1. 宏觀信息分析

1) 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值影響方向

2) 貨幣政策對(duì)股市影響力度

3) 利率、物價(jià)、投資、供求關(guān)系、存款準(zhǔn)備金等影響力度

4) 外匯波動(dòng)、政治、戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等影響方向

2. 行業(yè)信息分析

1) 行業(yè)分類(lèi)及影響（增長(zhǎng)型、周期型、防御型）

2) 行業(yè)生命周期（初創(chuàng)、成長(zhǎng)、成熟、衰退）

3) 致命因素：經(jīng)濟(jì)周期的影響

3. 公司總體分析

1) 公司競(jìng)爭(zhēng)力分析

2) 公司管理分析簡(jiǎn)述

3) 公司盈利分析

案例15：中芯XX等股票的分析，盈利不不代表股價(jià)漲

4. 公司財(cái)務(wù)分析

1) 收益性分析

2) 償債能力分析

3) 資產(chǎn)管理能力分析

4) 自由現(xiàn)金流模型分析

5) 紅利貼現(xiàn)模型分析

案例16：聚C股份，為什么能漲那么多？

案例17：石Y股份，符合全部上課內(nèi)容的股票，漲幅650%

寫(xiě)在結(jié)尾的話

親愛(ài)的學(xué)員和機(jī)構(gòu)們：本門(mén)課程的技術(shù)難度、實(shí)操性均在其他課程之上，需要學(xué)員具有足夠的興趣和探索鉆研的精神。深入熱愛(ài)但是不迷信股票市場(chǎng)，堅(jiān)信學(xué)有所成，而非投機(jī)取巧。但是通過(guò)你我的共同努力研究，有一天能夠給自己和家人、客戶(hù)和朋友通過(guò)被動(dòng)收入增添財(cái)富，解套基金，看懂公募基金十大重倉(cāng)股的時(shí)候。我們生活和工作將平添樂(lè)趣。另，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)、投資需謹(jǐn)慎、風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自負(fù)。

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