| 主講老師： | 玄一 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 財(cái)務(wù)泛指財(cái)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)關(guān)系。前者指企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中涉及資金的活動(dòng)，表明財(cái)務(wù)的形式特征；后者指財(cái)務(wù)活動(dòng)中企業(yè)和各方面的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，揭示財(cái)務(wù)的內(nèi)容本質(zhì)。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi)： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2023-12-14 13:58 |
課程背景：
新型冠狀病毒全球經(jīng)濟(jì)停擺，銀行面臨空前危機(jī)也面臨潛在難逢的歷史機(jī)遇。全球股市經(jīng)歷了1929年開(kāi)始的大蕭條、第二次世界大戰(zhàn)、1997年亞洲金融危機(jī)、2000年納斯達(dá)克泡沫破裂、2001年911恐怖襲擊、2008年金融危機(jī)等。期間經(jīng)歷了不勝枚舉的創(chuàng)新舉措，這次還遠(yuǎn)嗎？本輪全球市場(chǎng)暴跌帶來(lái)的各種影響以及隨之而來(lái)的政策環(huán)境變化，也讓投資永遠(yuǎn)的告別原來(lái)方式。放眼未來(lái)，誰(shuí)成為承載財(cái)富管理歷史的新載體？基金或許將成為最佳的承載者。
2022年伊始，剛剛過(guò)完年的熱氣尚未消散，回頭望去2020年以來(lái)布局的基金業(yè)務(wù)，被2021年下半年不足一個(gè)季度的冷水，澆了了綠油油。全球一片慘淡，A股更是雪上加霜。不滿的、投訴的、質(zhì)疑的客戶，仿佛伴隨著存壓歲錢(qián)一樣都希冀能從基金里面“摳”回來(lái)一點(diǎn)“希望”。言歸正傳，“日子還得過(guò)”，如何“解套基金，重燃信心”這個(gè)是躲不開(kāi)的話題。筆者從多個(gè)客戶情景和市場(chǎng)假設(shè)，結(jié)合多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和處理投訴經(jīng)營(yíng)，萃取成為本課。希望對(duì)您有用。
課程收益：
1．基金解套策略：結(jié)合基金公司策略實(shí)現(xiàn)客戶基金再營(yíng)銷(xiāo)
2．運(yùn)用CPPI方法：結(jié)合金融產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)客戶新增再營(yíng)銷(xiāo)
3．售后視角審視：重新審視售前預(yù)期和售中檢視營(yíng)銷(xiāo)邏輯
4．高凈值營(yíng)銷(xiāo)法：運(yùn)用高凈值必備KYC標(biāo)簽梳理高凈值經(jīng)營(yíng)策略和方法
課程特色：專(zhuān)業(yè)化強(qiáng)度高、基礎(chǔ)產(chǎn)品和資產(chǎn)配置結(jié)合、落地基金
課程方式：講授40%、案例40%、互動(dòng)討論及演練20%
課程對(duì)象：財(cái)富管理?xiàng)l線負(fù)責(zé)人、分公司投顧及產(chǎn)品經(jīng)理
課程大綱：
一、公募基金售后常見(jiàn)的解套策（1h）
1. 基于客戶視角的解套策略（C）
1.1謹(jǐn)慎型存款客戶，任務(wù)緊迫配置了基金，擬投訴怎么辦？
1.2穩(wěn)健型理財(cái)客戶，基金虧損不再買(mǎi)理財(cái)，不來(lái)行怎么辦？
1.3平衡型配置客戶，收益不滿意不買(mǎi)基金，新基金不買(mǎi)了！
1.4進(jìn)取型基金客戶，收益相對(duì)其他行偏低，資金轉(zhuǎn)移他行！
1.5激進(jìn)型投資客戶，收益相對(duì)其他機(jī)構(gòu)低，不再繼續(xù)投資！
2. 基于標(biāo)的視角的解套策略（I）
2.1單個(gè)-債券類(lèi)基金
2.2單個(gè)-混合型&股票型基金
2.3單個(gè)-ETF基金
2.4單個(gè)-QDII類(lèi)基金
2.5多個(gè)-基金套牢
3. 基于市場(chǎng)視角的解套策略（M）
3.1A股基金套牢，解套策略
3.2美股基金套牢，解套策略
3.3港股基金套牢，解套策略
二、公募基金售后營(yíng)銷(xiāo)及CPPI配置（1.5h）
1. 公募基金售后營(yíng)銷(xiāo)
1.1盈利客戶-歸因在于客戶資產(chǎn)配置優(yōu)良選擇
1.2虧損客戶-歸因在于客戶投資理財(cái)綜合選擇
1.3不敢聯(lián)系-擔(dān)心客戶指責(zé)和無(wú)法面對(duì)
2. CPPI如何營(yíng)銷(xiāo)新資金
2.1CPPI案例分析及模型展示
2.2CPPI如何平和虧損？
2.3新存理財(cái)+虧損收益=客戶盈利
3. 公募基金售后話術(shù)（內(nèi)容涉密不予公布）
三、公募基金售前預(yù)期和售中檢視（1h）
1. 公募基金的售前預(yù)期管理
1.1心里預(yù)期：KYC客戶投資歷史，問(wèn)問(wèn)有沒(méi)有套牢過(guò)基金
1.2歷史歸因：2007年行情
1.3歷史歸因：2015年行情
1.4歷史歸因：2020年至今
2. 資本市場(chǎng)的售前簡(jiǎn)要判斷
2.1資本市場(chǎng)的售前簡(jiǎn)要判斷-PEST?模型展示
2.2關(guān)于歷次降準(zhǔn)后A股表現(xiàn)情況說(shuō)明
2.3關(guān)于當(dāng)下行情PEST和A股回撤的思考
3. 公募基金的售中基金檢視
四、高凈值客戶公募基金營(yíng)銷(xiāo)策略（1h）
1. 客群標(biāo)簽清晰具體
2. 風(fēng)險(xiǎn)承受能力確認(rèn)
3. 溝通具體形式確認(rèn)
3.1四個(gè)必備KYC標(biāo)簽，哪4個(gè)？
3.2KYC成功必備三項(xiàng)是哪三個(gè)？
3.3根據(jù)系統(tǒng)里面的什么標(biāo)簽確定溝通方式
五、案例-郭總是如何解套再營(yíng)銷(xiāo)的（0.5h）
1. 客戶標(biāo)簽、星座分析
2. 客戶虧損情況分析
3. 解套方式策略分析
4. 解套成功營(yíng)銷(xiāo)私募
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