主講老師: | 玄一 | |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學(xué)習(xí)費用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 財務(wù)泛指財務(wù)活動和財務(wù)關(guān)系。前者指企業(yè)在生產(chǎn)過程中涉及資金的活動,表明財務(wù)的形式特征;后者指財務(wù)活動中企業(yè)和各方面的經(jīng)濟關(guān)系,揭示財務(wù)的內(nèi)容本質(zhì)。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2023-12-14 13:58 |
課程背景:
新型冠狀病毒全球經(jīng)濟停擺,銀行面臨空前危機也面臨潛在難逢的歷史機遇。全球股市經(jīng)歷了1929年開始的大蕭條、第二次世界大戰(zhàn)、1997年亞洲金融危機、2000年納斯達克泡沫破裂、2001年911恐怖襲擊、2008年金融危機等。期間經(jīng)歷了不勝枚舉的創(chuàng)新舉措,這次還遠嗎?本輪全球市場暴跌帶來的各種影響以及隨之而來的政策環(huán)境變化,也讓投資永遠的告別原來方式。放眼未來,誰成為承載財富管理歷史的新載體?基金或許將成為最佳的承載者。
2022年伊始,剛剛過完年的熱氣尚未消散,回頭望去2020年以來布局的基金業(yè)務(wù),被2021年下半年不足一個季度的冷水,澆了了綠油油。全球一片慘淡,A股更是雪上加霜。不滿的、投訴的、質(zhì)疑的客戶,仿佛伴隨著存壓歲錢一樣都希冀能從基金里面“摳”回來一點“希望”。言歸正傳,“日子還得過”,如何“解套基金,重燃信心”這個是躲不開的話題。筆者從多個客戶情景和市場假設(shè),結(jié)合多年從業(yè)經(jīng)驗和處理投訴經(jīng)營,萃取成為本課。希望對您有用。
課程收益:
1.基金解套策略:結(jié)合基金公司策略實現(xiàn)客戶基金再營銷
2.運用CPPI方法:結(jié)合金融產(chǎn)品實現(xiàn)客戶新增再營銷
3.售后視角審視:重新審視售前預(yù)期和售中檢視營銷邏輯
4.高凈值營銷法:運用高凈值必備KYC標簽梳理高凈值經(jīng)營策略和方法
課程特色:專業(yè)化強度高、基礎(chǔ)產(chǎn)品和資產(chǎn)配置結(jié)合、落地基金
課程方式:講授40%、案例40%、互動討論及演練20%
課程對象:財富管理條線負責(zé)人、分公司投顧及產(chǎn)品經(jīng)理
課程大綱:
一、公募基金售后常見的解套策(1h)
1. 基于客戶視角的解套策略(C)
1.1謹慎型存款客戶,任務(wù)緊迫配置了基金,擬投訴怎么辦?
1.2穩(wěn)健型理財客戶,基金虧損不再買理財,不來行怎么辦?
1.3平衡型配置客戶,收益不滿意不買基金,新基金不買了!
1.4進取型基金客戶,收益相對其他行偏低,資金轉(zhuǎn)移他行!
1.5激進型投資客戶,收益相對其他機構(gòu)低,不再繼續(xù)投資!
2. 基于標的視角的解套策略(I)
2.1單個-債券類基金
2.2單個-混合型&股票型基金
2.3單個-ETF基金
2.4單個-QDII類基金
2.5多個-基金套牢
3. 基于市場視角的解套策略(M)
3.1A股基金套牢,解套策略
3.2美股基金套牢,解套策略
3.3港股基金套牢,解套策略
二、公募基金售后營銷及CPPI配置(1.5h)
1. 公募基金售后營銷
1.1盈利客戶-歸因在于客戶資產(chǎn)配置優(yōu)良選擇
1.2虧損客戶-歸因在于客戶投資理財綜合選擇
1.3不敢聯(lián)系-擔(dān)心客戶指責(zé)和無法面對
2. CPPI如何營銷新資金
2.1CPPI案例分析及模型展示
2.2CPPI如何平和虧損?
2.3新存理財+虧損收益=客戶盈利
3. 公募基金售后話術(shù)(內(nèi)容涉密不予公布)
三、公募基金售前預(yù)期和售中檢視(1h)
1. 公募基金的售前預(yù)期管理
1.1心里預(yù)期:KYC客戶投資歷史,問問有沒有套牢過基金
1.2歷史歸因:2007年行情
1.3歷史歸因:2015年行情
1.4歷史歸因:2020年至今
2. 資本市場的售前簡要判斷
2.1資本市場的售前簡要判斷-PEST?模型展示
2.2關(guān)于歷次降準后A股表現(xiàn)情況說明
2.3關(guān)于當下行情PEST和A股回撤的思考
3. 公募基金的售中基金檢視
四、高凈值客戶公募基金營銷策略(1h)
1. 客群標簽清晰具體
2. 風(fēng)險承受能力確認
3. 溝通具體形式確認
3.1四個必備KYC標簽,哪4個?
3.2KYC成功必備三項是哪三個?
3.3根據(jù)系統(tǒng)里面的什么標簽確定溝通方式
五、案例-郭總是如何解套再營銷的(0.5h)
1. 客戶標簽、星座分析
2. 客戶虧損情況分析
3. 解套方式策略分析
4. 解套成功營銷私募
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