推廣 熱搜: 2022  財(cái)務(wù)  微信  法律    網(wǎng)格化  管理  營(yíng)銷  總裁班  安全 

大類資產(chǎn)配置及項(xiàng)下各類對(duì)應(yīng)產(chǎn)品解析

主講老師: 玄一 玄一

主講師資:玄一

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 2019年12月,新型冠狀病毒肺炎突襲中國(guó),并在全球迅速蔓延。在疫情作用下,世界多國(guó)的“逆全球化”趨勢(shì)進(jìn) 一步加強(qiáng),中美摩擦持續(xù)加劇,國(guó)際地緣政治復(fù)雜化,全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的不確定性增加。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-11-01 16:00


課程背景:

2019年12月,新型冠狀病毒肺炎突襲中國(guó),并在全球迅速蔓延。在疫情作用下,世界多國(guó)的“逆全球化”趨勢(shì)進(jìn) 一步加強(qiáng),中美摩擦持續(xù)加劇,國(guó)際地緣政治復(fù)雜化,全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的不確定性增加。在疫情以及各國(guó)財(cái)政與貨幣刺激政策的共同影響之下,全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格大幅波動(dòng)。中國(guó)高凈值人群的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)增強(qiáng),對(duì)財(cái)富安全的需求顯著增加。2020年,中國(guó)上榜福布斯十億美元富豪人群達(dá)491人,財(cái)富凈值總額近1.57萬(wàn)億美元。自2018年4月27日《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》發(fā)布以來(lái),資管行業(yè)得到全面規(guī)范。與此同時(shí),中國(guó)進(jìn)一步放寬外資市場(chǎng)準(zhǔn)入條件,同時(shí)取消金融機(jī)構(gòu)外資股比限制,金融供給側(cè)改革不斷深化。中國(guó)私人銀行將在挑戰(zhàn)和壓力走上迅速轉(zhuǎn)型升級(jí)之路,專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值再也不是一句口號(hào)。

銀行面臨存量、保險(xiǎn)、理財(cái)、金融資產(chǎn)、手機(jī)銀行、代發(fā)客戶、個(gè)人貸款、EVA考核等考核壓力,如何從天天求著客戶,到客戶天天求著你?客戶各家銀行比價(jià)理財(cái),各家結(jié)構(gòu)對(duì)比存款贈(zèng)品,天天逼著買保險(xiǎn),開手機(jī)銀行,弄基金!另外,如何大類資產(chǎn)配置真正實(shí)現(xiàn)盈利,而不是政治任務(wù)的被動(dòng)驅(qū)使?如何就項(xiàng)下的大類資產(chǎn)配置進(jìn)行系統(tǒng)性研判,便是此次開發(fā)課程的核心思想。旨在,系統(tǒng)性地解決投資顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理們對(duì)大類資產(chǎn)的分析,高效提升信心及業(yè)績(jī)水準(zhǔn)。

 

課程收益: 

1. 看得懂債券、股票、基金、大宗商品

2. 對(duì)基礎(chǔ)投資理財(cái)品種,能夠穿透標(biāo)、非標(biāo)

3. 對(duì)特殊凈值型理財(cái)品種,能夠穿透邏輯,出具相對(duì)精準(zhǔn)建議

 

課程方式:講授40%、案例40%、互動(dòng)討論及演練20%

課程對(duì)象:分行零售部總經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理,支行長(zhǎng)、分管行長(zhǎng)、理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理及其他;

 

課程大綱:

一、大類資產(chǎn)體系及財(cái)富產(chǎn)品的類別

1. 大類資產(chǎn)體系庫(kù)

1.1股票分析體系

1.2債券分析體系

1.3商品分析體系

1.4貨幣分析體系

2. 資產(chǎn)配置模型庫(kù)

2.1標(biāo)準(zhǔn)普爾的利弊

2.2金字塔模型的適用性

2.3CPPI模型的適用性

3. 財(cái)富產(chǎn)品體系庫(kù)

3.1現(xiàn)金管理類產(chǎn)品

3.2固定收益類產(chǎn)品

3.3權(quán)益類產(chǎn)品

3.4另類投資產(chǎn)品

3.5財(cái)富傳承類產(chǎn)品

 

二、權(quán)益類產(chǎn)品解讀公募和私募基金

1. 市場(chǎng)分析的邏輯框架

1.1國(guó)內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)邏輯

1.2市場(chǎng)分析邏輯框架

1.3宏觀周期、行業(yè)公司、基本面策略等

2.權(quán)益市場(chǎng)分析體系

2.1關(guān)于A股市場(chǎng)的綜合分析-A股全指數(shù)

2.2關(guān)于A股市場(chǎng)的綜合分析-滬深300指數(shù)

2.3關(guān)于A股市場(chǎng)的綜合分析-中證500指數(shù)

2.5關(guān)于A股市場(chǎng)的綜合分析-上證綜指何去何從

2.6關(guān)于A股市場(chǎng)的綜合分析-國(guó)內(nèi)信用貨幣分析框架

3. 關(guān)于公募基金的綜合分析

3.1公募基金體系劃分

3.2怎么遴選一直好基金及工具

3.3哪里能看到最全面的基金數(shù)據(jù)

4. 關(guān)于私募基金的綜合分析

4.1私募基金策略分析

4.2私募基金的遴選邏輯

4.3對(duì)應(yīng)的網(wǎng)站、工具和策略

 

三、固收類產(chǎn)品解讀債券及債券基金

1.關(guān)于固收市場(chǎng)的綜合分析

1.1固收市場(chǎng)分析

1.2利率債的分析

1.3信用債的分析

2.關(guān)于債券基金的分類分析

2.1關(guān)于債券及債券基金近期走勢(shì)分析和判斷

2.2關(guān)于中證國(guó)債指數(shù)走勢(shì)未來(lái)的預(yù)判的分析

2.3關(guān)于可轉(zhuǎn)債及基金的走勢(shì)分析和預(yù)判 

3.關(guān)于私募債基的分類分析

 

四、現(xiàn)金貨幣類解讀貨幣及貨幣基金

1. 關(guān)于貨幣市場(chǎng)的綜合分析

2.關(guān)于貨幣基金的分類分析

2.1定義、特征,平均收益水平

2.2計(jì)息方式和常見貨幣基金

2.3怎么實(shí)現(xiàn)7天9息示例

 

五、保障類產(chǎn)品解讀保險(xiǎn)及家族信托

1.關(guān)于保險(xiǎn)體系的綜合分析

2.關(guān)于保險(xiǎn)產(chǎn)品的綜合分析

2.1保險(xiǎn)定義、基本功能與風(fēng)險(xiǎn)管理

2.2自然規(guī)律、生命周期與保險(xiǎn)規(guī)劃

2.3保險(xiǎn)姓保、資產(chǎn)配置與保障傳承

2.4基礎(chǔ)保障類和人身意外保險(xiǎn)

2.5基礎(chǔ)保障類和重大疾病保險(xiǎn)

2.6基礎(chǔ)現(xiàn)金流和教育年金保險(xiǎn)

2.7基礎(chǔ)現(xiàn)金流和養(yǎng)老年金保險(xiǎn)

3.關(guān)于家族信托的綜合淺析

3.1家族信托的定義和核心

3.2家族信托的重要法理

3.3家族信托各類型案例解析

3.4各種傳承工具橫向?qū)Ρ?/span>

 

六、另類產(chǎn)品解讀黃金趨勢(shì)和貴金屬

1.關(guān)于黃金投資的綜合分析

1.1特征、要素、黃金基金及影響

1.2COMEX黃金市場(chǎng)分析

1.3關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)政策Taper影響下黃金中短期走勢(shì)

1.4關(guān)于美元指數(shù)及黃金整體市場(chǎng)分析和未來(lái)走勢(shì)判斷

2.關(guān)于另類資產(chǎn)的綜合分析

2.1五大類另類資產(chǎn)分析

2.2大宗商品擾動(dòng)價(jià)格因素

2.3庫(kù)存水位影響因素

3.關(guān)于貴金屬等其他的分析

 

 

[本課綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書面授權(quán)及同意,任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]

 


 
反對(duì) 0舉報(bào) 0 收藏 0
更多>與大類資產(chǎn)配置及項(xiàng)下各類對(duì)應(yīng)產(chǎn)品解析相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
資產(chǎn)并購(gòu)重組 資本思維 金融服務(wù)方案競(jìng)爭(zhēng)決勝的六大差異化優(yōu)勢(shì) 金融產(chǎn)品組合與價(jià)值呈現(xiàn) 金牌綜合客戶經(jīng)理營(yíng)銷特訓(xùn)營(yíng)課程方案 《建立學(xué)習(xí)型組織的五項(xiàng)修煉》培訓(xùn)課程大綱 課程開發(fā)實(shí)戰(zhàn) 《教職員工職業(yè)化素質(zhì)訓(xùn)練》課程大綱
玄一老師介紹>玄一老師其它課程
資本市場(chǎng)分析體系與高凈值客戶公募基金檢視 一套精準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行體系及對(duì)金融市場(chǎng)的影響 投顧精品課——股票投資基礎(chǔ)操盤技術(shù)培訓(xùn) 私募(證券)基金縱橫解析及營(yíng)銷寶典 首席FOF十年股票投資的基礎(chǔ)邏輯 市場(chǎng)轉(zhuǎn)型下基金公司渠道營(yíng)銷法寶 券商如何利用“財(cái)富管理”實(shí)現(xiàn)彎道超車 基金存量客戶盤活專屬訂制課程
網(wǎng)站首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  誠(chéng)聘英才  |  網(wǎng)站聲明  |  隱私保障及免責(zé)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備11016574號(hào)-25