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私人銀行高凈值客戶經(jīng)營及溝通技能提高訓(xùn)練營

主講老師: 玄一 玄一

主講師資:玄一

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動手機(jī)的普及,傳統(tǒng)銀行的業(yè)務(wù)形態(tài)已經(jīng)發(fā)生了極大變化,微眾銀行、網(wǎng)商銀行都是沒有實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)的互聯(lián)網(wǎng)銀行。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-11-01 15:56


課程背景

截止到2020年,中國上榜福布斯十億美元富豪人群達(dá)491人,財(cái)富凈值總額近1.57萬億美元。自2018年4月27日《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》發(fā)布以來,資管行業(yè)得到全面規(guī)范。與此同時,中國進(jìn)一步放寬外資市場準(zhǔn)入條件,同事取消金融機(jī)構(gòu)外資股比限制,金融供給側(cè)改革不斷深化。中國私人銀行將在挑戰(zhàn)和壓力走上迅速轉(zhuǎn)型升級之路,專業(yè)創(chuàng)造價值再也不是一句口號。

2019年12月,新型冠狀病毒肺炎突襲中國,并在全球迅速蔓延。在疫情作用下,世界多國的“逆全球化”趨勢進(jìn) 一步加強(qiáng),中美摩擦持續(xù)加劇,國際地緣政治復(fù)雜化,全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的不確定性增加。在疫情以及各國財(cái)政與貨幣刺激政策的共同影響之下,全球風(fēng)險資產(chǎn)價格大幅波動。中國高凈值人群的風(fēng)險意識增強(qiáng),對財(cái)富安全的需求顯著增加。

實(shí)際上,銀行考核機(jī)制與客群經(jīng)營維護(hù)背道而馳。一方面高凈值客戶數(shù)目的增長是核心考核機(jī)制刻不容緩,一方面存量客戶挖掘效果與日俱減。資深理財(cái)師難以調(diào)度,年輕理財(cái)師青黃不接??己耸菄?yán)肅的,完成任務(wù)又是曲折的,有沒有那么一種機(jī)制能夠?qū)崿F(xiàn)高凈值客戶數(shù)與銷售業(yè)績一站式解決呢?答案是肯定的,基于上述背景及高凈值客戶的長期經(jīng)營實(shí)踐,研發(fā)了本課程。

 

課程對象:總分行私行中心負(fù)責(zé)人、投資顧問、分支行個人金融及財(cái)富管理中心負(fù)責(zé)人、私人銀行部貴賓理財(cái)經(jīng)理,以及其他對高凈值客戶開發(fā)感興趣的資深人士。

 

課程大綱:

一、如何利用資產(chǎn)配置迅速提升“私行數(shù)目和產(chǎn)能”?-預(yù)計(jì)時長3課時

1. 前言

1) 核心目標(biāo)私行客戶數(shù)增長模型

2) 正驅(qū)動和負(fù)驅(qū)動模型演示探討

3) 資產(chǎn)配置和資產(chǎn)檢視在整個私行提升扮演的重要角色

4) 案例:Z總?cè)绾瓮ㄟ^專業(yè)講解配置2000萬家族信托的?

2. 高階版本PPT制作演示和邏輯分析(1課時)

1) 高階版本資產(chǎn)配置展示

2) 客群標(biāo)簽、全市場全維度的公私募策略

3) 關(guān)于CPPI資產(chǎn)配置的邏輯分析

4) 案例:南京的J總,如何通過資產(chǎn)配置確定1000萬提升的?

3. 經(jīng)濟(jì)周期視閾下市場分析和配置邏輯(1課時)

1) 美林投資時鐘到底能不能用在國內(nèi)?

2) 國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)周期如何推導(dǎo)大類資產(chǎn)配置?

3) 通脹率為什么是7.41%怎么算出來的?

4) 案例:南京的J總,如何通過資產(chǎn)配置確定1000萬提升的?

4. 如何給高凈值客戶講解資產(chǎn)配置(1課時)

1) 客戶熟悉銷售產(chǎn)品、客戶熟悉目的是深度KYC,怎么說?

2) 客戶不熟銷售產(chǎn)品、客戶不熟悉深度KYC,怎么樣?

3) 拜訪客戶情景分析?怎么界定客戶身體健康與否和場地風(fēng)水

4) 資產(chǎn)配置講解的時候,需要的注意事項(xiàng)

 

二、利用資產(chǎn)檢視和高凈值客戶維護(hù)技能——預(yù)計(jì)時長3課時

1. 資產(chǎn)檢視核心要素講解(1.5課時)

1) 資產(chǎn)檢視和資產(chǎn)配置的重要區(qū)別

2) 高階版本檢視PPT制作和模型展示

3) 檢視報(bào)告的基礎(chǔ)邏輯和必備技能

4) 產(chǎn)品如何檢視?公募、私募套牢的解套和提升方略

5) 案例:郭總套牢公募基金如何解套后實(shí)現(xiàn)私行提升和私募銷售?

2. 高凈值客戶維護(hù)技能(1.5課時)

1) 高凈值客戶希冀提供的高端金融服務(wù)能力有哪些?

2) 為什么要用“4”個必備KYC標(biāo)簽進(jìn)行溝通?

3) 十大客群(企業(yè)家、公務(wù)員等)如何逐一攻破?

4) 十二大星座歸屬的性格視閾下怎么各個突破?

5) 高凈值客戶陪訪之前必備的組織分工和效果預(yù)判


 
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