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基于郵政郵儲(chǔ)CRM系統(tǒng)的存量客戶的管理與維護(hù)

主講老師: 譚文曦 譚文曦

主講師資:譚文曦

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 企業(yè)為提高核心競(jìng)爭(zhēng)力,利用相應(yīng)的信息技術(shù)以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)協(xié)調(diào)企業(yè)與顧客間在銷售、營(yíng)銷和服務(wù)上的交互,從而提升其管理方式,向客戶提供創(chuàng)新式的個(gè)性化的客戶交互和服務(wù)的過程。其最終目標(biāo)是吸引新客戶、保留老客戶以及將已有客戶轉(zhuǎn)為忠實(shí)客戶,增加市場(chǎng)。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-10-13 13:34


課程大綱:

導(dǎo)入案例 某國(guó)有行“兩轉(zhuǎn)合一”項(xiàng)目思考

成熟的CRM系統(tǒng)為何沒有發(fā)揮應(yīng)有作用?比如,某國(guó)有行山東某支行CRM系統(tǒng)使用多年,系統(tǒng)中客戶的關(guān)鍵信息為何還是空白?

 

一、基于郵儲(chǔ)CRM系統(tǒng),做好精準(zhǔn)客戶的管理與維護(hù)

1. 基于資產(chǎn)層級(jí)與客戶職業(yè),分析需求敏感點(diǎn)和核心產(chǎn)品營(yíng)銷順序

2. 基于客戶年齡與產(chǎn)品持有情況,進(jìn)行客戶畫像與資產(chǎn)配置建議

1) 中青年理財(cái)客戶的畫像與產(chǎn)品配置建議

2) 中年基金客戶的畫像與產(chǎn)品配置建議

3) 中老年保險(xiǎn)客戶的畫像與產(chǎn)品配置建議

3. 基于客戶關(guān)系維度,梳理客戶長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)與維護(hù)的核心邏輯

CRM系統(tǒng)新功能“緊密管戶關(guān)系”的認(rèn)定與使用

 

二、利用CRM系統(tǒng)的進(jìn)行電訪邀約與產(chǎn)品蓄客

1. 借助CRM系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)助力客戶邀約

郵儲(chǔ)CRM系統(tǒng)特色功能的使用“借記卡消費(fèi)重點(diǎn)”

2. CRM系統(tǒng)客戶的分類電訪邀約

1) 針對(duì)定期、理財(cái)、保險(xiǎn)到期客戶的電訪邀約

① 利用郵儲(chǔ)CRM系統(tǒng)梳理上月到期未轉(zhuǎn)存客戶名單

② 以資產(chǎn)配置為目的的到期客戶邀約話術(shù)

2) 針對(duì)定期未到期,持有活期(活期儲(chǔ)蓄、開放式理財(cái)、貨幣基金等),40-60歲客戶的電訪邀約

3) 針對(duì)定期未到期,持有活期(活期儲(chǔ)蓄、開放式理財(cái)、貨幣基金等),30-40歲客戶的電訪邀約

4) 針對(duì)持有理財(cái)?shù)拇罂蛻舻?/span>電訪邀約

5) 針對(duì)基金持有,且持有基金虧損中的客戶的電訪邀約

6) 針對(duì)基金持有,且持有基金正收益中的客戶的電訪邀約

 

三、CRM系統(tǒng)睡眠客戶的認(rèn)領(lǐng)與盤活

1. 對(duì)CRM系統(tǒng)睡眠客戶的認(rèn)領(lǐng)

2. 對(duì)CRM系統(tǒng)睡眠客戶電訪盤活前的預(yù)熱

微信營(yíng)銷的思路及實(shí)戰(zhàn)技巧

3. CRM系統(tǒng)睡眠客戶的電訪邀約盤活

差異化客群的邀約技巧

 

四、CRM系統(tǒng)客戶的常態(tài)化維護(hù)與防流失

1. CRM系統(tǒng)VIP客戶如何做好維護(hù)與防流失

2. 如何做好存量客戶的防流失與轉(zhuǎn)化

 

 

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