建設(shè)工程：項(xiàng)目規(guī)劃與管理、控制方法

關(guān)于課程介紹：

工程項(xiàng)目管理是解決具體問(wèn)題的重要方法，組織通過(guò)項(xiàng)目和項(xiàng)目集來(lái)驅(qū)動(dòng)具體事件的落地，以便直接解決問(wèn)題，或者支持組織運(yùn)營(yíng)、戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

當(dāng)組織所開(kāi)展的項(xiàng)目規(guī)模和復(fù)雜度達(dá)到一定程度的時(shí)候，工程領(lǐng)導(dǎo)者和項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)會(huì)集體協(xié)作。單靠個(gè)人很難有效推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。項(xiàng)目管理者和組織都在尋找最好的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的達(dá)成，項(xiàng)目和項(xiàng)目集管理，正在以正確的方式幫助組織實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

本課程重點(diǎn)講解基于工程領(lǐng)域的項(xiàng)目管理，第一部分以項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)PMI最新發(fā)布的項(xiàng)目管理知識(shí)體系（工程分冊(cè)）為基礎(chǔ)，講解項(xiàng)目管理整體框架和系統(tǒng)方法。第二部分以具體工程項(xiàng)目管理實(shí)踐為線路，講解工程項(xiàng)目管理過(guò)程規(guī)劃、控制的具體方法。

本課程適用于甲方（項(xiàng)目管理單位）和乙方（施工建設(shè)單位）學(xué)習(xí)。

確認(rèn)的課程目標(biāo)：

1. 通過(guò)互動(dòng)、實(shí)戰(zhàn)演練案例分析等手段，圍繞組織當(dāng)前某工程項(xiàng)目現(xiàn)狀，以及參與人員工作類(lèi)型與職責(zé)，提升工程負(fù)責(zé)人、團(tuán)隊(duì)的項(xiàng)目管理技能和層次；

2. 通過(guò)系統(tǒng)的項(xiàng)目管理學(xué)習(xí)，推進(jìn)企業(yè)或組織的決策水平、執(zhí)行能力、市場(chǎng)應(yīng)變能力、資源配置效率、客戶(hù)管理能力、綜合業(yè)務(wù)能力等；

3. 通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，為企業(yè)或組織引入嶄新的管理途徑和實(shí)戰(zhàn)方法，使組織及個(gè)人能夠駕馭項(xiàng)目管理的先進(jìn)理念和實(shí)踐應(yīng)用；

4. 不同的參與者將會(huì)從各自的視角掌握工程項(xiàng)目管理技能，包括工程總監(jiān)、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理、施工單位、采購(gòu)單位、供應(yīng)商、合同法務(wù)、物資管控、項(xiàng)目管理部等不同內(nèi)容。

學(xué)習(xí)收獲包括：

1. 掌握工程項(xiàng)目從招投標(biāo)，項(xiàng)目立項(xiàng)，規(guī)劃，施工，過(guò)程管控，績(jī)效評(píng)價(jià)，竣工，移交的各過(guò)程；

2. 掌握工程項(xiàng)目管理整體效益、組織目標(biāo)一致性、工程需求、工程進(jìn)度、工程承包、工程質(zhì)量等各項(xiàng)領(lǐng)域，其中涉及到PMI所涵蓋的各項(xiàng)內(nèi)容（PMI工程分冊(cè)指南）；

3. 多方合作，跨國(guó)合作的各種技巧和方法，并融合項(xiàng)目管理軟件平臺(tái)，提高信息化管理的目的；

4. 能夠以有條理、步驟清晰的方式開(kāi)展工作，并確保成功達(dá)成，提升從研發(fā)需求到最終成果交付，以實(shí)現(xiàn)客戶(hù)滿(mǎn)意度。

課程的適用對(duì)象：

       高級(jí)管理層、工程項(xiàng)目總監(jiān)、工程項(xiàng)目經(jīng)理、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理、項(xiàng)目工程師、執(zhí)行團(tuán)隊(duì)成員、PMO及其相關(guān)人員等。本課程適用于甲方、乙方項(xiàng)目管理。

課程時(shí)間設(shè)置： 

2-3天，6hours/天，共計(jì)12-18hours

課程主題部分（大綱）

第一部分：建設(shè)工程項(xiàng)目管理知識(shí)

1. 項(xiàng)目與項(xiàng)目管理（工程領(lǐng)域）

1) 工程項(xiàng)目與項(xiàng)目管理

a) 基于PMI項(xiàng)目和項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)介紹

b) 常見(jiàn)工程項(xiàng)目管理的特點(diǎn)

c) 項(xiàng)目在組織（不同單元）的主要價(jià)值

d) PMI建設(shè)工程管理的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建議

2) 工程交付管理與項(xiàng)目管理

a) 工程項(xiàng)目產(chǎn)品生命周期特征

b) 項(xiàng)目與產(chǎn)品之間的關(guān)系

3) 工程項(xiàng)目、項(xiàng)目集與項(xiàng)目組合

a) PMI組織級(jí)項(xiàng)目管理框架概述

b) 項(xiàng)目組合、項(xiàng)目集、項(xiàng)目之間的價(jià)值導(dǎo)向

c) 工程項(xiàng)目集與工程項(xiàng)目的常見(jiàn)情況

4) 傳統(tǒng)與敏捷項(xiàng)目管理

a) 預(yù)測(cè)型生命周期在工程項(xiàng)目中的重要應(yīng)用

b) 混合型方法的不斷汲取

5) 工程項(xiàng)目管理核心過(guò)程組

a) 可行性研究過(guò)程

b) 項(xiàng)目啟動(dòng)過(guò)程組

c) 項(xiàng)目規(guī)劃過(guò)程組

d) 項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程組

e) 項(xiàng)目監(jiān)控過(guò)程組

f) 項(xiàng)目收尾過(guò)程組

g) 項(xiàng)目成果運(yùn)維管理

6) 工程項(xiàng)目管理十二大知識(shí)領(lǐng)域

a) 典型的工程項(xiàng)目十二大知識(shí)領(lǐng)域

b) 核心（五大）過(guò)程組與知識(shí)領(lǐng)域的組合應(yīng)用

c) 工程項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)

案例探討：道路施工與維護(hù)，重型設(shè)備維修，風(fēng)力發(fā)電等工程領(lǐng)域，應(yīng)該以不同開(kāi)發(fā)類(lèi)型項(xiàng)目的方式進(jìn)行管理?？尚行匝芯繄?bào)告怎么寫(xiě)，分包和總包項(xiàng)目如何切入等。

2. 工程建設(shè)內(nèi)外部組織系統(tǒng)與運(yùn)行環(huán)境

1) 組織、系統(tǒng)與項(xiàng)目

a) 工程項(xiàng)目事業(yè)環(huán)境因素

b) 工程項(xiàng)目組織過(guò)程資產(chǎn)

c) 項(xiàng)目與組織的動(dòng)態(tài)關(guān)系

2) 工程項(xiàng)目組織職能與結(jié)構(gòu)類(lèi)型

a) 如何選擇最合適的組織結(jié)構(gòu)

b) 常見(jiàn)工程項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)的構(gòu)建

c) 總包項(xiàng)目特點(diǎn)

d) 分包項(xiàng)目特點(diǎn)

e) 基于EPC項(xiàng)目的不同解讀和應(yīng)用

3) 項(xiàng)目管理辦公室PMO/工程項(xiàng)目管理部

a) PMO的創(chuàng)建與知識(shí)積累

b) PMO的類(lèi)型與應(yīng)用場(chǎng)景

4) 工程項(xiàng)目的成功（商業(yè)與管理）

a) 衡量項(xiàng)目成功標(biāo)準(zhǔn)的方法

b) 如何有效避免項(xiàng)目失敗的方法

案例探討：某大型民營(yíng)企業(yè)與政府競(jìng)爭(zhēng)海外工程項(xiàng)目，為什么在專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯的情況下卻失去了項(xiàng)目機(jī)會(huì)？項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需要重復(fù)考慮各種環(huán)境因素的影響，包括政治、經(jīng)濟(jì)、文化、新技術(shù)、法規(guī)、不可抗因素等。如何面對(duì)和應(yīng)對(duì)這些因素的干擾。

3. 工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及相關(guān)方的角色

1) 工程項(xiàng)目經(jīng)理及人員的定義

a) 工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的角色定義

b) 項(xiàng)目總監(jiān)、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理、重要相關(guān)方

c) 投資方、客戶(hù)、供應(yīng)商、施工單位

d) 政府、社區(qū)、跨區(qū)域及國(guó)度人員

2) 工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的能力框架

a) 項(xiàng)目管理專(zhuān)業(yè)能力特征

b) 項(xiàng)目管理溝通協(xié)作能力特征

c) 人際關(guān)系與其他領(lǐng)導(dǎo)力特征

d) 戰(zhàn)略與商業(yè)管理能力

e) 工程專(zhuān)業(yè)技能要求

3) 項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)與管理能力

a) 項(xiàng)目經(jīng)理人際關(guān)系與團(tuán)隊(duì)技能

b) 項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格與管理風(fēng)格

c) 權(quán)術(shù)、權(quán)力和辦好事情的能力

d) 工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（含組件負(fù)責(zé)人）各項(xiàng)能力說(shuō)明

案例探討：作為一名合格的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或參與者（不同崗位或合作角度的相關(guān)方），應(yīng)該如何積極有效的參與到項(xiàng)目中來(lái)，當(dāng)你的角色給予你職責(zé)時(shí)，你面臨的挑戰(zhàn)和困難都有哪些！這里重點(diǎn)介紹某發(fā)電廠建設(shè)項(xiàng)目中的各參與者如何應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)的軟技能應(yīng)用。

4. 項(xiàng)目選擇與發(fā)起（針對(duì)管理層-可選）

1) 項(xiàng)目遴選與論證確定

a) 可行性研究分析各種技術(shù)

b) 基于商業(yè)效益的項(xiàng)目選擇

c) 基于政府導(dǎo)向基礎(chǔ)建設(shè)的選擇

d) 批準(zhǔn)和確定商業(yè)論證（可行性研究報(bào)告）

2) 項(xiàng)目立項(xiàng)：發(fā)布項(xiàng)目章程

a) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任命與確認(rèn)

b) 確定項(xiàng)目分包與管理范疇

c) 項(xiàng)目工作說(shuō)明書(shū)與初步范圍

d) 合同分析與判斷（如果是為甲方開(kāi)展）

e) 確定與公布項(xiàng)目章程

3) 識(shí)別相關(guān)方：識(shí)別和分析重要相關(guān)方

a) 識(shí)別參與項(xiàng)目的各類(lèi)相關(guān)方

b) 評(píng)估和分析相關(guān)方的各影響

c) 發(fā)布和維護(hù)相關(guān)方登記冊(cè)

4) 擬定招投標(biāo)文件（如果是總包-分包關(guān)系）

a) 擬定招標(biāo)文件

b) 選擇供應(yīng)商的方法

c) 開(kāi)展供應(yīng)商投標(biāo)會(huì)議

d) 合同談判與選擇

案例探討：領(lǐng)導(dǎo)和小王在辦公室密會(huì)，拍著小王的肩膀說(shuō)，你去做XX項(xiàng)目，為什么小王得不到別人的支持，為什么小王舉步維艱？如果小王是甲方總包負(fù)責(zé)人，他應(yīng)該如何去開(kāi)展供應(yīng)商選擇過(guò)程，如何談判和對(duì)后續(xù)工作要求落實(shí)。

第二部分：工程項(xiàng)目規(guī)劃與控制方法

1. 工程項(xiàng)目工作范圍確認(rèn)與分析

1) 需求分析與工作量確認(rèn)：

a) 評(píng)估與分析工程量

b) 工程需求獲取方法

c) 工程場(chǎng)景與文件分析

d) 工程系統(tǒng)交互圖、原型法

e) 工程需求文件與工作量確定

2) 確定工程項(xiàng)目范圍說(shuō)明書(shū)

a) 工程項(xiàng)目產(chǎn)品范圍模型確定

b) 工程成果與文件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)確定

c) 工程項(xiàng)目可交付成果分析與確定

d) 工程假設(shè)與制約因素分析

e) 工程邊界說(shuō)明與除外責(zé)任

3) 工程項(xiàng)目WBS的方法

a) 關(guān)于項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)說(shuō)明

b) 工程項(xiàng)目工作分解：分包原理

c) 滾動(dòng)式規(guī)劃方法

d) 工程施工包的定義和說(shuō)明

案例分析：K公司道路施工建設(shè)項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)案例分享。如果是獨(dú)立單位總包，WBS應(yīng)該如何劃分，如果是多方分包，WBS又應(yīng)該如何劃分，從客戶(hù)和施工者的角度，WBS的臨界點(diǎn)在哪里。

2. 工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的設(shè)計(jì)理念

1) 施工活動(dòng)任務(wù)的定義

2) 施工任務(wù)排列順序

a) 緊前關(guān)系繪圖法（以及單代號(hào)、雙代號(hào)繪圖比較）

b) 確定和整合依賴(lài)關(guān)系

c) 在項(xiàng)目管理軟件中創(chuàng)建任務(wù)邏輯關(guān)系

d) 工程任務(wù)提前、滯后量定義

3) 估算工程任務(wù)、模塊工期

a) 類(lèi)比估算法

b) 參數(shù)估算法

c) 三點(diǎn)估算法

d) 自下而上估算法

e) 估算過(guò)程中的其他策略應(yīng)用

4) 整合與項(xiàng)目進(jìn)度控制過(guò)程

a) 關(guān)鍵路徑法：完工時(shí)限決策技術(shù)

b) 資源優(yōu)化：平衡與平滑技術(shù)

c) 進(jìn)度壓縮：趕工與快速跟進(jìn)法

d) 里程碑視圖、甘特圖、進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖

案例探討：如何編輯一份合理的工程進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖。工程進(jìn)度總是延誤，業(yè)主和施工方的困擾如何解決？項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)該從哪里尋找突破口，包括趕工，快速跟進(jìn)，合理利用資源等。

3. 財(cái)務(wù)、成本規(guī)劃與預(yù)算制定的思路

1) 建立財(cái)務(wù)框架

a) 工程財(cái)務(wù)框架

b) 工程融資策略

2) 估算項(xiàng)目成本

a) 工程任務(wù)成本估算原理

b) 人力資源與實(shí)物資源估算

c) 常見(jiàn)成本估算方法

d) 成本估算清單

3) 制定工程項(xiàng)目預(yù)算

a) 確定和審核成本估算結(jié)果

b) 批準(zhǔn)工程成本基準(zhǔn)

c) 確定階段和模塊資金支出

案例探討：項(xiàng)目經(jīng)理要不要“認(rèn)真”的關(guān)注成本呢？公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理在成本方面的要去又是什么，看Z公司PMO總監(jiān)的說(shuō)法。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)該和哪些人的合作，才能夠確保財(cái)務(wù)框架穩(wěn)定，成本支出合理呢？實(shí)際的問(wèn)題是什么，如何突破。

4. 工程項(xiàng)目質(zhì)量策略、規(guī)劃與管控

1) 如何制定工程質(zhì)量管理策略

a) 工程施工流程圖設(shè)計(jì)原理

b) 工程成本效益分析

c) 工程質(zhì)量度量指標(biāo)設(shè)計(jì)

d) 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃和方案

e) 質(zhì)量管理7個(gè)常見(jiàn)工具應(yīng)用

2) 工程質(zhì)量審計(jì)與保證

a) 持續(xù)改進(jìn)與六西格瑪應(yīng)用

b) 質(zhì)量審計(jì)的原理和方法

c) 質(zhì)量管理過(guò)程的合規(guī)性

d) 確保質(zhì)量合格的其他過(guò)程

e) 質(zhì)量問(wèn)題解決過(guò)程

3) 工程質(zhì)量控制原理

a) 評(píng)價(jià)質(zhì)量績(jī)效的策略和意義

b) 質(zhì)量根本原因分析過(guò)程

c) 過(guò)程控制原理

4) 工程質(zhì)量安全與保證

a) 質(zhì)量安全建議和要求

b) 常見(jiàn)的工程現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量把控問(wèn)題

案例探討：工程質(zhì)量管理中，如何確保端到端的質(zhì)量始終可控，除了良好的流程之外，如何從人員行為來(lái)推動(dòng)。如何有效界定QA和QC？項(xiàng)目經(jīng)理和施工人員怎么管理質(zhì)量？某煤炭企業(yè)的新思路。

5. 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理要素

1) 工程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程

a) 外部環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)

b) 合作方風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別

c) 項(xiàng)目合規(guī)、法務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

d) 項(xiàng)目施工管理過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

2) 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析過(guò)程

a) 工程風(fēng)險(xiǎn)歸類(lèi)

b) 風(fēng)險(xiǎn)排序與優(yōu)先級(jí)劃分

c) 整合式風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

3) 制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施、落實(shí)與監(jiān)督

a) 威脅與機(jī)會(huì)應(yīng)對(duì)策略

b) 應(yīng)急應(yīng)對(duì)策略

c) 風(fēng)險(xiǎn)跟進(jìn)與落實(shí)

d) 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督過(guò)程

案例探討：根本不知道如何識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)？工程項(xiàng)目的穩(wěn)定性也潛藏著巨大的威脅/機(jī)會(huì)，某高速公路建設(shè)期間的風(fēng)險(xiǎn)是怎么做的。在一次道路維修改造項(xiàng)目中，施工方面臨了地基塌陷，道路損壞等各種不確定風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)在應(yīng)該如何面對(duì)和處理。

6. 工程采購(gòu)與資源管理過(guò)程

1) 工程量評(píng)估與資源需求

a) 工程物資評(píng)估與選擇需求：自制與外購(gòu)

b) 施工人力資源選擇與評(píng)估

2) 供應(yīng)商選擇與招標(biāo)文件

a) 招標(biāo)文件制定

b) 投標(biāo)文件分析

c) 潛在與未來(lái)供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)

3) 供應(yīng)商洽談和合同評(píng)估

a) 合同模板選擇

b) 供應(yīng)商談判技巧

c) 供應(yīng)商選擇分析

d) 供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)

4) 合同履約與控制

a) 簽署合同

b) 雙方責(zé)任

c) 履約條款

d) 正文和附件要求

5) 工程合同選擇與注意事項(xiàng)

a) 條款和條件履約

b) 替代爭(zhēng)議解決

案例探討：選擇供應(yīng)商、獲取外部資源支持，都需要通過(guò)采購(gòu)來(lái)完成。總包單位可能需要評(píng)估現(xiàn)有資源和人力資源與預(yù)期的需要，從而獲得外界支持。應(yīng)該如何面對(duì)這一系列復(fù)雜的過(guò)程，本節(jié)將重點(diǎn)探討。

第三部分：工程項(xiàng)目管控與績(jī)效評(píng)價(jià)

1. 項(xiàng)目整體績(jī)效控制的方法

1) 制定工程管控儀表盤(pán)

a) 進(jìn)度控制報(bào)告說(shuō)明

b) 資源直方圖和投入說(shuō)明

c) 現(xiàn)金流分析

d) 迭代燃盡圖在工程項(xiàng)目中的應(yīng)用

e) 工程路線圖跟進(jìn)與報(bào)告

2) 工程項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告

a) 工程項(xiàng)目績(jī)效數(shù)據(jù)說(shuō)明

b) 工程項(xiàng)目績(jī)效信息說(shuō)明

c) 工程項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告說(shuō)明

3) 工程項(xiàng)目掙值分析技術(shù)

a) 什么是掙值分析技術(shù)，原理與策略

b) 掙值分析核心指標(biāo)：EV/PV/AC

c) 完工估算與完工預(yù)算、完工尚需估算

d) 掙值偏差與績(jī)效偏差分析

e) 預(yù)測(cè)與未來(lái)進(jìn)度、成本預(yù)估技術(shù)應(yīng)用

f) 工程項(xiàng)目掙值分析報(bào)告

案例探討：施工進(jìn)行到一定程度，業(yè)主和投資方?jīng)Q定改變思路，如何應(yīng)對(duì)這種突入起來(lái)的變化？變化流程應(yīng)該如何設(shè)計(jì)？如何通過(guò)掙值分析技術(shù)判斷已經(jīng)完成工作的績(jī)效，未來(lái)尚未完成工作的績(jī)效又是什么情況。

2. 工程管理變更控制過(guò)程

1) 變更控制令的發(fā)起

2) 變更請(qǐng)求令的分析

3) 變更請(qǐng)求令的落實(shí)

4) 變更請(qǐng)求令的跟進(jìn)

5) 變更請(qǐng)求令的關(guān)閉

案例探討：施工過(guò)程中，如何處理所有與變更相關(guān)的問(wèn)題，實(shí)際的變更處理與理想的變更應(yīng)對(duì)如何協(xié)同，如何找到合適的切入點(diǎn)來(lái)解決各類(lèi)變更請(qǐng)求問(wèn)題。