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行業(yè)高質(zhì)發(fā)展 保險專業(yè)致勝—新周期下保險市場趨勢思考

主講老師: 李瑞倩 李瑞倩

主講師資:李瑞倩

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 營銷是一種策略性的商業(yè)活動,旨在識別、預(yù)測并滿足消費(fèi)者需求和期望。它涉及市場研究、產(chǎn)品開發(fā)、促銷、定價、分銷和服務(wù)等多個環(huán)節(jié),以確保企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)能夠成功地進(jìn)入市場并獲得競爭優(yōu)勢。營銷的目的是建立強(qiáng)大的品牌形象,與消費(fèi)者建立緊密的聯(lián)系,并通過創(chuàng)新的營銷策略和渠道來實現(xiàn)銷售和利潤的最大化。在當(dāng)今競爭激烈的市場環(huán)境中,有效的營銷是企業(yè)取得成功的關(guān)鍵。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2024-02-29 14:57


課程背景

中國保險業(yè)面臨的機(jī)遇大于挑戰(zhàn),2023年是落實二十大大政方針的開局之年,宏觀經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn),將推動銀行業(yè)與實體經(jīng)濟(jì)走上相互促進(jìn)的正螺旋。金融監(jiān)管體制即將迎來劃時代的變革,保險業(yè)的發(fā)展迎來更為規(guī)范和有效的監(jiān)管環(huán)境。

讀懂周期,才能掌握規(guī)律,認(rèn)準(zhǔn)趨勢,方能乘勢而為,在這樣的經(jīng)濟(jì)與金融環(huán)境下,保險業(yè)如何應(yīng)變、求變、改變,保險公司工作人員,特別是理財經(jīng)理與財富顧問如何在這一時期服務(wù)客戶?何為客戶提供專業(yè)資產(chǎn)配置與營銷服務(wù)?成為“看見趨勢,讀懂周期,營銷落地,影響升級”的新時期保險人。

課程收益

讀懂宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與保險業(yè)營銷服務(wù)的內(nèi)在邏輯關(guān)系。針對當(dāng)下保險存在的營銷問題有進(jìn)一步的認(rèn)知,能夠在客戶對接當(dāng)中展示個人的專業(yè)性;

明晰后疫情時代資產(chǎn)配置與財富管理的主要特點(diǎn),對癥下藥,從當(dāng)下行情出發(fā)分析客戶需求,增加客戶的認(rèn)同感;

增強(qiáng)對市場形勢技波動的敏感性,提供超出預(yù)期的專業(yè)服務(wù)促營銷產(chǎn)出,通過專業(yè)與及時的服務(wù),提升客戶的留存率與大客戶的挖掘;

課程特色

干貨,沒有廢話;科學(xué),邏輯清晰;實戰(zhàn),學(xué)之能用投入,案例精彩

課程對象

保險公司中高層管理、內(nèi)勤、外勤等相關(guān)崗位人員

課程時間

1天6小時/天

課程大綱


一、2023年中央金融工作會議解讀

1. “中央金融工作會議”,而非“全國金融工作會議”

政治定位上的根本變化

明確主體責(zé)任主導(dǎo)者,并將后續(xù)會議中發(fā)揮重要作用。

中央金融會議的召開頻次

2. 金融行業(yè)的苦日子可能還要熬很久

會議評價金融亂象和腐敗問題屢禁不止

會議評價經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險隱患仍然較多

未來金融監(jiān)管壓力很大

保險行業(yè)也將迎來強(qiáng)監(jiān)管

3. 金融工作的政治性進(jìn)一步增強(qiáng),中央和地方黨委的地位顯著提升

強(qiáng)化金融工作的政治性與人民性

以金融隊伍的純潔性、專業(yè)性、戰(zhàn)斗力為重要支撐

糾治行業(yè)“潛規(guī)則”和不正之風(fēng),鏟除“破窗”效應(yīng)、“法不責(zé)眾”心理和“比爛”心態(tài)

保險行業(yè)迎來金融洗牌下的發(fā)展先機(jī)

4. 強(qiáng)化金融工作的從屬性,明確服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)是金融工作的一項長期戰(zhàn)略

我國利率水平可能易下難上(即便上行、幅度預(yù)計也有限)

較長時期內(nèi)保持在低位水平,以支持實體經(jīng)濟(jì),服務(wù)中國式現(xiàn)代化

保險產(chǎn)品仍可保持長期鎖定利率的優(yōu)勢

明確提出要做好科技、綠色、普惠、養(yǎng)老與數(shù)字金融五篇大文章

養(yǎng)老金融與數(shù)字金融則首次出現(xiàn)在中央級別的會議上

預(yù)計后續(xù)可能會有相應(yīng)引導(dǎo)性政策出臺

金融監(jiān)管部門也將會針對這五大金融推出具體體的引導(dǎo)性與考核政策。

5. “全面強(qiáng)化監(jiān)管”與“防范化解風(fēng)險”放在一起闡述

對金融市場有較多闡述:規(guī)范金融市場發(fā)行和交易行為,防范風(fēng)險共振

金融市場的地位在提升

政策層面對金融市場的干預(yù)力度可能會增強(qiáng)

加強(qiáng)外匯市場管理:預(yù)計資金出境會越來越難

利用保險產(chǎn)品的金融屬性對資產(chǎn)做風(fēng)險隔離

把握好權(quán)和責(zé)的關(guān)系、快和穩(wěn)的關(guān)系

6. 中央金融工作會議關(guān)鍵詞總結(jié)

監(jiān)管

風(fēng)險

堅持

市場

高質(zhì)量發(fā)展

服務(wù)

二、“報行合一”下銀保業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢分析

1. 為什么要推行“報行合一”制度

產(chǎn)品差異差的來源在費(fèi)率

惡性競爭導(dǎo)致行業(yè)亂象

2. “報行合一”制度推行,對保險公司各渠道的影響

銀保渠道率先推行,率先受益

經(jīng)代渠道如臨大敵

個險“報行合一”受到最多憂慮

個險優(yōu)勢凸顯

三、中國保險業(yè)發(fā)展趨勢與應(yīng)變發(fā)展模式

1. 響應(yīng)及時,占領(lǐng)C位

最快捷的服務(wù)體系

最有戰(zhàn)斗力的專業(yè)營銷隊伍

迎合市場的推動能力

2.攻心營銷,價值現(xiàn)行

標(biāo)準(zhǔn)化+制式化服務(wù)

政策解讀+需求匹配+賦能雙贏

3. 營銷革命,三創(chuàng)破局

創(chuàng)新形式:定位、洞察、需求

創(chuàng)意策劃:注意、興趣、聯(lián)想

創(chuàng)意服務(wù):推動、引導(dǎo)、規(guī)劃

四、終身壽和年金產(chǎn)品營銷思路探索

1. 如何從國家政策變成談保險?

通過政策看風(fēng)險

降息風(fēng)險

養(yǎng)老風(fēng)險

境外資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險

其他風(fēng)險

婚姻風(fēng)險

財富風(fēng)險

傳承風(fēng)險

風(fēng)險談透、功能談夠

終身壽和年金產(chǎn)品的功能

2.“保險+服務(wù)”一體化方案激發(fā)客戶需求,醫(yī)康養(yǎng)生態(tài)撬動業(yè)績增長

3.“保險+信托”

4. 做好家庭保單開發(fā)

——2公式(收入儲蓄支出關(guān)系公式)+3張圖(拉車爬坡圖、房屋鞏固圖、小船航行圖)

5. 做好群體保單開發(fā)

商會、協(xié)會

異業(yè)聯(lián)盟

政府政策引領(lǐng)部門的聯(lián)動營銷

人力資源與社會保障部

社保局

民政局


 
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