常見金融產品策略大全

課程背景：

一個合格的理財師，整體的培養(yǎng)時間需要1-2年，在這期間不斷地學習各類產品策略，不斷地接觸各種公募和私募機構的產品，本課程在此背景下，將理財師能接觸到的，大部分產品策略進行匯總，并以易懂且生動的課程形式，加速學員的學習過程，縮短理財師養(yǎng)成時間。

1. 什么是類固收產品，類固收產品的大致類別有哪些？

2. 類固收產品面對的基于和挑戰(zhàn)？

3. 什么是對沖類產品？對沖類產品有哪些策略且適合何種市場？

4. 什么是二級產品？如何挑選公募基金？私募基金有哪些策略類型？

5. 股權產品的種類，類型和形式分別有哪些？

6. 以上產品在營銷時候應該注意的問題，以及客戶所關心的要素有哪些？

課程收益：

1. 掌握類固收產品的各種類型（百萬以上和百萬以下）以及各種策略的要點。

2. 掌握二級類產品的各種投資策略，以及適合何種類型的市場以及客戶。

3. 掌握對沖類產品的策略類型以及在何種市場下最適合入場。

4. 掌握股權類產品的類型以及適應客戶，明確并購寂靜的操作方式。

5. 掌握各類產品的評價標準，以現(xiàn)實產品和案例對各類產品進行分析。

6. 掌握各類產品所對應的最適合營銷的人群。

課程對象：初入金融行業(yè)的金融營銷人員，類固收類型的營銷人員

課程形式：授課，案例分析，互動

課程大綱：

第一部分 類固收產品

一、類固收的定義

1、 類固收產品的定義

1） 什么是類，什么是固收

2） 類固收產品的基本特質和注意事項

2、 類固收產品的類別

1) 6大常用類別

二、類固收產品的策略

1、 PPP類產品的策略本質和實際案例以及需要注意的營銷重點

1） 名稱由來，資金用途，融資目的

2） 實際案例與結構

3） 該類策略產品關注點總結

2、 債基類產品的策略本質和實際案例以及需要注意的營銷重點

1） 投向，受益范圍，主要策略

2） 策略核心邏輯

3） 該類策略產品alpha關注點

4） 實際案例與結構

5） 該類策略產品關注點總結

3、 地產固收類產品的策略本質和實際案例以及需要注意的營銷重點

1） 策略類別，形式和實質

2） 不同類別的三個實際案例與結構

3） 該類策略產品關注點總結

4、 消費金融類產品的策略本質和實際案例以及需要注意的營銷重點

1） 主要特質和結構

2） 實際案例與結構

3） 該類策略產品關注點總結

5、 資產池產品的策略本質和實際案例以及需要注意的營銷重點

1） 百萬以下類：定義和優(yōu)缺點，實際案例，

2） 百萬以上類：具體案例結構

3） 該類策略產品關注點總結

6、 保理類產品的策略本質和實際案例以及需要注意的營銷重點

1） 定義，產品實際流程

2） 實際案例與結構

第二部分 二級及對沖類產品

一、二級類產品

1、 二級產品的定義和策略類型

1） 選擇二級產品的意義

2） 二級類產品大致的產品形式（公/私）

2、 二級公募類產品的挑選要訣

1) 公募基金的種類

2) 挑選公募基金的方法

①　基本信息：歷史業(yè)績、同類歷年排名、規(guī)模、成立時間

②　基金經理：任期，旗下基金表現(xiàn)

③　投資風格：凈值波動率，和指數(shù)相關性

④　調倉幅度，換手頻率、持股集中度

⑤　對未來的看法

3、 擇股alpha策略的定義和分支策略：長期，量化擇股，左側交易，事件驅動等策略的定義，性質以及實際案例

1) 二級主流策略風格

2) 擇股alpha策略定義以及子分類

①　擇股-長期策略的特質

②　擇股-長期策略實際案例解讀

③　基金常用指標及解讀

④　金牛獎的定義和地位

3) 量化擇股策略

①　量化擇股定義以及子因素：基本面、情緒面、政策面的定義

②　基本面模型實例解讀

③　宏觀面實例

④　量化擇股實際案例解讀

4) 左側/逆向交易策略

①　左側/逆向交易定義

②　實際案例解讀

5) 事件驅動策略

①　事件驅動策略定義

②　事件體系和策略運作邏輯

③　實際案例解讀

4、 指數(shù)增強策略的定義以及其子策略 選股alpha，交易alpha等策略的定義和實際案例

1） 指數(shù)增強策略定義

2） 指數(shù)增強策略體系

3） 指數(shù)增強具象化事物

4） Beta策略定義

5） 選股alpha策略定義

6） 交易alpha策略定義以及實際程序的類別

7） 實際案例解讀

5、 鯊魚鰭策略的定義和實際案例。

1） 鯊魚鰭策略產品的類別和策略邏輯

2） 保守型鯊魚鰭產品案例解讀

3） 激進型鯊魚鰭產品案例解讀

6、 二級FOF類產品的定義以及優(yōu)缺點。

1） 二級FOF定義和產品結構

2） 挑選二級類FOF所需要注意的因素

二、對沖類產品的策略

1、 對沖類產品的定義和子策略名稱

1） 何為對沖

2） 對沖策略的主流類別

2、 中性策略的本質和實際案例

1） 中性策略的基本邏輯和應用

2） 實際案例解讀

3、 多空倉策略的本質和實際案例

1） 多空倉策略的基本邏輯和應用

2） 實際案例解讀

4、 CTA類產品的策略本質和實際案例

1） CTA策略的定義和國內投向

2） CTA策略的類別

3） 趨勢跟蹤

①　趨勢跟蹤策略的基本邏輯和盈利模式

②　趨勢跟蹤策略實際案例解讀

4） 統(tǒng)計套利

①　統(tǒng)計套利策略的基本類型和策略邏輯

②　統(tǒng)計套利實際案例解讀

5） CTA策略應用場景

5、 全天候策略產品的本質和實際案例

1） 全天候策略歷史沿革和策略邏輯

2） 國內全天候策略產品現(xiàn)狀

3） 實際案例解讀

6、 宏觀對沖類產品的策略本質和實際案例

1） 宏觀對沖策略的定義和三個基本要素

2） 宏觀對沖策略的四個分析方面

3） 實際案例解讀

7、 對沖類產品的營銷策略。

第三部分 股權類產品

一、股權類產品的定義

1、 股權類產品的基本形式和大致類型

1） 公司型，有限合伙以及契約型

2） 股權基金，二級基金，其他基金

2、 股權類產品的歷史和結構

1） 從2005年至今的發(fā)展歷程

2） 契約型和有限合伙型基金的交易架構以及區(qū)別

3、 創(chuàng)投基金的階段類型。

1） PE、VC,并購，資產類，其他PE類

2） 天使，風投，風投/PE,PE階段

二、股權類產品的策略本質

1、 股權基金的募投管退

1） 找項目，選項目，募資，投資，管理，退出

2） 主要的退出方式

2、 股權基金實際案例

1） 母基金的定義和應用場景

2） 實際案例解讀

3、 并購基金的形式和實際案例

1） 并購基金核心邏輯-兀鷲模式

2） 實際案例解讀

4、 股權基金營銷要點。

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