推廣 熱搜: 2022  財務(wù)  微信  法律    網(wǎng)格化  管理  營銷  總裁班  安全 

常見金融產(chǎn)品策略大全

主講老師: 朱震麟 朱震麟

主講師資:朱震麟

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 在目前的財富市場中,一個新人想要快速成長為合格的理財師,在專業(yè)方面需要經(jīng)過比較長時間的積累,公司的培訓(xùn)僅僅偏向于最近需要發(fā)售的產(chǎn)品,但是對于理財師來說,各種產(chǎn)品的定位和策略十分重要,這不僅關(guān)乎到理財師在營銷方面的針對性,更影響到其資產(chǎn)配置能力的強弱,而這兩方面,恰恰是理財師在金融營銷市場中活下去的關(guān)鍵。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-12-21 16:01


課程背景:

一個合格的理財師,整體的培養(yǎng)時間需要1-2年,在這期間不斷地學(xué)習(xí)各類產(chǎn)品策略,不斷地接觸各種公募和私募機構(gòu)的產(chǎn)品,本課程在此背景下,將理財師能接觸到的,大部分產(chǎn)品策略進行匯總,并以易懂且生動的課程形式,加速學(xué)員的學(xué)習(xí)過程,縮短理財師養(yǎng)成時間。

1. 什么是類固收產(chǎn)品,類固收產(chǎn)品的大致類別有哪些?

2. 類固收產(chǎn)品面對的基于和挑戰(zhàn)?

3. 什么是對沖類產(chǎn)品?對沖類產(chǎn)品有哪些策略且適合何種市場?

4. 什么是二級產(chǎn)品?如何挑選公募基金?私募基金有哪些策略類型?

5. 股權(quán)產(chǎn)品的種類,類型和形式分別有哪些?

6. 以上產(chǎn)品在營銷時候應(yīng)該注意的問題,以及客戶所關(guān)心的要素有哪些?

 

課程收益:

1. 掌握類固收產(chǎn)品的各種類型(百萬以上和百萬以下)以及各種策略的要點。

2. 掌握二級類產(chǎn)品的各種投資策略,以及適合何種類型的市場以及客戶。

3. 掌握對沖類產(chǎn)品的策略類型以及在何種市場下最適合入場。

4. 掌握股權(quán)類產(chǎn)品的類型以及適應(yīng)客戶,明確并購寂靜的操作方式。

5. 掌握各類產(chǎn)品的評價標準,以現(xiàn)實產(chǎn)品和案例對各類產(chǎn)品進行分析。

6. 掌握各類產(chǎn)品所對應(yīng)的最適合營銷的人群。

 

課程對象:初入金融行業(yè)的金融營銷人員,類固收類型的營銷人員

課程形式授課,案例分析,互動

 

課程大綱

第一部分 類固收產(chǎn)品

一、類固收的定義

1、 類固收產(chǎn)品的定義

1) 什么是類,什么是固收

2) 類固收產(chǎn)品的基本特質(zhì)和注意事項

2、 類固收產(chǎn)品的類別

1) 6大常用類別

 

二、類固收產(chǎn)品的策略

1、 PPP類產(chǎn)品的策略本質(zhì)和實際案例以及需要注意的營銷重點

1) 名稱由來,資金用途,融資目的

2) 實際案例與結(jié)構(gòu)

3) 該類策略產(chǎn)品關(guān)注點總結(jié)

2、 債基類產(chǎn)品的策略本質(zhì)和實際案例以及需要注意的營銷重點

1) 投向,受益范圍,主要策略

2) 策略核心邏輯

3) 該類策略產(chǎn)品alpha關(guān)注點

4) 實際案例與結(jié)構(gòu)

5) 該類策略產(chǎn)品關(guān)注點總結(jié)

3、 地產(chǎn)固收類產(chǎn)品的策略本質(zhì)和實際案例以及需要注意的營銷重點

1) 策略類別,形式和實質(zhì)

2) 不同類別的三個實際案例與結(jié)構(gòu)

3) 該類策略產(chǎn)品關(guān)注點總結(jié)

4、 消費金融類產(chǎn)品的策略本質(zhì)和實際案例以及需要注意的營銷重點

1) 主要特質(zhì)和結(jié)構(gòu)

2) 實際案例與結(jié)構(gòu)

3) 該類策略產(chǎn)品關(guān)注點總結(jié)

5、 資產(chǎn)池產(chǎn)品的策略本質(zhì)和實際案例以及需要注意的營銷重點

1) 百萬以下類:定義和優(yōu)缺點,實際案例,

2) 百萬以上類:具體案例結(jié)構(gòu)

3) 該類策略產(chǎn)品關(guān)注點總結(jié)

6、 保理類產(chǎn)品的策略本質(zhì)和實際案例以及需要注意的營銷重點

1) 定義,產(chǎn)品實際流程

2) 實際案例與結(jié)構(gòu)

 

第二部分 二級及對沖類產(chǎn)品

一、二級類產(chǎn)品

1、 二級產(chǎn)品的定義和策略類型

1) 選擇二級產(chǎn)品的意義

2) 二級類產(chǎn)品大致的產(chǎn)品形式(公/私)

2、 二級公募類產(chǎn)品的挑選要訣

1) 公募基金的種類

2) 挑選公募基金的方法

① 基本信息:歷史業(yè)績、同類歷年排名、規(guī)模、成立時間

② 基金經(jīng)理:任期,旗下基金表現(xiàn)

③ 投資風(fēng)格:凈值波動率,和指數(shù)相關(guān)性

④ 調(diào)倉幅度,換手頻率、持股集中度

⑤ 對未來的看法

3、 擇股alpha策略的定義和分支策略:長期,量化擇股,左側(cè)交易,事件驅(qū)動等策略的定義,性質(zhì)以及實際案例

1) 二級主流策略風(fēng)格

2) 擇股alpha策略定義以及子分類

① 擇股-長期策略的特質(zhì)

② 擇股-長期策略實際案例解讀

③ 基金常用指標及解讀

④ 金牛獎的定義和地位

3) 量化擇股策略

① 量化擇股定義以及子因素:基本面、情緒面、政策面的定義

② 基本面模型實例解讀

③ 宏觀面實例

④ 量化擇股實際案例解讀

4) 左側(cè)/逆向交易策略

① 左側(cè)/逆向交易定義

② 實際案例解讀

5) 事件驅(qū)動策略

① 事件驅(qū)動策略定義

② 事件體系和策略運作邏輯

③ 實際案例解讀

4、 指數(shù)增強策略的定義以及其子策略 選股alpha,交易alpha等策略的定義和實際案例

1) 指數(shù)增強策略定義

2) 指數(shù)增強策略體系

3) 指數(shù)增強具象化事物

4) Beta策略定義

5) 選股alpha策略定義

6) 交易alpha策略定義以及實際程序的類別

7) 實際案例解讀

5、 鯊魚鰭策略的定義和實際案例。

1) 鯊魚鰭策略產(chǎn)品的類別和策略邏輯

2) 保守型鯊魚鰭產(chǎn)品案例解讀

3) 激進型鯊魚鰭產(chǎn)品案例解讀

6、 二級FOF類產(chǎn)品的定義以及優(yōu)缺點。

1) 二級FOF定義和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2) 挑選二級類FOF所需要注意的因素

 

二、對沖類產(chǎn)品的策略

1、 對沖類產(chǎn)品的定義和子策略名稱

1) 何為對沖

2) 對沖策略的主流類別

2、 中性策略的本質(zhì)和實際案例

1) 中性策略的基本邏輯和應(yīng)用

2) 實際案例解讀

3、 多空倉策略的本質(zhì)和實際案例

1) 多空倉策略的基本邏輯和應(yīng)用

2) 實際案例解讀

4、 CTA類產(chǎn)品的策略本質(zhì)和實際案例

1) CTA策略的定義和國內(nèi)投向

2) CTA策略的類別

3) 趨勢跟蹤

① 趨勢跟蹤策略的基本邏輯和盈利模式

② 趨勢跟蹤策略實際案例解讀

4) 統(tǒng)計套利

① 統(tǒng)計套利策略的基本類型和策略邏輯

② 統(tǒng)計套利實際案例解讀

5) CTA策略應(yīng)用場景

5、 全天候策略產(chǎn)品的本質(zhì)和實際案例

1) 全天候策略歷史沿革和策略邏輯

2) 國內(nèi)全天候策略產(chǎn)品現(xiàn)狀

3) 實際案例解讀

6、 宏觀對沖類產(chǎn)品的策略本質(zhì)和實際案例

1) 宏觀對沖策略的定義和三個基本要素

2) 宏觀對沖策略的四個分析方面

3) 實際案例解讀

7、 對沖類產(chǎn)品的營銷策略。

 

第三部分 股權(quán)類產(chǎn)品

一、股權(quán)類產(chǎn)品的定義

1、 股權(quán)類產(chǎn)品的基本形式和大致類型

1) 公司型,有限合伙以及契約型

2) 股權(quán)基金,二級基金,其他基金

2、 股權(quán)類產(chǎn)品的歷史和結(jié)構(gòu)

1) 2005年至今的發(fā)展歷程

2) 契約型和有限合伙型基金的交易架構(gòu)以及區(qū)別

3、 創(chuàng)投基金的階段類型。

1) PE、VC,并購,資產(chǎn)類,其他PE類

2) 天使,風(fēng)投,風(fēng)投/PE,PE階段

 

二、股權(quán)類產(chǎn)品的策略本質(zhì)

1、 股權(quán)基金的募投管退

1) 找項目,選項目,募資,投資,管理,退出

2) 主要的退出方式

2、 股權(quán)基金實際案例

1) 母基金的定義和應(yīng)用場景

2) 實際案例解讀

3、 并購基金的形式和實際案例

1) 并購基金核心邏輯-兀鷲模式

2) 實際案例解讀

4、 股權(quán)基金營銷要點。

 

 

 

 

[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書面授權(quán)及同意,任何機構(gòu)及個人不得向第三方透露]

 


 
反對 0舉報 0 收藏 0
更多>與常見金融產(chǎn)品策略大全相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
資產(chǎn)并購重組 資本思維 金融服務(wù)方案競爭決勝的六大差異化優(yōu)勢 金融產(chǎn)品組合與價值呈現(xiàn) 金牌綜合客戶經(jīng)理營銷特訓(xùn)營課程方案 《建立學(xué)習(xí)型組織的五項修煉》培訓(xùn)課程大綱 課程開發(fā)實戰(zhàn) 《教職員工職業(yè)化素質(zhì)訓(xùn)練》課程大綱
朱震麟老師介紹>朱震麟老師其它課程
資產(chǎn)配置方略 圈層營銷方法與實踐 理財師個人IP打造方法 客戶管理精要 常見金融產(chǎn)品策略大全 金融人新媒體營銷一本通 理財經(jīng)理個人IP打造方法 圈層營銷方法與實踐
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  誠聘英才  |  網(wǎng)站聲明  |  隱私保障及免責聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  京ICP備11016574號-25