主講老師: | 張淼 | |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學習費用: | 面議 | |
課程預約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 銀行是通過存款、貸款、匯兌、儲蓄等業(yè)務,承擔信用中介的金融機構(gòu)。銀行是金融機構(gòu)之一,而且是最主要的金融機構(gòu),它主要的業(yè)務范圍有吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及辦理票據(jù)貼現(xiàn)等。在我國,中國人民銀行是我國的中央銀行。 | |
內(nèi)訓課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2023-12-18 15:43 |
課程背景:
在信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)、第三方財富管理行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展的背景下,商業(yè)銀行的中高端客戶財富管理業(yè)務發(fā)展不斷遇到瓶頸,客戶投資信心不足,銀行理財收益逐步下降,資管新規(guī)按計劃推進。為了做好零售銀行業(yè)務發(fā)展,本課程旨在幫助有效提升中高端客戶,迅速晉級為私銀客戶,從客戶價值提升與客戶拓展開發(fā)雙管齊下,提升高凈值客戶規(guī)模和客戶關系質(zhì)量!
課程收益:
一、思維轉(zhuǎn)變:以客戶為核心,建立以客戶需求為導向產(chǎn)品營銷思維。
二、營銷策略:以客戶需求為導向的資產(chǎn)配置策略,全方位覆蓋產(chǎn)品。
三、陣地營銷:掌握客戶拓展三大主陣地服務流程與產(chǎn)品銷售策略。
四、存量營銷:存量客戶的大數(shù)據(jù)深度需求分析,學會5大營銷策略。
五、拓展營銷:中高端客戶拓展營銷策略要點以及拓展營銷管理辦法。
六、客群分類:掌握五大類客群的不同需求與規(guī)劃建議,提升價值。
七、營銷系統(tǒng):建立系統(tǒng)營銷工具,完善營銷團隊機制及系統(tǒng)的搭建。
授課對象:支行行長、客戶理財經(jīng)理、大堂經(jīng)理、財富經(jīng)理、私行理財經(jīng)理
授課方式:方法學習+案例分析+實踐分享+主題研討
課程大綱:
Part A:中高端客戶KYC之道
一、中高客戶財富管理全方位解析
(一)客戶界定
(二)客戶分層
(三)客戶來源
二、中高凈值人士的需求特點
(一)中高端客戶需求概況
(二)中高端客戶需求演變
(三)需求變化特點及策略
(四)十大需求的總結(jié)歸納
三、有效KYC
(一)如何提問
(二)不同客群KYC技巧
(三)四步策略
Part B:中高端客戶KYP之道
一、資產(chǎn)配置策略
(一)資產(chǎn)配置新解
(二)資產(chǎn)配置模板
(三)資產(chǎn)配置與KYP
二、主要產(chǎn)品配置
(一)存款與現(xiàn)金
(二)基金
(三)股票
(四)保險
(五)信托
(六)房產(chǎn)
(七)另類投資
三、資產(chǎn)配置全景
(一)資產(chǎn)配置流程
(二)資產(chǎn)配置實例
(三)資產(chǎn)配置評價
Part C:提升中高端客戶服務體驗
一、MGM—做大客戶基數(shù)
(一)轉(zhuǎn)介紹前提
(二)轉(zhuǎn)介紹方式
(三)轉(zhuǎn)介紹策略
二、沙龍活勱—做強品牌影響力
(一)沙龍分類
(二)活動策劃
(三)注意事項
三、不同客群提升之策略
(一)全職太太
(二)私營企業(yè)主
(三)有為青年
(四)專業(yè)人士
(五)富裕晚年
Part D:客群精細化管理
一、理財顧問三張表
(一)客戶日志表
(二)工作計劃表
(三)活動記錄表
二、贏得客戶專業(yè)勝任
(一)營銷標準流程
(二)十大營銷策略
(三)營銷拓展技巧
三、營銷晉級三大策略
(一)產(chǎn)品方案服務
(二)綜合財富規(guī)劃
(三)專業(yè)技能提升
[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機構(gòu)業(yè)務合作使用,未經(jīng)書面授權(quán)及同意,任何機構(gòu)及個人不得向第三方透露]
京公網(wǎng)安備 11011502001314號