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私行顧問陪訪助力理財經(jīng)理完美成交

主講老師: 趙燕 趙燕

主講師資:趙燕

課時安排: 2天/6小時一天
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 幫助理財經(jīng)理更好地維護高凈值客戶,增加客戶信任度,從而提升銀行營銷業(yè)績,特設計此課程。
內(nèi)訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-11-09 13:14


課程目標:
本課程針對私人銀行、財富中心私行顧問、財富顧問,日常工作中如何與理財經(jīng)理完美搭配,共同拜訪高凈值客戶,默契配合、相互支持,共同為高凈值客戶提供專業(yè)的金融建議和資產(chǎn)配置方案,得到客戶高度認可。

課程受益:

通過課程學習,學員可以全面了解高凈值客戶有效溝通、深度挖掘、資產(chǎn)配置方案設計、助力陪防注意要點。通過實戰(zhàn)案例的分享,提升財富顧問專業(yè)度,打造自己的品牌影響力,達到預期的培訓期望和目標。

課程對象:私行主管、私行顧問、財富中心主管、財富顧問、分支行管理層、資深理財經(jīng)理等

 

課程大綱:

一、私行顧問陪訪的目標

1、協(xié)助深度挖掘貴賓客戶需求

2、呈現(xiàn)銀行金融和非金融服務

3、專業(yè)量身設計資產(chǎn)配置方案

4、助力客戶經(jīng)理實現(xiàn)完美成交

二、私行顧問陪訪前的準備

1、客戶行業(yè)了解與背景信息

2.、客戶企業(yè)信息與公司規(guī)模

3.、客戶個人喜好與工作習慣

4.、客戶關注熱點與投資喜好

5.、客戶資產(chǎn)檢視與配置方案

三、私行顧問配方中的全力支持

1、為客戶經(jīng)理打造品牌樹立口碑

2、協(xié)助客戶經(jīng)理拜訪高凈值客戶

3、協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶建立信賴

4、協(xié)助客戶經(jīng)理挖掘客戶財富需求

5、協(xié)助客戶經(jīng)理呈現(xiàn)資產(chǎn)配置方案

企業(yè)主客戶陪訪模式

全職太太陪訪模式

企業(yè)高管陪訪模式

自由職業(yè)者陪訪模式

拆遷客戶陪訪模式

公務員陪訪模式

四、客戶非金融服務支持與高凈值客戶分層營銷

1、私行金融專業(yè)服務

2、私行非金融資源平臺

3、私行高端沙龍活動

4、私行教育資源對接

5、私行醫(yī)療服務體系

6、私行商業(yè)合作機遇

五、私行顧問助推業(yè)績拜訪后完美成交

1、客戶需求二次梳理

2、客戶反感認可接受

3、客戶他行資金歸集

4、客戶資產(chǎn)配置調(diào)整

5、完美成交的四部曲

六、私行顧問自我管理與提升

1、私行顧問專業(yè)度提升

跨部門溝通與協(xié)同合作

專業(yè)產(chǎn)品演說呈現(xiàn)技能

投顧咨詢支行營銷輔導

客戶需求挖掘?qū)I(yè)分析

2、私行顧問日常支持客戶經(jīng)理

微信公眾號產(chǎn)品介紹

早會最新產(chǎn)品播報

早會金融資訊信息

他行產(chǎn)品知識分享

3、私行顧問陪訪客戶五個NO

不單獨約見大客戶

不直接賣產(chǎn)品給客戶

不以自我為中心

不要忽視支行作用

不要在客戶面前給客戶經(jīng)理安排工作

 

 

[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機構(gòu)業(yè)務合作使用,未經(jīng)書面授權(quán)及同意,任何機構(gòu)及個人不得向第三方透露]

 

 


 
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