課程背景：
    在財(cái)富轉(zhuǎn)型的過程中，集團(tuán)和總行戰(zhàn)略政策導(dǎo)入落實(shí)到每一個(gè)財(cái)富中心試點(diǎn)和網(wǎng)點(diǎn)，本課程針對(duì)財(cái)富中心負(fù)責(zé)人、 網(wǎng)點(diǎn)支行長的管理課程，如何搭建財(cái)富中心，財(cái)富中心日常運(yùn)營管理有哪些要素和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，日常會(huì)議管理、績效管理、員工激勵(lì)、隊(duì)伍輔導(dǎo)、專業(yè)提升等，通過介紹各家銀行財(cái)富中心運(yùn)營管理模式和案例分享，定制設(shè)計(jì)本課程，以財(cái)富中心和網(wǎng)點(diǎn)為核心，如何打造本地化財(cái)富中心特色，圍繞本地優(yōu)勢(shì)資源和圈層，打造具有本行特色的財(cái)富中心業(yè)務(wù)。

線上線下兩條腿走路，維護(hù)高凈值客戶，結(jié)合需求為客戶量身定制資產(chǎn)配置計(jì)劃，專業(yè)呈現(xiàn)金融產(chǎn)品和非金融權(quán)益服務(wù)。篩選非金融權(quán)益的戰(zhàn)略合作方，為高客提供專業(yè)系統(tǒng)的金融產(chǎn)品和非金融服務(wù)。推動(dòng)各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，同時(shí)做好日常理財(cái)經(jīng)理管理工作，打造專業(yè)財(cái)富管理隊(duì)伍，打造本行特色財(cái)富管理品牌。

課程受益：

通過課程學(xué)習(xí)，學(xué)員可以全面了解財(cái)富中心經(jīng)營管理方法和流程。通過實(shí)戰(zhàn)案例的分享，提升財(cái)富主管和網(wǎng)點(diǎn)支行長領(lǐng)導(dǎo)力，達(dá)到預(yù)期的培訓(xùn)期望和目標(biāo)。

課程對(duì)象：財(cái)富中心主管、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、支行行長等

課程大綱：

一、經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)下財(cái)富中心轉(zhuǎn)型發(fā)展

1. 國有銀行重點(diǎn)打造財(cái)富客戶服務(wù)

2. 股份銀行精煉內(nèi)功客戶資產(chǎn)配置

3. 地方商業(yè)銀行存款優(yōu)勢(shì)拉動(dòng)業(yè)務(wù)

4. 經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)下財(cái)富中心特色打造

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二、財(cái)富管理發(fā)展趨勢(shì)集團(tuán)戰(zhàn)略布局與優(yōu)勢(shì)

1. 銀行財(cái)富管理案例分享

2. 銀行財(cái)富管理戰(zhàn)略布局

3. 集團(tuán)產(chǎn)品服務(wù)綜合優(yōu)勢(shì)

4. 客戶權(quán)益地方特色優(yōu)勢(shì)

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三、拓展優(yōu)質(zhì)本地渠道精準(zhǔn)營銷財(cái)富客戶

1. 行內(nèi)優(yōu)質(zhì)渠道

1） 貸款渠道

2） 公私聯(lián)動(dòng)

3） 同業(yè)渠道

4） 供應(yīng)商渠道等

2. 行外優(yōu)質(zhì)渠道

1） 工業(yè)園區(qū)

2） 地方商會(huì)

3） 行業(yè)協(xié)會(huì)

4） 批發(fā)市場(chǎng)

5） 高端住宅

6） 種植養(yǎng)殖

7） 商鋪連鎖

8） 俱樂部等

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四、客戶權(quán)益戰(zhàn)略布局持續(xù)發(fā)展

1. 搭建財(cái)富中心權(quán)益框架

1） 子女未來教育規(guī)劃

2） 客戶家人養(yǎng)老規(guī)劃

3） 客戶健康醫(yī)療服務(wù)

4） 客戶家人保障計(jì)劃等

2. 篩選優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略合作伙伴

1） 合作商品牌口碑

2） 合作商他航成功案例

3） 合作商權(quán)益分層分類設(shè)計(jì)

五、財(cái)富管理專業(yè)隊(duì)伍管理與打造

1. 專業(yè)知識(shí)提升（金融、銀行、產(chǎn)品、他行、社會(huì)知識(shí)等）

2. 專業(yè)技能熟練（溝通、談判、營銷、成交、處理投訴等）

3. 專業(yè)品牌打造（銀行品牌、財(cái)富中心品牌、個(gè)人品牌等）

4. 合規(guī)道德管控（法律、合規(guī)要求、銀行制度、個(gè)人道德）

5. 專業(yè)隊(duì)伍打造（團(tuán)隊(duì)精神、文化、考核制度、儀式感等）

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