宏觀經(jīng)濟形勢解析及大類資產(chǎn)配置策略

課程大綱/要點：

一、宏觀經(jīng)濟形勢解析及熱點話題

1．熱點話題與投資管理

2．財富管理面臨的挑戰(zhàn)及產(chǎn)品特色

3．進行投資需要知道的六大問題

4．兩個“率”的重要性

5．從瑞士信貸銀行，包商銀行來看銀行到底會不會倒

二、資產(chǎn)配置的核心意義及風險收益特征

1．投資的多元化

2．風險平衡

3．防御性管理

4. 構建基本產(chǎn)品配置組合

5. 制定投資策略評估趨勢

6. 落地產(chǎn)品推薦，適時調(diào)整

三、從A股資產(chǎn)特點看資產(chǎn)配置的必要性

1．A股的三大特性

2．上證指數(shù)與滬深300指數(shù)為什么不會漲而總是原地踏步

3．財富管理的免費午餐

4．買ETF，你的第一步就錯了

5．進行投資的第一步

四、從客戶需求看資產(chǎn)配置

1．建構滿足客戶需求的解決方案

2．認清客戶的需求而出發(fā)

3．完美人生五大需求

4．資產(chǎn)與負債的區(qū)別

5．六大賬戶管理

6．客戶賠錢怎么辦

7．甜甜圈理論

五、保險在資產(chǎn)配置中的重要性

1．高凈值資產(chǎn)人群該知道的五大問題

2．對于未來可能發(fā)生的狀況該有的基本概念

3．保險在資產(chǎn)配置中扮演的重要角色

4．如何轉(zhuǎn)變客戶對保險的偏見

5．增額終身壽險與終身壽險的考量重點及選擇方式

6．增額終身壽險的好處與局限

7．實操落地保險在總資產(chǎn)中所占有的比例

8．國家政策在時間序列中的演化分析

9．四大好處升級保險金

10．保險在傳承中的優(yōu)勢

11．傳承工具的對比

六、不同的角度看保險

1. 保險三大功能

2. 隱藏在金稅四期里的財富管理

3. 不動產(chǎn)統(tǒng)一登記制度背后的啟發(fā)

4. 五大缺陷說明房產(chǎn)是最危險的財富傳承方式

5. 高凈值人群未來管理的重點與實際操作

6. 名人應對國家政策的境遇

7. 高凈值人群境外資產(chǎn)面對的挑戰(zhàn)

8. 保險金信托

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