| 主講老師： | 王維仁 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 了解你的客戶（KYC，know your clients）， 了解你的產(chǎn)品（KYP，know your products)，資產(chǎn)配置（AA，asset allocation)，戰(zhàn)略資產(chǎn)配置( SAA，strategic asset allocation) 等都是很重要的環(huán)節(jié)。 在此前提下，如何有效的增進(jìn)專業(yè)，銷售推廣，達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo)，維護(hù)客戶等不同維度，鋪墊流程，基本功的堆疊，就成為非常重要的關(guān)鍵。 本課程將對(duì)剛進(jìn)入財(cái)富管理業(yè)時(shí)間不久的金融從業(yè)人員有重要的充實(shí)。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2023-10-16 16:05 |
課程背景：
? 過去二十年來(lái)，財(cái)富管理市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，舉凡銀行，證券公司，保險(xiǎn)公司，財(cái)富管理公司升值有不少家族辦公室都在為全國(guó)廣大人群進(jìn)行財(cái)富管理業(yè)務(wù)。 但每個(gè)行業(yè)使用的工具內(nèi)涵不同，同時(shí)各家公司因應(yīng)市場(chǎng)的變化，在產(chǎn)品方面推陳出新，競(jìng)爭(zhēng)激烈。與此同時(shí)，客戶所接受的信息繁多，本身也在不斷地進(jìn)步，因此客戶經(jīng)理的專業(yè)就備受考驗(yàn)。 在過去的這段時(shí)間，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)在不斷的進(jìn)行銷售同時(shí)，市場(chǎng)也在變化，機(jī)構(gòu)也在不斷地思考如何從純銷售模式進(jìn)行升級(jí)轉(zhuǎn)變?yōu)轭檰柲Ｊ健?/span>
課程收益：
通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：
1.充分了解財(cái)富管理的現(xiàn)況，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，操作工具及未來(lái)發(fā)展
2.提升在顧問式資產(chǎn)配置模型下的保險(xiǎn)銷售
3.了解在顧問式資產(chǎn)配置模型下公募基金的實(shí)際內(nèi)涵，清楚了解在當(dāng)前市場(chǎng)下，基金的技術(shù)
內(nèi)涵及挑選比較方式，進(jìn)行銷售
4. 進(jìn)行客戶等級(jí)分類，維護(hù)管理，減少客戶流失率，降低客戶抱怨等內(nèi)容
5. 進(jìn)行面對(duì)面或電話營(yíng)銷前，訂定與客戶之間的標(biāo)準(zhǔn)銷售流程，提前設(shè)定銷售目標(biāo)，并預(yù)先
知道客戶所關(guān)切地問題，拒絕問題處理等細(xì)節(jié)操作
課程對(duì)象：適合證券，銀行，保險(xiǎn)公司，財(cái)富管理公司，家族辦公室等所有金融從業(yè)人員
授課方式：線下面授
課程大綱/要點(diǎn)：
1. 財(cái)富管理行業(yè)機(jī)運(yùn)與挑戰(zhàn)
2. 資產(chǎn)配置理論及保障型資產(chǎn)營(yíng)銷
3. 結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品銷售技巧（基金）
4. 客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng)管理與維護(hù)
5. 電話營(yíng)銷技巧及第五代專業(yè)銷售(Professional Selling Skill–V)技巧
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