| 主講老師： | 王維仁 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 財(cái)富管理(Wealth Management)財(cái)富管理是指以客戶(hù)為中心,設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃,通過(guò)向客戶(hù)提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù),將客戶(hù)的資產(chǎn)。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi)： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2023-10-16 16:01 |
課程大綱/要點(diǎn)：
一、財(cái)富管理對(duì)于零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要性
1. 基礎(chǔ)零售銀行的運(yùn)行概念
2. 零售銀行的利潤(rùn)
3. 2021年全國(guó)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)消失3000個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，為什么？
4. 什么是財(cái)富管理？
5. 財(cái)富管理的市場(chǎng)有多大？機(jī)會(huì)在哪兒？
6. 財(cái)富管理的運(yùn)作架構(gòu)及經(jīng)營(yíng)型態(tài)的演進(jìn)
二、財(cái)富管理在支行網(wǎng)點(diǎn)的重要性
1. 只是個(gè)附加業(yè)務(wù)？或是主要業(yè)務(wù)？
2. 為何財(cái)富管理一定要在支行存在并大力發(fā)展？
3. 四大優(yōu)質(zhì)（VIP）客戶(hù)經(jīng)營(yíng)策略
4. 潛力（mass,一般）客戶(hù)經(jīng)營(yíng)策略
三、支行網(wǎng)點(diǎn)如何做好財(cái)富管理業(yè)務(wù)
1. 財(cái)富管理業(yè)務(wù)的推進(jìn)維度
2. 前中后臺(tái)全民皆兵的協(xié)同營(yíng)銷(xiāo)管理
四、理財(cái)經(jīng)理高效能的一天
如何成為優(yōu)秀的客戶(hù)經(jīng)理
一位優(yōu)秀的客戶(hù)經(jīng)理應(yīng)該具備的能力
掌握客戶(hù)需求的必勝法門(mén)
財(cái)富管理的基本概念及運(yùn)用
銷(xiāo)售流程對(duì)KYC的內(nèi)容要求及原則
KYC的目的
KYC的細(xì)節(jié)及內(nèi)容要求
KYC的內(nèi)容包含內(nèi)容
KYC的目的管理
銷(xiāo)售管理流程之開(kāi)場(chǎng)及詢(xún)問(wèn)
開(kāi)場(chǎng)白的重要性
開(kāi)場(chǎng)白，詢(xún)問(wèn)，詢(xún)問(wèn)意愿
開(kāi)場(chǎng)白與詢(xún)問(wèn)之間的連接流程
開(kāi)場(chǎng)白的話(huà)術(shù)管理，時(shí)間管理，及目的管理
需要背后的需要
5W1H， 開(kāi)放式與封閉式的詢(xún)問(wèn)
銷(xiāo)售管理流程之說(shuō)明及拒絕流程處理
詢(xún)問(wèn)的過(guò)程會(huì)遇見(jiàn)的拒絕問(wèn)題
如何處理拒絕問(wèn)題中的缺點(diǎn)，懷疑，誤解，及不關(guān)心
拒絕問(wèn)題的同理心處理
考慮，想想看，思考一下，并不是拒絕
達(dá)成協(xié)議及客戶(hù)服務(wù)管理
達(dá)成協(xié)議就是要簡(jiǎn)單扼要
關(guān)單前的重要環(huán)節(jié)是個(gè)人專(zhuān)業(yè)的提升
達(dá)成協(xié)議所需要的細(xì)節(jié)處理
取得承諾的方法
處理客戶(hù)投訴的方式
客戶(hù)服務(wù)從銷(xiāo)售之后才剛剛開(kāi)始
陌生拜訪的重點(diǎn)
陌生拜訪的定位及原則
如何建立個(gè)人品牌
良好人際關(guān)系的七項(xiàng)紅利
角色扮演的演練
AIDA銷(xiāo)售模式
人脈經(jīng)營(yíng)管理
理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)的應(yīng)用
系統(tǒng)的操作及應(yīng)用模式
五、時(shí)間管理
六、工作計(jì)劃
七、晨會(huì)-財(cái)經(jīng)播報(bào)
八、任務(wù)與客戶(hù)梳理
九、夕會(huì)復(fù)盤(pán)
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