私人銀行客戶拓展與管理

課程背景：

境內(nèi)的私人銀行在經(jīng)過了過去幾年的發(fā)展，目前已經(jīng)面臨許許多多的挑戰(zhàn)， 客戶的流失，服務內(nèi)容的變化，專業(yè)程度的提升，企業(yè)運營所能提供的金融服務等，以及境外私人銀行的挑戰(zhàn)，如何在第一時間了解私人銀行的真正意義及私人銀行客戶經(jīng)理的任務及操作方式，提升私人銀行客戶經(jīng)理的專業(yè)，增廣私人銀行客戶經(jīng)理及銀行的國際視野，與國際接軌，就成為現(xiàn)今私人銀行業(yè)務的種種之重。 于此同時，為了同時能夠達成此目標，并且能夠協(xié)助客戶經(jīng)理完成所承擔的銀行指標，因此讓境內(nèi)私人銀行客戶經(jīng)理能夠實際的學習境外私人銀行客戶經(jīng)理的專業(yè)及業(yè)務操作流程，提前學習先進的私人銀行知識，而不是只知曉現(xiàn)有的私人銀行知識及操作理論，就顯得極為重要，本課程將對私人銀行的客戶經(jīng)理及管理層，提供實際，實戰(zhàn)，落地的詳細說明。

課程收益： 

通過本課程的學習使學員能夠：

   1.了解到真正意義上的私人銀行私人銀行

   2.對于私人銀行的主要業(yè)務及內(nèi)涵有整體化的概念

   3.實際接觸并明白區(qū)分境外私人銀行與境內(nèi)私人銀行的積極做法，并進行實際操作

課程對象： 私人銀行，零售銀行，證券公司，保險公司，家族辦公室及所有針對高凈值資產(chǎn)

客戶進行管理的公司對外客戶經(jīng)理，管理人員，產(chǎn)品經(jīng)理，高階管理者及高凈   值資產(chǎn)客戶本身。

授課方式：基于老師本身在境外私人銀行的實際操作經(jīng)驗及專業(yè)知識，針對課程內(nèi)容進行面對面的說明及分析，同時對于經(jīng)營管理私人銀行人員的專業(yè)能力需求內(nèi)容，進行剖析

課程大綱/要點：

? 境外私人銀行的定義

私人銀行的主要目的及服務內(nèi)容

如何從眾多客戶中區(qū)分客戶屬性及服務差異化

銀行在服務高凈值客戶的基本理論及專業(yè)基礎

高凈值客戶的定義

高凈值客戶的畫像及需求

私人銀行的核心競爭力

美元微笑曲線

給你一個億，你會怎么做

? 境內(nèi)境外六個賬戶

高凈值客戶應該知道的五個問題

? 賦能私人銀行客戶經(jīng)理

富一代想些什么

跨國境居民的準備

家族資產(chǎn)國際化管理與配置

如何培養(yǎng)富二代國際視野

跨境資產(chǎn)管理能力

境外公司，家族信托的資產(chǎn)管里的工具及應用

私人銀行KYC流程

實際客戶資產(chǎn)KYC解析

實際操作解析

銀行產(chǎn)品操作建議

保障型產(chǎn)品操作建議

保障型產(chǎn)實際案例

未來管理規(guī)劃

私人銀行客戶經(jīng)理的核心

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