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私人銀行客戶拓展與管理

主講老師: 王維仁 王維仁

主講師資:王維仁

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 私人銀行一直都是金融界的一個(gè)神秘寶盒,在過(guò)往的時(shí)間里,銀行的功能不斷地?cái)U(kuò)張,面對(duì)客戶高凈值資產(chǎn)客戶的需求也多來(lái)越多樣化,對(duì)于金融業(yè)的從業(yè)人員而言,所需要接受的專業(yè)及挑戰(zhàn)也越來(lái)越高。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-10-16 16:04


課程背景:

境內(nèi)的私人銀行在經(jīng)過(guò)了過(guò)去幾年的發(fā)展,目前已經(jīng)面臨許許多多的挑戰(zhàn), 客戶的流失,服務(wù)內(nèi)容的變化,專業(yè)程度的提升,企業(yè)運(yùn)營(yíng)所能提供的金融服務(wù)等,以及境外私人銀行的挑戰(zhàn),如何在第一時(shí)間了解私人銀行的真正意義及私人銀行客戶經(jīng)理的任務(wù)及操作方式,提升私人銀行客戶經(jīng)理的專業(yè),增廣私人銀行客戶經(jīng)理及銀行的國(guó)際視野,與國(guó)際接軌,就成為現(xiàn)今私人銀行業(yè)務(wù)的種種之重。 于此同時(shí),為了同時(shí)能夠達(dá)成此目標(biāo),并且能夠協(xié)助客戶經(jīng)理完成所承擔(dān)的銀行指標(biāo),因此讓境內(nèi)私人銀行客戶經(jīng)理能夠?qū)嶋H的學(xué)習(xí)境外私人銀行客戶經(jīng)理的專業(yè)及業(yè)務(wù)操作流程,提前學(xué)習(xí)先進(jìn)的私人銀行知識(shí),而不是只知曉現(xiàn)有的私人銀行知識(shí)及操作理論,就顯得極為重要,本課程將對(duì)私人銀行的客戶經(jīng)理及管理層,提供實(shí)際,實(shí)戰(zhàn),落地的詳細(xì)說(shuō)明。

 

課程收益: 

通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠:

   1.了解到真正意義上的私人銀行私人銀行

   2.對(duì)于私人銀行的主要業(yè)務(wù)及內(nèi)涵有整體化的概念

   3.實(shí)際接觸并明白區(qū)分境外私人銀行與境內(nèi)私人銀行的積極做法,并進(jìn)行實(shí)際操作

 

課程對(duì)象: 私人銀行,零售銀行,證券公司,保險(xiǎn)公司,家族辦公室及所有針對(duì)高凈值資產(chǎn)

客戶進(jìn)行管理的公司對(duì)外客戶經(jīng)理,管理人員,產(chǎn)品經(jīng)理,高階管理者及高凈   值資產(chǎn)客戶本身。

授課方式:基于老師本身在境外私人銀行的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)知識(shí),針對(duì)課程內(nèi)容進(jìn)行面對(duì)面的說(shuō)明及分析,同時(shí)對(duì)于經(jīng)營(yíng)管理私人銀行人員的專業(yè)能力需求內(nèi)容,進(jìn)行剖析

 

課程大綱/要點(diǎn):

境外私人銀行的定義

私人銀行的主要目的及服務(wù)內(nèi)容

如何從眾多客戶中區(qū)分客戶屬性及服務(wù)差異化

銀行在服務(wù)高凈值客戶的基本理論及專業(yè)基礎(chǔ)

高凈值客戶的定義

高凈值客戶的畫(huà)像及需求

私人銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力

美元微笑曲線

給你一個(gè)億,你會(huì)怎么做

境內(nèi)境外六個(gè)賬戶

高凈值客戶應(yīng)該知道的五個(gè)問(wèn)題

賦能私人銀行客戶經(jīng)理

富一代想些什么

跨國(guó)境居民的準(zhǔn)備

家族資產(chǎn)國(guó)際化管理與配置

如何培養(yǎng)富二代國(guó)際視野

跨境資產(chǎn)管理能力

境外公司,家族信托的資產(chǎn)管里的工具及應(yīng)用

私人銀行KYC流程

實(shí)際客戶資產(chǎn)KYC解析

實(shí)際操作解析

銀行產(chǎn)品操作建議

保障型產(chǎn)品操作建議

保障型產(chǎn)實(shí)際案例

未來(lái)管理規(guī)劃

私人銀行客戶經(jīng)理的核心

 

 

 

[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書(shū)面授權(quán)及同意,任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]

 

 

 

 

 


 
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