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理財(cái)經(jīng)理針對客戶資產(chǎn)配置提升

主講老師: 陳方暉 陳方暉

主講師資:陳方暉

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 請看詳細(xì)課程介紹
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-08-28 12:45

什么保險.(10年生活水平不變)

生:意外險——年輕最先配置,勢用低,保額

老:養(yǎng)保險——每年領(lǐng)承

病:醫(yī)療險高昂醫(yī)費(fèi),花賠對多

疾險——-旦滿足重疾標(biāo)準(zhǔn),全額賠對

險:——防止過早去世,給家人帶來經(jīng)濟(jì)壓力,家庭經(jīng)濟(jì)支柱,必配。

備:①意②養(yǎng) ③醫(yī)療險 ④病險④壽險

《對十原則,可用資產(chǎn)10%購買保,障額度可達(dá)年收入10倍》

 

 

資產(chǎn)配

備用金:活費(fèi)支出3~6倍

作波大.,業(yè)資掛構(gòu)較大6-12倍

用金,置什么金融產(chǎn)品

流動最重要,其次才是收益。

 

 

投資資產(chǎn):

80則:80~51歲數(shù)=可配置風(fēng)險投資比例(29%)

風(fēng)險資產(chǎn)配比:收入穩(wěn)定  多配

年齡小    多配

投資經(jīng)驗(yàn)能力  強(qiáng)多

1:基金定50%原則-(定投股票型型)

投資股票型基金要做好:商業(yè)分析   經(jīng)濟(jì)周期分析   行業(yè)分析   財(cái)務(wù)分析

                     估值分析  心理承受能力   情緒管理能力

2:黃金

3:石油

 
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