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優(yōu)秀理財經(jīng)理的評價標準——基金業(yè)務(wù)實操
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《高客談單必殺技》——高凈值客戶的財富診斷
  • 《高客談單必殺技》——高凈值客戶的財富診斷
  • 財稅規(guī)劃(Financial Planning)是指納稅人通過經(jīng)營和私人實務(wù)的安排以達到減輕納稅的活動。財務(wù)規(guī)劃是以個人(家庭)或公司需要為出發(fā)點，實現(xiàn)現(xiàn)金流的順暢、創(chuàng)造財富能力的提升。
  • 2023-11-13 11:08  
  • 主講老師：張睿超 課時安排：1天/6小時
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《中國養(yǎng)老現(xiàn)狀與規(guī)劃》——基于長壽風險管理的財富規(guī)劃
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企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略與前瞻
  • 企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略與前瞻
  • 財務(wù)成長戰(zhàn)略管理是公司戰(zhàn)略管理的重要內(nèi)容，而戰(zhàn)略管理的核心是維持公司的可持續(xù)發(fā)展，可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略原指社會、經(jīng)濟、人口資源和環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展和人的全面發(fā)展。司可持續(xù)發(fā)展的核心是發(fā)展，關(guān)鍵是可持續(xù)。它作為一種發(fā)展目標和戰(zhàn)略思想已被普遍接受，然而，有大量的案例表明:一方面，由于缺乏對公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的研究，造成許多公司盲目高速發(fā)展，超越公司可持續(xù)發(fā)展的財務(wù)資源的約束而遭致破產(chǎn)或產(chǎn)生財務(wù)危機，另一方面也有許多公司失去了持續(xù)快速健康發(fā)展的機遇。
  • 2023-11-13 10:36  
  • 主講老師：文宗瑜 課時安排：1-2天
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理財經(jīng)理電話邀約技巧課程
  • 理財經(jīng)理電話邀約技巧課程
  • “理財”其實就如字面上的意思一樣，“理”就是“管理”，“財”就是“財產(chǎn)”。如何管理我們的財產(chǎn)就叫“理財”。而“理財”中最常見的就是“投資理財”。
  • 2023-11-10 15:19  
  • 主講老師：周宏斌 課時安排：1天/6小時
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共同富裕與金稅四期背景下的高凈值人士稅收征管解析
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共同富裕、三次分配、稅制改革、法治進程 新形勢、新政策背景下的私人財富規(guī)劃邏輯
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企業(yè)生命周期視角下的企業(yè)主財富管理全景解析
  • 企業(yè)生命周期視角下的企業(yè)主財富管理全景解析
  • 近幾十年來，中國的企業(yè)主都忙于創(chuàng)富，財富的積累幾乎是他們的唯一關(guān)注。而歐美等發(fā)達國家的財富積累已經(jīng)有數(shù)百年甚至上千年之久，高凈值人群早已意識到，財富積累到一定程度后所帶來問題相較財富積累過程中會更加棘手。
  • 2023-11-10 15:10  
  • 主講老師：周暢 課時安排：1天/6小時
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家族信托在財富保護與財富傳承中的應(yīng)用
  • 家族信托在財富保護與財富傳承中的應(yīng)用
  • 家族信托充分利用了信托財產(chǎn)的獨立性與信托獨有的法律關(guān)系，滿足高凈值人士日益增長的財產(chǎn)隔離保護及財富傳承等一系列財富管理需求，可以幫助其隔離家庭財產(chǎn)與企業(yè)財產(chǎn)、防范婚姻財產(chǎn)損失、減少繼承糾紛等。
  • 2023-11-10 15:06  
  • 主講老師：周暢 課時安排：1天/6小時
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高凈值人士的財富法律風險及防控策略
  • 高凈值人士的財富法律風險及防控策略
  • 我國的高凈值人士大多是隨著近幾十年的市場經(jīng)濟發(fā)展而完成了私人財富的積累，但由于資產(chǎn)本身具有商業(yè)風險和市場風險，加上法律制度、稅收制度等都處于不斷變革中，因此其私人財富的安全性面臨各種問題。
  • 2023-11-10 15:06  
  • 主講老師：周暢 課時安排：1天/6小時
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大額保單在私人財富管理中的實務(wù)運用
  • 大額保單在私人財富管理中的實務(wù)運用
  • 根本原因在于傳統(tǒng)的針對普通客戶的“產(chǎn)品銷售式”思維，將重心放置于所謂的自身產(chǎn)品優(yōu)勢的營銷方式，這對于高凈值客戶幾乎不會起到任何積極的作用。
  • 2023-11-10 15:05  
  • 主講老師：周暢 課時安排：1天/6小時
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全面預(yù)算管理課程大綱
  • 全面預(yù)算管理課程大綱
  • 財務(wù)分析指以會計核算和報表資料及其他相關(guān)資料為依據(jù)，采用一系列專門的分析技術(shù)和方法，對企業(yè)等經(jīng)濟組織過去和現(xiàn)在有關(guān)籌資活動、投資活動、經(jīng)營活動、分配活動的盈利能力、營運能力、償債能力和增長能力狀況等進行分析與評價的經(jīng)濟管理活動。
  • 2023-11-10 11:12  
  • 主講老師：展望 課時安排：1天/6小時
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內(nèi)部審計與內(nèi)部控制課程大綱
  • 內(nèi)部審計與內(nèi)部控制課程大綱
  • 內(nèi)部審計是“外部審計”的對稱。由部門、單位內(nèi)部專職審計人員進行的審計。目的在于幫助部門、單位的管理人員實行最有效的管理。
  • 2023-11-10 10:30  
  • 主講老師：展望 課時安排：1天/6小時
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家具行業(yè)內(nèi)部審計課程大綱
  • 家具行業(yè)內(nèi)部審計課程大綱
  • 內(nèi)部審計是“外部審計”的對稱。由部門、單位內(nèi)部專職審計人員進行的審計。目的在于幫助部門、單位的管理人員實行最有效的管理。
  • 2023-11-10 10:11  
  • 主講老師：展望 課時安排：1天/6小時
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非財務(wù)人員的財務(wù)思維
  • 非財務(wù)人員的財務(wù)思維
  • 財務(wù)分析指以會計核算和報表資料及其他相關(guān)資料為依據(jù)，采用一系列專門的分析技術(shù)和方法，對企業(yè)等經(jīng)濟組織過去和現(xiàn)在有關(guān)籌資活動、投資活動、經(jīng)營活動、分配活動的盈利能力、營運能力、償債能力和增長能力狀況等進行分析與評價的經(jīng)濟管理活動。
  • 2023-11-10 09:50  
  • 主講老師：展望 課時安排：1天/6小時
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財務(wù)管理體系建設(shè)課程
  • 財務(wù)管理體系建設(shè)課程
  • 財務(wù)分析指以會計核算和報表資料及其他相關(guān)資料為依據(jù)，采用一系列專門的分析技術(shù)和方法，對企業(yè)等經(jīng)濟組織過去和現(xiàn)在有關(guān)籌資活動、投資活動、經(jīng)營活動、分配活動的盈利能力、營運能力、償債能力和增長能力狀況等進行分析與評價的經(jīng)濟管理活動。
  • 2023-11-10 09:49  
  • 主講老師：展望 課時安排：1天/6小時
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財務(wù)分析課程大綱
  • 財務(wù)分析課程大綱
  • 財務(wù)分析指以會計核算和報表資料及其他相關(guān)資料為依據(jù)，采用一系列專門的分析技術(shù)和方法，對企業(yè)等經(jīng)濟組織過去和現(xiàn)在有關(guān)籌資活動、投資活動、經(jīng)營活動、分配活動的盈利能力、營運能力、償債能力和增長能力狀況等進行分析與評價的經(jīng)濟管理活動。
  • 2023-11-10 09:33  
  • 主講老師：展望 課時安排：1天/6小時
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共同富裕下高凈值人士財富風險及資產(chǎn)配置之道
  • 共同富裕下高凈值人士財富風險及資產(chǎn)配置之道
  • 客戶關(guān)系管理（CRM）是指企業(yè)為提高核心競爭力，利用相應(yīng)的信息技術(shù)以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)協(xié)調(diào)企業(yè)與顧客間在銷售、營銷和服務(wù)上的交互，從而提升其管理方式，向客戶提供創(chuàng)新式的個性化的客戶交互和服務(wù)的過程。
  • 2023-11-09 16:19  
  • 主講老師：鄭文斯 課時安排：1天/6小時
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解放債務(wù)人
  • 解放債務(wù)人
  • 個人債務(wù)是區(qū)別共同債務(wù)的一個法律概念，通常在涉及夫妻關(guān)系的借款糾紛中出現(xiàn)。根據(jù)法律條款規(guī)定，夫妻個人債務(wù)是指夫妻約定為個人負擔的債務(wù)或者一方從事無關(guān)家庭共同生活時所產(chǎn)生的債務(wù)。
  • 2023-11-08 09:33  
  • 主講老師：張子凡 課時安排：1天/6小時
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小微企業(yè)財務(wù)非財務(wù)狀況分析和風險識別
  • 小微企業(yè)財務(wù)非財務(wù)狀況分析和風險識別
  • 1. 深刻理解小微信貸財務(wù)狀況分析以及邏輯檢驗對于風險識別的重要性； 2. 深刻理解小微信貸非財務(wù)狀況分析以及交叉檢驗對于風險識別的重要性； 3. 熟練掌握如何運用邏輯檢驗的方法進行小微企業(yè)信貸財務(wù)非財務(wù)的分析與識別;
  • 2023-11-07 16:16  
  • 主講老師：張志強 課時安排：1天/6小時
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