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優(yōu)秀理財經(jīng)理的評價標(biāo)準(zhǔn)——基金業(yè)務(wù)實(shí)操

主講老師: 鄭征 鄭征

主講師資:鄭征

課時安排: 2天/6小時一天
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 銷售是一個漢語詞語 ,是指以出售、租賃或其他任何方式向第三方提供產(chǎn)品的行為,包括為促進(jìn)該行為進(jìn)行的有關(guān)輔助活動,例如廣告、促銷、展覽、服務(wù)等活動。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-11-13 14:55

第五課:

課程目標(biāo)

掌握基金業(yè)務(wù)周期輪動不同階段的營銷策略

掌握理財?shù)狡诳蛻艋疝D(zhuǎn)化技巧

掌握基金銷售技巧

了解市場判斷方式方法

 

課程大綱

 

一、認(rèn)識周期輪動

1、基金市場呈明顯的牛/熊/震蕩市輪動特點(diǎn)

2、不同階段策略簡述

 

二、牛市初期營銷策略:推動非基金客戶轉(zhuǎn)化

1、判斷牛市初期的經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

2、理財產(chǎn)品客戶的轉(zhuǎn)化策略

3、如何說服客戶投資基金而非股票

 

三、牛市中后期營銷策略:“多量低倉”

1、判斷牛市中后期的經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

2、如何說服客戶控制倉位

3、恒定混合法鎖定收益

 

四、熊市營銷策略:虧損客戶盤活與基金健診

1、熊市判斷的經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

2、剛買入即虧損客戶的維護(hù)策略

態(tài)度比技巧更重要

引導(dǎo)客戶的關(guān)注點(diǎn)

客觀分析客戶持有基金特征

根據(jù)整體資產(chǎn)配置做出建議

3、早期套牢客戶盤活

如何應(yīng)對早期套牢客戶的抱怨

面對基金深套客戶做需認(rèn)識到的觀點(diǎn)

根據(jù)市場情況做出是否調(diào)倉的建議

4、如何運(yùn)用基金健診盤活早期虧損客戶

 

五、震蕩市營銷策略:基金定投

1、定投是最安全的基金投資方式

2、如何向高凈值客戶客戶推薦定投

3、定投如何與資產(chǎn)配置結(jié)合

 

六、理財產(chǎn)品客戶轉(zhuǎn)化的機(jī)會和難點(diǎn)

1、理財產(chǎn)品客戶轉(zhuǎn)化的機(jī)會

2、理財產(chǎn)品客戶轉(zhuǎn)化的難點(diǎn)

客戶已經(jīng)習(xí)慣保本的確定性

收益率能帶來足夠的滿足感

基金的不確定性缺乏安全感

 

七、基金銷售技巧

1、挖掘客戶內(nèi)心需求

2、產(chǎn)品介紹及輔助工具使用

3、客戶常見異議處理

4、售后服務(wù)要

5、長期追蹤

關(guān)注凈值及時反饋

關(guān)注市場動態(tài)

報喜又報憂,止盈止損只給建議不提要求

保持追蹤頻率

 

八、技術(shù)分析簡述


 
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