| 主講老師： | 楊誠信 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 中國私人財富市場規(guī)模龐大且持續(xù)增長，據(jù)《2024胡潤財富報告》，千萬資產(chǎn)高凈值家庭達(dá)206.6萬戶 。高凈值客戶需求多元，涵蓋財富增值、保障、傳承及稅務(wù)規(guī)劃等。 服務(wù)與經(jīng)營高凈值客戶，需構(gòu)建專業(yè)團隊，精準(zhǔn)洞察其財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好及目標(biāo)，定制資產(chǎn)配置方案，融合境內(nèi)外多元資產(chǎn)。同時，整合法律、稅務(wù)、教育等資源，提供一站式綜合服務(wù)。在營銷上，借高端活動、圈層拓展觸達(dá)客戶，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)與成功案例塑造口碑，增強客戶粘性，挖掘潛在需求，實現(xiàn)長期合作，助力高凈值客戶家業(yè)長青與財富穩(wěn)健傳承 。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-04-17 10:53 |
中國私人財富市場與高凈值客戶的服務(wù)與經(jīng)營策略
一、 從國際趨勢來看，銀行業(yè)利差收入與中間業(yè)務(wù)收入此消彼長, 經(jīng)濟成長放緩但人均所得持續(xù)增長，財富管理私人銀行等業(yè)務(wù)長期趨勢向好。
二、 財富管理業(yè)務(wù)與存款的雙贏策略。
三、 非金融增值服務(wù)成為深化客戶關(guān)系的重要手段。
四、 互聯(lián)網(wǎng)與移動的發(fā)展對金融機構(gòu)的危與機；操作性工作機會被AI人工智能取代, 有質(zhì)量的高端客戶服務(wù)是未來的趨勢.
五、 某銀行二級分行一把手行長發(fā)展財富管理私人銀行業(yè)務(wù)的策略與啟示。
六、 國內(nèi)財富管理私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展歷程與未來市場潛力
1、中國私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)況。
2、本國銀行、外資銀行、三方機構(gòu)及其他金融機構(gòu)等四大派系競爭者對財管私行業(yè)務(wù)的沖擊。
七、 超高凈值人士家族財富傳承的市場調(diào)研與案例
1、 稅務(wù)規(guī)劃與子女婚姻或成為超高凈值客戶家族財富傳承最大挑戰(zhàn)
2、 從境內(nèi)外超高凈值人士在家族財富傳承上的成功與失敗案例對我司客戶的借鑒與啟示.
3、 從市場調(diào)研來看國內(nèi)超高凈值客戶的恐懼與貪婪；我們應(yīng)該如何幫助這些客戶?
八、 企業(yè)家客戶應(yīng)建立的資產(chǎn)隔離意識
1、 私人資產(chǎn)與企業(yè)資產(chǎn)混同的弊病, 以及我們對客戶的建議.
2、 開展家族財富管理業(yè)務(wù)的功能以及對我司的意義.
九、 部分先進同業(yè)在財富管理私人銀行業(yè)務(wù)的客戶經(jīng)營策略解析
1、 如何克服客戶經(jīng)理年輕、沒經(jīng)驗、不夠?qū)I(yè)，導(dǎo)致客戶不信任的問題？
2、 持續(xù)提升專業(yè)以贏得客戶的信賴。
3、 客戶分層與客戶發(fā)展的規(guī)律.
4、 客戶價值與關(guān)系價值.
5、 主要策略: 重視過程管理、堅持作對的事情贏得客戶的尊敬、舊客戶為先、避免大單銷售、交叉銷售、向上輸送、培養(yǎng)理財師團隊。
十、 問題研討與互動。
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