| 主講老師： | 楊誠信 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 高凈值客戶資產(chǎn)配置復(fù)雜且多元，KYC是開展服務(wù)的重要前提。通過全方位了解客戶的資產(chǎn)規(guī)模、財務(wù)狀況、投資經(jīng)驗、風(fēng)險偏好及財富目標(biāo)等，為其量身打造適配的資產(chǎn)配置方案。 在客戶營銷時，依據(jù)KYC成果，用專業(yè)且易懂的語言闡述資產(chǎn)配置策略，結(jié)合市場趨勢與過往成功案例，展示方案如何助力財富保值增值。針對客戶個性化需求，突出定制化服務(wù)優(yōu)勢，從客戶角度出發(fā)解決疑問，增強其對方案的認(rèn)同感。憑借深度KYC與精準(zhǔn)營銷技巧，提升客戶信任度，實現(xiàn)資產(chǎn)配置方案的高效推廣，助力高凈值客戶達(dá)成財富管理目標(biāo) 。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-04-17 10:48 |
“基于高凈值客戶資產(chǎn)配置的KYC與客戶營銷技巧”
一、 中國高凈值人士與財富管理市場的競爭態(tài)勢（1.5~2小時）
1. 從市場調(diào)研來了解看國內(nèi)財富管理市場的競爭態(tài)勢。
2. 高凈值客戶的理財目標(biāo)、恐懼與貪婪為何？
3. 高凈值人士在財富傳承上的要點和重要案例（視服務(wù)客群可刪）
二、 資產(chǎn)配置的邏輯、方法與步驟（1.5~2小時）
1. 為何需要作資產(chǎn)配置？
2. 什么才是正確的資產(chǎn)配置？
3. 資產(chǎn)配置的方法與步驟。
4. 向客戶呈現(xiàn)、解說資產(chǎn)配置建議書（時間與條件允許時）。
三、 KYC與客戶營銷技巧（4~6小時）
1. 面見客戶時開場白的重要性與開場白的技巧. 進(jìn)行案例練習(xí).
2. 了解你的客戶(KYC)
3. 三個不同時期KYC的重點.
4. 用問句取代陳述句; 詢問與聆聽的技巧:
i. 辨別”需要”與”機(jī)會”的不同
ii. 使用詢問的技巧以獲取客戶的信息.
iii. “開放式”與”限制式”的提問技巧. 進(jìn)行案例問答.
iv. 詢問的目標(biāo)是”清楚”、”完整”、”有共識”的了解客戶的需求. 進(jìn)行案例練習(xí).
v. 挖掘客戶需求的另一種提問技巧: SPIN,
vi. 詢問式銷售與問句的范例.
vii. 財富管理資產(chǎn)配置所需要的十條客戶KYC重要信息.
viii. 詢問后的仔細(xì)傾聽是獲得信息的關(guān)鍵.
5. 產(chǎn)品銷售的技巧FABE. 進(jìn)行案例問答.
6. ”特征”與”利益”的差別.，進(jìn)行案例問答.
7. 利用故事、比喻和名言來解釋復(fù)雜的金融知識并銷售產(chǎn)品
四、 客戶案例演練
1. 抽簽選擇客戶案例，然后分組討論課堂內(nèi)容、選擇適合的代表人選、準(zhǔn)備客戶案例并演練。（2~4小時）
2. 四位客戶案例現(xiàn)場的演練.（1小時）
3. 老師評分及事后點評.（2小時）
4. 課程結(jié)束
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