股權(quán)設(shè)計案例實務(wù)全解

【課程背景】

作為企業(yè)創(chuàng)始人或決策管理者，如何通過資本市場放大企業(yè)價值，是老板和決策者必須學(xué)習(xí)和掌握的企業(yè)生存之道。

【課程目標(biāo)】

1、了解股權(quán)架構(gòu)，知道如何搭建股權(quán)架構(gòu)

2、明白股權(quán)控制權(quán)的重要規(guī)則，懂得如何加強(qiáng)企業(yè)控制

3、理解融資流程，掌握如何做好融資路演和談判技巧

【課程對象】財務(wù)管理人員，企業(yè)創(chuàng)始人、決策者或管理人員

【課程時長】：3小時

Part 1  設(shè)計受投資者青睞的股權(quán)架構(gòu)（70分鐘）

1.1  案例一：螞蟻金服，有限合伙架構(gòu)避風(fēng)險（15分鐘）

1.2  案例二：王老板的金字塔架構(gòu)以小博大控天狗（10分鐘）

1.3  案例三：明智自然人股東套現(xiàn)明家科技減稅負(fù)（15分鐘）

1.4  案例四：紅星美凱龍四次重組終得上市之果（15分鐘）

1.5  案例五：公牛集團(tuán)混合架構(gòu)保平安（15分鐘）

Part 2  融資很重要  控制權(quán)更重要（60分鐘）

2.1  案例六：同股不同權(quán)，小米集團(tuán)香港上市AB股（20分鐘）

2.2  案例七：一致行動人協(xié)議，李東生逆風(fēng)而上掌全局（20分鐘）

2.3  案例八：上海新梅，公司章程阻止惡意爭奪股權(quán)野蠻人（20分鐘）

Part3  來一次成功的股權(quán)融資（50分鐘）

3.1  一份亮眼的商業(yè)計劃書（20分鐘）

3.2  一場精彩的路演展示（15分鐘）

3.3  一次睿智的融資談判（15分鐘）

【課程大綱】

第一部分 設(shè)計受投資者青睞的股權(quán)架構(gòu)（70分鐘）

企業(yè)銷售產(chǎn)品或服務(wù)，產(chǎn)生賺錢的公司，這是經(jīng)營，由產(chǎn)品思維決定。企業(yè)通過股權(quán)獲得資本增值，產(chǎn)生值錢的公司，是股權(quán)思維驅(qū)動的。運(yùn)營是賺錢，股權(quán)是值錢，從產(chǎn)品思維到股權(quán)思維，從股權(quán)設(shè)計的比例到股權(quán)主體架構(gòu)的案例式解讀，進(jìn)一步認(rèn)識股權(quán)在企業(yè)經(jīng)營和運(yùn)營中發(fā)揮的重要作用。

案例+演練：五種主要的股權(quán)結(jié)構(gòu)案例解析

第二部分 融資很重要  控制權(quán)更重要（60分鐘）

資本市場是企業(yè)發(fā)展的重要支持，但如果創(chuàng)始人沒有設(shè)計好股權(quán)架構(gòu)，很可能出現(xiàn)“為他人做嫁衣”的局面。通過案例學(xué)習(xí)知名公司的做法以增長見識和做相應(yīng)的參考。

案例+演練：三種主要的非股權(quán)結(jié)構(gòu)控制公司的辦法，案例解析

第三部分 來一次成功的股權(quán)融資（50分鐘）

1、 一份讓人眼前一亮的商業(yè)計劃書決定了創(chuàng)業(yè)者能不能在有限的時間里打動和吸引投資者的興趣，因此，如何寫一份優(yōu)秀的商業(yè)計劃書就成本企業(yè)融資是否成功的第一步（20分鐘）

2、 融資過程中，路演是非常重要的一個環(huán)節(jié)，路演成功，融資更進(jìn)一步，路演不成功，一切到此為止，因此，企業(yè)在開始一場路演之前，必須做足了準(zhǔn)備，以迎接投資者挑剔的眼光（15分鐘）

3、 融資談判不僅是與投資者建立溝通關(guān)系的環(huán)節(jié)，也是讓投資者更深入了解企業(yè)及其團(tuán)隊能力和水平，并可能建立合作關(guān)系的基礎(chǔ)。（15分鐘）