| 主講老師： | 張睿超 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 保險是指投保人與保險公司簽訂保險合同，投保人向保險公司繳納一定的保險費用，保險公司為合同約定的被保險人提供一定的保險責(zé)任和保障，一旦合同約定的保險事故發(fā)生，保險公司需承擔(dān)保險條款約定的理賠責(zé)任或給付保險金。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-12-22 10:30 |
課程大綱：
一、中國養(yǎng)老現(xiàn)狀分析
1. 中國社會人口老齡化現(xiàn)狀
1) 中國三支柱養(yǎng)老體系
2) 人口老齡化進程的加速
3) 中國人口平均年齡的增長
4) 他山之石——美國、日本人口老齡化解決方案的借鑒作用
2. 人口老齡化相關(guān)的政策解讀
1) 個人養(yǎng)老金賬戶詳解
2) 延遲退休政策
3) 少子化趨勢及二胎生育政策
4) 養(yǎng)老及大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展
二、養(yǎng)老資產(chǎn)配置
1. 經(jīng)濟周期與資產(chǎn)配置
2. 常用的資產(chǎn)配置模型
3. 養(yǎng)老產(chǎn)品選擇及配置方案
1) 權(quán)益類投資產(chǎn)品與養(yǎng)老規(guī)劃
2) 可供配置產(chǎn)品選擇
3) 壽險在資產(chǎn)配置中的功用
三、養(yǎng)老配置方案分享
1. 客群分類及客戶KYC
2. 根據(jù)基礎(chǔ)信息配置養(yǎng)老產(chǎn)品案例
1) 年齡和職業(yè)因素
① 中青年客群養(yǎng)老配置案例1、2
② 老年客戶配置案例3、4
2) 家庭因素
① 案例5“三口之家，其樂融融”
② 案例6“父老子幼，情比金堅”
③ 案例7“強強聯(lián)合，一脈親承”
④ 案例8“人丁興旺，平衡之愛”
⑤ 案例9“隔代家庭，百世不易”
⑥ 案例10“離異單親，固然泰山”
⑦ 案例11“再婚家庭，共融共生”
3. 根據(jù)外在信息配置養(yǎng)老產(chǎn)品案例
案例12：根據(jù)財務(wù)目標(biāo)選擇養(yǎng)老配置組合
4. 根據(jù)深層信息配置養(yǎng)老產(chǎn)品案例
1) 資產(chǎn)和權(quán)屬（案例13、案例14）
2) 充分考慮負(fù)債因素的配置（案例15）
3) 投資
① 案例16——保守型
② 案例17——穩(wěn)健型
③ 案例18——平衡型
④ 4）案例19——成長型
⑤ 案例20——進取型
5. 高凈值客群配置
1) 家庭風(fēng)險規(guī)避——案例21
2) 家族精神傳承——案例22
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