課程背景：

本課程針對私人銀行、財富中心私行顧問、財富顧問，日常工作中如何與理財經(jīng)理完美搭配，共同拜訪高凈值客戶，默契配合、相互支持，共同為高凈值客戶提供專業(yè)的金融建議和資產(chǎn)配置方案，得到客戶高度認可，同時做好理財經(jīng)理營銷活動推動與管理，通過活動策劃、產(chǎn)品宣導(dǎo)、市場解讀、客戶陪訪等多形式營銷管理活動，落地執(zhí)行私人銀行和財富中心金融產(chǎn)品營銷任務(wù)。幫助理財經(jīng)理更好地維護高凈值客戶，增加客戶信任度，從而提升銀行營銷業(yè)績，特設(shè)計此課程。

課程受益：

通過課程學習，學員可以全面了解高凈值客戶有效溝通、深度挖掘、資產(chǎn)配置方案設(shè)計、助力陪防注意要點。通過實戰(zhàn)案例的分享，提升財富顧問專業(yè)度，打造自己的品牌影響力，達到預(yù)期的培訓(xùn)期望和目標。

課程對象：私行主管、私行顧問、財富中心主管、財富顧問、分支行管理層、資深理財經(jīng)理等

課程大綱：

一、財富顧問陪訪的目標

1. 協(xié)助深度挖掘貴賓客戶需求

2. 呈現(xiàn)銀行金融和非金融服務(wù)

3. 專業(yè)量身設(shè)計資產(chǎn)配置方案

4. 助力客戶經(jīng)理實現(xiàn)完美成交

二、財富顧問陪訪前的準備

1. 客戶行業(yè)了解與背景信息

2. 客戶企業(yè)信息與公司規(guī)模

3. 客戶個人喜好與工作習慣

4. 客戶關(guān)注熱點與投資喜好

5. 客戶資產(chǎn)檢視與配置方案

三、財富顧問配方中的全力支持

1. 為客戶經(jīng)理打造品牌樹立口碑

2. 協(xié)助客戶經(jīng)理拜訪高凈值客戶

3. 協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶建立信賴

4. 協(xié)助客戶經(jīng)理挖掘客戶財富需求

5. 協(xié)助客戶經(jīng)理呈現(xiàn)資產(chǎn)配置方案

1) 企業(yè)主客戶陪訪模式

2) 全職太太陪訪模式

3) 企業(yè)高管陪訪模式

4) 自由職業(yè)者陪訪模式

5) 拆遷客戶陪訪模式

6) 公務(wù)員陪訪模式

四、財富顧問陪訪后督導(dǎo)管理助推完美成交

1. 客戶需求二次梳理

2. 客戶反感認可接受

3. 客戶他行資金歸集

4. 客戶資產(chǎn)配置調(diào)整

5. 完美成交的四部曲

五、財富顧問大客戶陪訪管理工具與口碑打造

1. 財富顧問專業(yè)度提升

1) 跨部門溝通與協(xié)同合作

2) 專業(yè)產(chǎn)品演說呈現(xiàn)技能

3) 投顧咨詢支行營銷輔導(dǎo)

4) 客戶需求挖掘?qū)I(yè)分析

2. 財富顧問日常支持客戶經(jīng)理

1) 微信公眾號產(chǎn)品介紹

2) 早會最新產(chǎn)品播報

3) 早會金融資訊信息

4) 他行產(chǎn)品知識分享

3. 財富顧問陪訪客戶五個NO

1) 不單獨約見大客戶

2) 不直接賣產(chǎn)品給客戶

3) 不以自我為中心

4) 不要忽視支行作用

5) 不要在客戶面前給客戶經(jīng)理安排工作

4. 高凈值客戶陪訪管理跟進表

[本大綱版權(quán)歸老師所有，僅供合作伙伴與本機構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用，未經(jīng)書面授權(quán)及同意，任何機構(gòu)及個人不得向第三方透露]