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貴賓客戶維護(hù)及復(fù)雜產(chǎn)品營銷技巧提升班

主講老師: 玄一 玄一

主講師資:玄一

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 新型冠狀病毒全球經(jīng)濟(jì)停擺,銀行面臨空前危機(jī)也面臨潛在難逢的歷史機(jī)遇。在美聯(lián)儲大幅降息100個基點至零利率、10天內(nèi)發(fā)生4次熔斷,陷入技術(shù)性熊市,造成了全球股市的絕殺。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-11-01 16:02


課程背景

美股最大降幅、最大降速,“疫情+熔斷”歷史躍然紙上。著名對沖基金橋水公司遭遇巨大虧損,重倉美股與高收益?zhèn)?,隨著疫情沖擊同時暴跌。受到美聯(lián)儲的“無限量量化寬松”和對巨額財政刺激法案獲批的樂觀預(yù)期影響,24日道指收盤大漲逾2100點,創(chuàng)1933年以來的最大單日百分比漲幅。A股難以特立獨行,幾經(jīng)掙扎回歸到了3000點以下,市場仍然在震蕩探底。全球股市經(jīng)歷了1929年開始的大蕭條、第二次世界大戰(zhàn)、1997年亞洲金融危機(jī)、2000年納斯達(dá)克泡沫破裂、2001年911恐怖襲擊、2008年金融危機(jī)等。期間經(jīng)歷了不勝枚舉的創(chuàng)新舉措,這次還遠(yuǎn)嗎?本輪全球市場暴跌帶來的各種影響以及隨之而來的政策環(huán)境變化,也讓投資永遠(yuǎn)的告別原來方式。放眼未來,誰成為承載財富管理歷史的新載體?復(fù)雜產(chǎn)品或許將成為最佳的承載者。

 

課程收益: 

1、基金營銷:關(guān)于基金營銷常見的金融背景及相關(guān)工具

2、資產(chǎn)配置:CPPI資產(chǎn)配置及其他資產(chǎn)配置模型,引導(dǎo)基金銷售

3、大類分析:大類資產(chǎn)配置,股票、債券、黃金的判別和定價機(jī)制

4、銷售工具:提供晨會PEST模型、黃瓜定律、技術(shù)分析、CPPI法則

 

課程特色:專業(yè)化強(qiáng)度高、基礎(chǔ)產(chǎn)品和資產(chǎn)配置結(jié)合、落地基金

 

課程方式:講授40%、案例40%、互動討論及演練20%

課程對象:財富管理條線負(fù)責(zé)人、分公司投顧及產(chǎn)品經(jīng)理

 

課程大綱

前言:

(1)案例1:某股份制銀行降級網(wǎng)點的轉(zhuǎn)型升級之路

(2)案例2:某郵政分局的基金銷售與保險業(yè)績逆襲

一、資產(chǎn)配置理念和意義(1h)

1. 資產(chǎn)配置定義和三大主要目的

2. 理財收益下滑和背后的邏輯

3. 股債搭配策略下的資產(chǎn)配置

4. 保險和保險金信托在資產(chǎn)配置中的意義

5. 案例:周總是如何通過資產(chǎn)配置拿下大單的?

 

二、基金和定投如何戰(zhàn)勝通脹(1h)

1. 基金分類分級和實用市場

2. 通貨膨脹率為什么是7.41%

3. 央行基準(zhǔn)利率下行通脹反彈

4. 其他產(chǎn)品抗通脹的能力:理財、國債等

 

三、黃金營銷邏輯及話術(shù)(1h)

1. 投資黃金近20年收益率能達(dá)到多少?

2. 黃金價格最重要的三個因素

3. 投資實物黃金還是紙黃金呢?

 

四、保險營銷邏輯及話術(shù)(1h)

1. “保險是騙人”如何由來?

2. 保險營銷的三要素

3. 保險營銷經(jīng)典話術(shù)

 

五、資產(chǎn)配置模型如何保本高收益(1h)

1. 資產(chǎn)配置定義及邏輯

2. 資產(chǎn)配置CPPI模型如何實現(xiàn)9.2%

3. 案例:50萬資金的客戶如何進(jìn)行資產(chǎn)配置,效用最大?

 

六、黃瓜定律和微笑曲線(1h)

1. 基金和定投的最佳營銷路徑

2. 黃瓜定律的使用和展示

3. 微笑曲線的使用和展示

4. 案例:1年10000戶基金定投是如何實現(xiàn)的?

 

 


 
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