財(cái)富管理走勢(shì)與市場(chǎng)分析

課程收益：

幫助金融機(jī)構(gòu)理財(cái)經(jīng)理告別單打獨(dú)斗的單一產(chǎn)品銷售模式，學(xué)會(huì)如何認(rèn)知當(dāng)前金融現(xiàn)況,。

課程對(duì)象：銀行高級(jí)理財(cái)經(jīng)理 / 投資顧問 / 財(cái)富主管

課程大綱/要點(diǎn)：

一、后疫情時(shí)代的財(cái)富管理新趨勢(shì)

1. 暴雷、違約，資產(chǎn)荒, 銀行理財(cái)虧損下的新投資時(shí)代

2. 變革時(shí)代財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)與高凈值客戶資產(chǎn)配置趨勢(shì)

3. 資產(chǎn)配置主線：宏觀經(jīng)濟(jì)背景下的大類資產(chǎn)輪動(dòng)規(guī)律

4. 讀懂客戶, 轉(zhuǎn)換簡(jiǎn)單產(chǎn)品營(yíng)銷到資產(chǎn)配置營(yíng)銷

二、全球投資市場(chǎng)分析

1. 美國(guó)-拜登政府刺激方案下的投資展望

2. 中國(guó)-十四五與雙循環(huán)下的投資思路

3. 反脆弱性下的另類投資與布局

4. 黃金-美元-人民幣未來對(duì)投資的戰(zhàn)略

5. 主要市場(chǎng)投資環(huán)境評(píng)估指標(biāo)解析

三、如何做好客戶的資產(chǎn)配置

1. 國(guó)內(nèi)財(cái)富管理行業(yè)的產(chǎn)品介紹

2. 國(guó)內(nèi)vs海外產(chǎn)品金融產(chǎn)品的差異

3. “資產(chǎn)配置”的 “3多”原則

4. “資產(chǎn)配置” 順序：流動(dòng)-保障-投資

5. 經(jīng)典案例分析

四、復(fù)雜性產(chǎn)品解析

1. 權(quán)益類產(chǎn)品的解析與營(yíng)銷技能

2. 基金客戶的客情處理與深入維護(hù)

3. 高凈值客戶對(duì)金融產(chǎn)品的需求邏輯

4. 如何讀懂五大類財(cái)富管理客戶

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