主講老師: | 翁慶麟 | |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學習費用: | 面議 | |
課程預約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 在國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩的大背景之下, 高凈值客戶金融資產(chǎn)配置意識日趨提升,市場眾多金融機構對客戶獲取的競爭持續(xù)加劇, 考驗著金融機構理財經(jīng)理的專業(yè)培養(yǎng)與核心能力。 | |
內(nèi)訓課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2023-10-17 16:09 |
課程背景:
面對客戶時, 讀懂心理, 掌握需求, 解決痛點, 才能體現(xiàn)優(yōu)秀理財經(jīng)理對客戶的真正價值! 有效提高理財經(jīng)理獲取客戶以及掌握高凈值客戶服務流程與能力提升, 達成有效的產(chǎn)品配置來幫助客戶解決資產(chǎn)配置的問題。
課程收益:
專門針對學員能快速上手及多場景實戰(zhàn)性高來設計定制,通過多種有效的客戶獲取手段與技巧, 搭配轉(zhuǎn)化客戶的思維與工具, 幫助學員將所學知識付諸實踐,提升理財經(jīng)理實戰(zhàn)能力。
課程對象:銀行管理階層 / 財富管理業(yè)務人員 / 理財經(jīng)理
課程大綱/要點:
一、 高凈值客戶資產(chǎn)配置實踐黃金三原則
1、 資產(chǎn)配置實踐黃金三原則解析:多資產(chǎn)類別、多市場類型、多周期覆蓋
2、 經(jīng)典案例解析:耶魯大學捐贈基金
3、 與客戶談資產(chǎn)配置三個步驟:理念鋪墊-經(jīng)典案例-檢視與建議
二、 規(guī)模提升之關系維護與MGM
1、 關系維護
2、 關系維護的目的和原則
3、 客戶維護計劃的制定
4、 加強客戶關系的四大基石
5、 客戶關系維護5個經(jīng)典場景應用
三、 客戶倍增
1、 客戶倍增的兩個方法:交叉銷售、MGM
2、 交叉銷售的兩大技巧
3、 MGM的三個場景
四、 銷售輔導之客戶經(jīng)營管理
1、 客戶全生命周期管理:成交步驟梳理
2、 客戶獲取與轉(zhuǎn)化流程:線索客戶判定、潛在客戶跟進與客戶成交管理
3、 客戶跟進管理:客戶意向判定、KYC快速檢視、需求評估與關單推進
4、 銷售輔導管理:獲客策略、陪訪示范、會議管理與績效面談
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