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基金營銷實戰(zhàn)攻略

主講老師: 翁慶麟 翁慶麟

主講師資:翁慶麟

課時安排: 2天/6小時一天
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 基金營銷是近年新出現(xiàn)的一個名詞,很多求職者問基金營銷是什么,實際上它就是市場營銷的一種,所謂市場營銷,就是關(guān)于企業(yè)如何發(fā)現(xiàn)、創(chuàng)造和交付價值以滿足一定目標市場的需求,同時獲取利潤的學科。營銷學用來辨識未被滿足的需要,定義、量度目標市場的規(guī)模和利潤潛力,找到最適合企業(yè)進入的市場細分和適合該細分的市場供給品。
內(nèi)訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-10-17 16:11


課程大綱:

Day 1

一、心法篇 - 公募王者:弄懂它,輕松賣掉它

1. 營銷切入點:重新定位基金投資的功能和獨特性

2. 營銷關(guān)鍵點:講太多基金細節(jié)你就輸了,高效營銷的正確流程和側(cè)重點

3. 基金對理財經(jīng)理的銷售好處遠勝于其它產(chǎn)品

4. 基金銷售方法論, 讓銷售循環(huán)自我實現(xiàn)成閉環(huán)

 

二、客戶篇 - 要賣基金先懂人心,“看人下菜碟”

1. 大眾客戶,穩(wěn)定收益最實在

2. 高凈值客戶,資產(chǎn)配置最靠譜

3. 特殊需求客戶,方案制定最關(guān)鍵

4. 如何精準定位基金與其他投資產(chǎn)品對客戶的差異化價值

 

三、營銷策略篇 - 放下課本上的基金分類,今天開始“看天吃飯”

1. 市場為王之順勢而為的基金營銷策略

2. 市場為王之逆勢而為的基金營銷策略

3. 配置致勝之市場變動下的基金營銷策略

4. 配置致勝之全天候基金營銷策略

 

四、基金篩選分析篇 - 越優(yōu)秀越值得買? 基金的二八法則

1. 老基金比新基金更值得買, 讓客戶對新老基金都下單

2. 量化與質(zhì)化的科學分析指標篩選

3. 基金公司評選

4. 持股分析及比較

5. 新募集的基金如何做營銷溝通

6. 績效排名不高的基金也能讓客戶瘋狂認購

 

Day 2

五、產(chǎn)品篇 - 客戶資產(chǎn)配置中絕對核心資產(chǎn)

1. 通過基金“組合拳”儲備子女教育金

2. 通過基金“組合拳”解決養(yǎng)老金缺口

3. 定期定額, 定期不定額, 不定期不定額如何依據(jù)市場科學操作

4. 搞定基金投入與退出技巧, 不會虧錢的神操作

 

六、關(guān)單篇 - 基金銷售臨門一腳,買到就像賺到

1. 事件營銷-TIP 三步走,關(guān)鍵經(jīng)濟指標營銷運用

2. 痛癢兼施,今天不投,明天回頭

3. 4 大場景化關(guān)單法則 - 深挖客戶投資潛能

4. 沒有不適合投資的時間,只有自我設(shè)限的銷售-基金多元投資方式

 

七、投后篇 - 穿越牛熊,陪伴是營銷深情的告白

1. 緊跟投后信息,要做永遠的主動

2. 投后管理“一招鮮”,市場不再有冬天

3. 定期的資產(chǎn)配置再平衡

4. 如何實現(xiàn)大類資產(chǎn)投資比例調(diào)整中的二次營銷

 

八、基金小組討論與案例練習

1. 場景化客戶銷售案例練習

2. 輕松處理基金營銷困難問題

3. 海外市場基金銷售秘訣分享

4. 如何制作專業(yè)的基金投資建議書

5. 如何做好基金績效簡報讓大型機構(gòu)客戶也買單

 


 
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