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家庭資產(chǎn)配置之大額保單配置

主講老師: 衛(wèi)超 衛(wèi)超

主講師資:衛(wèi)超

課時安排: 1天/6小時
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 在本環(huán)節(jié)向客戶有技巧的分享真實世界發(fā)生過的案例,過程中娓娓道來,引人入勝,營銷感極弱,但理念溝通深入人心,潤物細無聲。
內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-10-13 15:59


授課大綱:

一、熱場互動——假如“我”有一艘船 【0.25小時】

1. 使用大量封閉式問題引導客戶參與互動

2. 過程有趣、語言幽默

3. 用深入淺出的方式讓客戶理解帆船理論

4. 讓客戶自己認識到資產(chǎn)配置的重要性和必要性——資產(chǎn)配置是必要動作

 

二、痛點引導——“有錢人”的真實案例講解 【1.25小時】

    在本環(huán)節(jié)向客戶有技巧的分享真實世界發(fā)生過的案例,過程中娓娓道來,引人入勝,營銷感極弱,但理念溝通深入人心,潤物細無聲。本環(huán)節(jié)主要向客戶呈現(xiàn)以下類型的財富類問題

1. 家庭財富分配——可以通過標準普爾圖為客戶導入資產(chǎn)配置的理念

2. 家庭財產(chǎn)繼承——針對高凈值客戶對于未來財富傳承問題的導入

3. 家庭資產(chǎn)規(guī)劃——導入財富規(guī)劃及財富風險提前規(guī)避的理念

4. 財富控制權的重要性——”你的錢會一直是你的錢嗎?

5. 婚姻中的財富問題——今年社會情況對婚姻中財富問題也做思考

6. 財富的代際傳承——財富代代傳還是隔代傳?

7. 創(chuàng)業(yè)中的金融流動性悖論——對于創(chuàng)業(yè)所需要關注的問題

8. 家庭與企業(yè)的財富隔離——資產(chǎn)風險的隔離動作如何做

9. 意外和疾病對財富的影響——普通家庭承受風險能力究竟有大

 

三、關單環(huán)節(jié)——換做是怎么辦【0.5小時】

1. 引導客戶將自身情況代入案例——構建場景讓客戶身臨其中看故事

2. 換位思考,未雨綢繆——感同身受讓客戶想象

3. 告知客戶用保險類產(chǎn)品可以解決以上諸多問題——用工具解決對應問題

4. 產(chǎn)品細節(jié)簡介——人無我有或者人有我優(yōu)的亮點介紹吸引客戶

 

四、員工促成環(huán)節(jié)實操環(huán)節(jié)

員工一對一促成客戶,最終進行講師、同事之間的復盤總結

 


 
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