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基金營銷進(jìn)階訓(xùn)練營

主講老師: 李純琪 李純琪

主講師資:李純琪

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 突如其來的疫情,一方面,擾亂了全球的經(jīng)濟(jì)環(huán)境,也影響了國內(nèi)資本市場的投資決策,另一方面,改變了銀行人的傳統(tǒng)客戶維護(hù)和營銷的方式。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-10-12 15:46


課程背景:

突如其來的疫情,一方面,擾亂了全球的經(jīng)濟(jì)環(huán)境,也影響了國內(nèi)資本市場的投資決策,另一方面,改變了銀行人的傳統(tǒng)客戶維護(hù)和營銷的方式。置身于這種大環(huán)境中的銀行人,在這樣的際遇中,更需苦練內(nèi)功,提升自己的個(gè)人能力,抓住國內(nèi)資本市場轉(zhuǎn)型與老百姓投資意識覺醒的機(jī)遇,變壞事為好事,實(shí)現(xiàn)彎道超車。本課程分為三個(gè)階段進(jìn)行,從營銷技能提升,到實(shí)戰(zhàn)通關(guān),再到批量化營銷與持續(xù)性營銷,全方位的結(jié)合理論與實(shí)踐,打造出基金與定投的業(yè)務(wù)高手。

 

訓(xùn)練營收益:

1、專業(yè)的基金與定投知識

2、即學(xué)即用的基金與定投營銷工具

3、更易被客戶接受與理解的基金與定投營銷方式和話術(shù)

4、通過KYC擴(kuò)展基金與定投的客戶面

5、實(shí)戰(zhàn)模擬訓(xùn)練與指導(dǎo)快速提升營銷技能

6、基金與定投沙龍實(shí)現(xiàn)批量化營銷

7、基金配置與健診實(shí)現(xiàn)持續(xù)性營銷

 

課程大綱:

第一階段:基金與基金定投營銷能力提升訓(xùn)練

一、定投與基金客戶的篩選

1、基金與定投的差異

2、基金與定投客戶的差異

二、定投的營銷技巧

1、定投客戶營銷切入點(diǎn)

1)為什么要做定投

2、定投客戶營銷Q&A場景與話術(shù)

(1)定投的入場時(shí)機(jī)

(2)定投的日期設(shè)定

(3)定投的金額設(shè)定

3、定投的選擇

(1)如何篩選定投

(2)為什么有些基金不適合做定投

三、定投的售后維護(hù)

1、定投客戶售后的Q&A場景與話術(shù)

(1)定投虧損了怎么辦

(2)定投的離場時(shí)機(jī)

2、如何通過定投產(chǎn)出更大價(jià)值

四、基金客戶的營銷

1、基金營銷三部曲

(1)樹立信心

(2)厘清投資基金與投資股票的差異

(3)匹配合適的基金

2、基金售后策略

(1)什么時(shí)候需要和客戶做溝通

(2)如何溝通

 

第二階段:為客戶優(yōu)選基金與實(shí)戰(zhàn)通關(guān)

一、為客戶優(yōu)選基金

1、通過KYC了解客戶

(1)什么是KYC

(2)基金客戶的KYC要素

2、判別客戶

(1)不同類型客戶的基金選擇

(2)同一個(gè)客戶不同時(shí)期的基金選擇

3、推薦合適的基金

(1)案例

4、基金的選擇

(1)根據(jù)公司選基金

(2)根據(jù)行業(yè)選基金

(3)根據(jù)經(jīng)理選基金

(4)基金的篩選4大指標(biāo)

二、實(shí)戰(zhàn)通關(guān)

 

第三階段:基金沙龍與基金健診配置

一、基金沙龍的策劃與準(zhǔn)備

1、沙龍角色與分工

2、沙龍主題確定

1)根據(jù)客戶定主題

2)根據(jù)產(chǎn)品定主題

3)根據(jù)市場定主題

3、市場熱點(diǎn)搜集

1)財(cái)經(jīng)類熱點(diǎn)

2)時(shí)政類熱點(diǎn)

3)八卦類熱點(diǎn)

4、物料準(zhǔn)備

二、基金沙龍的客戶邀約

1、目標(biāo)客戶的篩選

1)產(chǎn)品目標(biāo)型

2)理念目標(biāo)型

3)服務(wù)體驗(yàn)型

2、目標(biāo)客戶的邀約

3、特殊呈現(xiàn):邀請函、H5

4、目標(biāo)客戶的群管理

三、基金沙龍的流程和關(guān)鍵點(diǎn)

1、互動熱場

2、主講人介紹(打造權(quán)威和信任)

3、理念梳理、產(chǎn)品介紹

4、互動及答疑

5、氛圍的營造

四、沙龍的現(xiàn)場模擬

五、典型客戶的基金配置與健診

1、新基金的篩選

2、老基金的篩選

3、基金的配置邏輯

 

 

[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書面授權(quán)及同意,任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]


 
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