基金營銷進階訓練營

課程背景：

突如其來的疫情，一方面，擾亂了全球的經濟環(huán)境，也影響了國內資本市場的投資決策，另一方面，改變了銀行人的傳統客戶維護和營銷的方式。置身于這種大環(huán)境中的銀行人，在這樣的際遇中，更需苦練內功，提升自己的個人能力，抓住國內資本市場轉型與老百姓投資意識覺醒的機遇，變壞事為好事，實現彎道超車。本課程分為三個階段進行，從營銷技能提升，到實戰(zhàn)通關，再到批量化營銷與持續(xù)性營銷，全方位的結合理論與實踐，打造出基金與定投的業(yè)務高手。

訓練營收益：

1、專業(yè)的基金與定投知識

2、即學即用的基金與定投營銷工具

3、更易被客戶接受與理解的基金與定投營銷方式和話術

4、通過KYC擴展基金與定投的客戶面

5、實戰(zhàn)模擬訓練與指導快速提升營銷技能

6、基金與定投沙龍實現批量化營銷

7、基金配置與健診實現持續(xù)性營銷

課程大綱：

第一階段：基金與基金定投營銷能力提升訓練

一、定投與基金客戶的篩選

1、基金與定投的差異

2、基金與定投客戶的差異

二、定投的營銷技巧

1、定投客戶營銷切入點

（1）為什么要做定投

2、定投客戶營銷Q&A場景與話術

（1）定投的入場時機

（2）定投的日期設定

（3）定投的金額設定

3、定投的選擇

（1）如何篩選定投

（2）為什么有些基金不適合做定投

三、定投的售后維護

1、定投客戶售后的Q&A場景與話術

（1）定投虧損了怎么辦

（2）定投的離場時機

2、如何通過定投產出更大價值

四、基金客戶的營銷

1、基金營銷三部曲

（1）樹立信心

（2）厘清投資基金與投資股票的差異

（3）匹配合適的基金

2、基金售后策略

（1）什么時候需要和客戶做溝通

（2）如何溝通

第二階段：為客戶優(yōu)選基金與實戰(zhàn)通關

一、為客戶優(yōu)選基金

1、通過KYC了解客戶

（1）什么是KYC

（2）基金客戶的KYC要素

2、判別客戶

（1）不同類型客戶的基金選擇

（2）同一個客戶不同時期的基金選擇

3、推薦合適的基金

（1）案例

4、基金的選擇

（1）根據公司選基金

（2）根據行業(yè)選基金

（3）根據經理選基金

（4）基金的篩選4大指標

二、實戰(zhàn)通關

第三階段：基金沙龍與基金健診配置

一、基金沙龍的策劃與準備

1、沙龍角色與分工

2、沙龍主題確定

（1）根據客戶定主題

（2）根據產品定主題

（3）根據市場定主題

3、市場熱點搜集

（1）財經類熱點

（2）時政類熱點

（3）八卦類熱點

4、物料準備

二、基金沙龍的客戶邀約

1、目標客戶的篩選

（1）產品目標型

（2）理念目標型

（3）服務體驗型

2、目標客戶的邀約

3、特殊呈現：邀請函、H5

4、目標客戶的群管理

三、基金沙龍的流程和關鍵點

1、互動熱場

2、主講人介紹（打造權威和信任）

3、理念梳理、產品介紹

4、互動及答疑

5、氛圍的營造

四、沙龍的現場模擬

五、典型客戶的基金配置與健診

1、新基金的篩選

2、老基金的篩選

3、基金的配置邏輯

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