零售銀行復雜產(chǎn)品營銷產(chǎn)能提升專家:李純琪
【專家簡介】:
? 農(nóng)總行連續(xù)三年零售業(yè)務(wù)輪訓專家講師
? 中信銀行總行入庫專家講師
? 郵政總公司與郵政儲蓄銀行總行級特聘講師
? 15年金融行業(yè)高凈值客戶服務(wù)營銷及培訓輔導經(jīng)驗
? 曾任國信證券財富中心資深理財顧問,銷冠,業(yè)務(wù)總督導
? 曾任天合基金總部培訓部負責人
? 曾任TOUCHPAI(美國上市互聯(lián)網(wǎng)獨角獸公司)人才發(fā)展官
? 上海交大海外教育學院特聘講師
? 20+股份制行分行特聘講師
? 80+地市國有行特聘講師
? 100+郵政郵儲銀行地市級分行零售條線特聘講師
? 20+銀行總行及省級理財經(jīng)理大賽多次返聘特聘專家評委
【專業(yè)背景】:
ü CPB私人銀行家、CHFP 國家理財規(guī)劃師、AFP 金融理財師、證券投資分析師認證
ü 國家人力資源管理師、一級 (高級) 企業(yè)培訓師,一級(高級)心理咨詢師
ü 擁有證券、基金、期貨從業(yè)資格、985 金融學學士美國金融 MBA
十五年金融行業(yè)一線銷售及團隊管理、培訓及人力資源和人才發(fā)展經(jīng)驗,從業(yè)經(jīng)歷涵蓋券商、銀行、保險、基金、資管、互聯(lián)網(wǎng)等多細分領(lǐng)域。在培訓過程中更是以學員為主體,通過深厚扎實的行業(yè)背景和風趣幽默的授課風格,啟發(fā)學員的自主思維動力,推動培訓效果轉(zhuǎn)化,引導學員在輕松的氛圍中學習、思考和反思。
【咨詢領(lǐng)域】:
? 銀行零售營銷類:
《財富管理新趨勢下的資產(chǎn)配置技能提升》、《基金營銷能力提升訓練營》
《理財經(jīng)理進階之路》、《網(wǎng)點產(chǎn)能提升營銷秘籍》
《保險營銷能力提升訓》、《客戶營銷沙龍活動的策劃與組織》
【部分項目成果】:
? 2020-2022年部分私人銀行類項目成果
1. 2020年工行貴州省分行私行項目主導老師
負責貴陽、黔東南、凱里、銅仁四個地市私行客戶經(jīng)理一對一輔導,完成超過30個私行客戶挖潛
2. 2021年興業(yè)銀行總行私行項目福州地區(qū)主導老師
福州和福清兩地私行客戶經(jīng)理一對一輔導,完成超20位私行客戶經(jīng)理挖潛
3. 2021年招商銀行杭州分行私行項目主導老師
項目產(chǎn)出:保險金信托一單300萬+保單100萬
4. 2021年農(nóng)業(yè)銀行嘉興分行私行主導老師
項目產(chǎn)出:輔導期間私行客戶經(jīng)理成功開發(fā)私行客戶1戶,貴金屬30萬,家族信托完成1單意向客戶架構(gòu)搭建
5. 2021年中信銀行私人銀行大賽項目輔導老師
總決賽10位選手案例萃取,全國推廣學習
? 2020-2022年部分零售網(wǎng)點能力培養(yǎng)及產(chǎn)能提升類項目成果
1. 農(nóng)行山東省分行管戶項目
項目產(chǎn)出:輔導網(wǎng)點基金業(yè)績始終全市第一,保險業(yè)績?nèi)星叭?/span>
2. 農(nóng)行浙江省分行數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目
省級項目簽頭并負責四個地市整體導入運營
3. 郵儲河南省分行財富管理條線導入項目
開封客戶沙龍活動所有客戶出單率100%,
輔導周口郵儲期間基金銷量全省第一,
輔導商丘郵儲期間基金銷量從全省倒數(shù)到前三
4. 中信北京分行資產(chǎn)配置導入項目
完成初級客戶經(jīng)理、資深客戶經(jīng)理和客戶經(jīng)理主管三級人員輔導搭建理財經(jīng)理人才梯隊
5. 上海農(nóng)商行開門紅項目
輔導網(wǎng)點保險業(yè)績上海全市前三
6. 廣西郵政線上營銷活動訓練項目
南寧、桂林兩地線上沙龍開展12場
【服務(wù)過的客戶但不僅限于】:
國有銀行:
中國銀行福建省分行、甘肅省分行、江蘇省分行、江西省分行、內(nèi)蒙古分行、上海分行(多期)、天津分行、廣州分行、呼和浩特分行、佛山分行、新疆自治區(qū)分行等;
中國農(nóng)業(yè)銀行總行、江蘇省分行、山東省分行、浙江省分行、上海市分行、大連市分行、海南分行、北京分行、徐州分行、舟山分行、蘇州長三角一體化示范區(qū)分行等;
中國建設(shè)銀行總行、浙江省分行、寧波分行、嘉興分行、山東省分行、濟南分行等;
中國工商銀行上海分行、廣東省分行、陜西省分行、杭州市分行、貴州省分行私行部、遼寧省分行等;
股份制行:
中信銀行西安分行、北京分行、中信銀行信用卡中心
光大銀行西安分行、天津分行、光大理財
華夏銀行呼和浩特分行、青島分行
興業(yè)銀行福州市分行私行部
浦發(fā)銀行上海分行
招商銀行杭州分行私行部
民生銀行長春分行
浙商銀行總及、武漢分行
廈門國際銀行
兩郵體系:
郵政總公司與郵政儲蓄銀行總行級特聘講師服務(wù)全國超 20 省份;浙江省郵政郵儲、江西省郵儲、北京郵政、重慶郵政郵儲(多期)、廣州郵政(多期)、南京郵政(多期)、河南郵政(多期)、遼寧郵政、安徽郵儲、天津郵政、連運港郵政、宿遷郵政、蘇州郵儲、山西郵儲、天津郵儲、上海郵儲、開封郵儲、山東郵儲(多期)、廈門郵儲(多期)、四平郵儲、延邊郵政、舟山郵政、宜春郵儲等
城商銀行:
北京銀行杭州分行、泉州銀行總行、南粵銀行總行、盛京銀行總行、徽商銀行總行、吉林銀行總行、山西銀行總行、上海銀行上海分行、甘肅銀行總行、齊商銀行總行、盛京銀行總行和上海分行、徽商銀行總行、柳州銀行總行等等諸多城商行
保險公司:
新華人壽、中國人壽、國華人壽、百年人壽、富德生命人壽、上海人壽、中英人壽、太平洋保險等保險公司等
券商基金:
國信證券、招商證券、長江證券、銀河證券、華泰證券、平安羅素資產(chǎn)、天合基金、明軒基金、中銀基金等券商資管基金公司等
農(nóng)商銀行:
上海農(nóng)商行、重慶農(nóng)商行,文成農(nóng)商行、浙江農(nóng)信社等諸多農(nóng)商行;
課程名稱:《基金營銷進階訓練營》
主講:李純琪老師18-24課時
課程背景:
突如其來的疫情,一方面,擾亂了全球的經(jīng)濟環(huán)境,也影響了國內(nèi)資本市場的投資決策,另一方面,改變了銀行人的傳統(tǒng)客戶維護和營銷的方式。置身于這種大環(huán)境中的銀行人,在這樣的際遇中,更需苦練內(nèi)功,提升自己的個人能力,抓住國內(nèi)資本市場轉(zhuǎn)型與老百姓投資意識覺醒的機遇,變壞事為好事,實現(xiàn)彎道超車。本課程分為三個階段進行,從營銷技能提升,到實戰(zhàn)通關(guān),再到批量化營銷與持續(xù)性營銷,全方位的結(jié)合理論與實踐,打造出基金與定投的業(yè)務(wù)高手。
訓練營收益:
1、專業(yè)的基金與定投知識
2、即學即用的基金與定投營銷工具
3、更易被客戶接受與理解的基金與定投營銷方式和話術(shù)
4、通過KYC擴展基金與定投的客戶面
5、實戰(zhàn)模擬訓練與指導快速提升營銷技能
6、基金與定投沙龍實現(xiàn)批量化營銷
基金配置與健診實現(xiàn)持續(xù)性營銷
課程名稱:《財富管理新趨勢下的資產(chǎn)配置技能提升訓》
主講:李純琪老師6-12課時
課程背景:
資管新規(guī)的過渡期已經(jīng)結(jié)束,財富管理的大趨勢日趨明朗,在這樣的大環(huán)境下,伴隨著客戶理財意識的覺醒,對自我金融需求的明晰和對金融產(chǎn)品獲取的便捷,我們的一線營銷人員既要具備專業(yè)的知識,還需要優(yōu)秀的營銷與服務(wù)能力,這對營銷人員的綜合能力提出了更高的要求,系統(tǒng)的塑造及挑戰(zhàn)理財經(jīng)理綜合能力,從資產(chǎn)配置的理念確立到大類資產(chǎn)的營銷要素,從客戶需求的精準獲取到產(chǎn)品營銷的技能訓練,全方位的從打造符合新趨勢與大環(huán)境的一線營銷人員,使其從合格到優(yōu)秀,再到卓越!
課程對象:理財經(jīng)理、綜合柜員
授課方式:結(jié)構(gòu)性知識介紹和典型案例分析、研習
課程名稱:《理財經(jīng)理進階之路》
主講:李純琪,18-24課時
課程背景:
近幾年隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展,居民的財富也得到了逐步的積累??蛻魧ψ陨碡敻坏墓芾矸绞礁呌诙嘣?,個人財富管理理念日漸成熟,財富管理業(yè)務(wù)也得到了迅猛的發(fā)展,第三方財富公司、證券、信托等機構(gòu)在個人財富管理業(yè)務(wù)模塊的快速發(fā)展,也促使銀行零售業(yè)務(wù)的競爭加劇。該局面也對銀行快速打造專業(yè)化理財師團隊,提升人才這一核心競爭力提出了挑戰(zhàn)。
本課程主要通過對財富管理前景的分析,對理財經(jīng)理工作各環(huán)節(jié)工作技巧進行全面的總結(jié)和闡述,以幫助參訓學員能夠提升整體水平。
課程收益:
1. 通過對當前中國經(jīng)濟發(fā)展,對比臺灣、日本等國家的經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律,結(jié)合中國居民與經(jīng)濟與金融業(yè)發(fā)達國家的居民對財富管理需求的對比,使理財經(jīng)理明確中國財富管理才處于發(fā)展初期,增強理財經(jīng)理的工作信心和以期未來美好的工作前景。
2. 分別對如何開好晨會和夕會、如何提升工作效率、如何邀約客戶、如何了解客戶需求、如何進行資產(chǎn)配置建議,以及如何處理客戶異議、策劃客戶活動均做了經(jīng)驗的總結(jié)與分享,以提升理財經(jīng)理整體工作水平。
3. 通過對學員實際工作中遇到的問題和困惑配合課程進行現(xiàn)場剖析,能夠更好的發(fā)現(xiàn)工作中存在的不足并深入領(lǐng)會課程所講內(nèi)容。
課程對象:理財經(jīng)理
授課方式:結(jié)構(gòu)性知識介紹和典型案例分析、研習