楊藝?yán)蠋煶ｑv地區(qū)：上海零售銀行營(yíng)銷管理專家：楊藝
【專家簡(jiǎn)介】：
? 工行、建行、中行、農(nóng)行、交行、郵儲(chǔ)總行及省、地市分行特約咨詢培訓(xùn)專家導(dǎo)師
? 招商、中信、興業(yè)、浦發(fā)、廣發(fā)、光大總行及分行特邀培訓(xùn)講師
? 24年銀行零售工作經(jīng)驗(yàn)
? 現(xiàn)任：某股份制銀行零售銀行部營(yíng)銷管理部總經(jīng)理
? 曾任：某城商行上海分行零售銀行部總經(jīng)理
? 曾任：中國(guó)建設(shè)銀行省分行個(gè)人金融部副總經(jīng)理
? 曾任：某外資銀行總部 銷售管理團(tuán)隊(duì)主管、高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理
【專業(yè)背景】：
楊老師具有24年個(gè)金業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，深諳大型國(guó)有銀行、外資銀行、城商行、股份制銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展的不同特點(diǎn)，在零售業(yè)務(wù)拓展策略制定及推廣、銷售團(tuán)隊(duì)建立與管理、高端財(cái)富客戶經(jīng)營(yíng)、廳堂客戶服務(wù)與營(yíng)銷等方面積累了豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。在外資銀行總部工作期間曾創(chuàng)下個(gè)人客戶資產(chǎn)管理規(guī)模五年增長(zhǎng)10倍的銷售業(yè)績(jī)。在曾就職的銀行中，在經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜的條件下在上海市場(chǎng)上穩(wěn)扎穩(wěn)打，保持業(yè)績(jī)連續(xù)增長(zhǎng)，個(gè)貸業(yè)務(wù)不良率為零的記錄。
【專家榮譽(yù)】：
? 2011年：“2011年某（中國(guó)）優(yōu)秀業(yè)績(jī)?nèi)藛T獎(jiǎng)”稱號(hào)
? 2010年：“2010年度銀行集團(tuán)卓越貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”稱號(hào)
? 2010年：“某銀行（中國(guó)）2010年度優(yōu)秀業(yè)績(jī)個(gè)人銀獎(jiǎng)”稱號(hào)
? 2009年：“某銀行（中國(guó)）2009年度優(yōu)秀業(yè)績(jī)個(gè)人銅獎(jiǎng)”稱號(hào)
? 2003年：獲某省建行“優(yōu)秀示范崗”稱號(hào)
【主講課程】：
《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)與營(yíng)銷管理》《新形勢(shì)下網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理與客戶經(jīng)營(yíng)之道》
《重點(diǎn)客群的“瞄定”與深耕經(jīng)營(yíng)》《存量客戶的”雙線“維護(hù)與提升》
《財(cái)富管理的平衡藝術(shù)——家庭財(cái)富管理與資產(chǎn)配置》
《贏售之道——復(fù)雜產(chǎn)品銷售技能及策略》
《吸客大法——營(yíng)銷活動(dòng)策劃與有效實(shí)施攻略》
《開(kāi)門紅——零售業(yè)務(wù)決勝之戰(zhàn)》《廳堂聯(lián)動(dòng)打贏陣地營(yíng)銷保衛(wèi)戰(zhàn)》
《理財(cái)合規(guī)銷售及監(jiān)管新政下財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展》
【服務(wù)過(guò)的客戶但不僅限于】：
四大國(guó)有行：
中國(guó)銀行廣東省分行《資產(chǎn)配置與重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》、《以客戶為中心的KYC與重點(diǎn)客群深耕經(jīng)營(yíng)》
中國(guó)銀行北京分行通州支行《重點(diǎn)客群“錨定”與深耕經(jīng)營(yíng)》
中國(guó)銀行九江分行《開(kāi)門紅—零售業(yè)務(wù)決勝之戰(zhàn)》
中國(guó)銀行湖北省分行《網(wǎng)點(diǎn)管理與零售營(yíng)銷核心能力提升》
中國(guó)銀行開(kāi)封分行《客戶外拓營(yíng)銷與重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷》
中國(guó)銀行武漢分行《復(fù)雜金融產(chǎn)品營(yíng)銷技巧提升》、《開(kāi)門紅—零售業(yè)務(wù)決勝之戰(zhàn)》
中國(guó)銀行寧波分行《網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理與客戶經(jīng)營(yíng)之道》
中國(guó)銀行伊犁分行《網(wǎng)點(diǎn)人員管理能力及開(kāi)門紅產(chǎn)能提升》
中國(guó)銀行四川開(kāi)發(fā)西區(qū)支行《銀行網(wǎng)點(diǎn)主動(dòng)服務(wù)營(yíng)銷與顧客忠誠(chéng)度提升》
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北京分行私行投顧團(tuán)隊(duì)、房山支行、海淀支行《贏售之道—復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷技巧》
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北京分行《網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理與客戶經(jīng)營(yíng)之道》、《網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷服務(wù)管理能力三大提升》
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海分行《網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)策略的制定》、《零售業(yè)務(wù)營(yíng)銷管理能力提升》
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行江蘇分行《重點(diǎn)客群經(jīng)營(yíng)及營(yíng)銷技能提升》
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行成都分行《電話營(yíng)銷與溝通》
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行大連金洲支行《網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理與客戶經(jīng)營(yíng)之道 》
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行聊城分行《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)及營(yíng)銷新思路》
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行南京分行、泰州分行《沙龍活動(dòng)的策劃與邀約》
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行揚(yáng)州分行、鎮(zhèn)江分行《重點(diǎn)客群獲客與電話營(yíng)銷技巧》
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行海安分行、泰州分行、南通分行《重點(diǎn)客群分析與存量客戶維護(hù)》
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行陜西分行、吉林分行、大連分行《重點(diǎn)客群的分析與營(yíng)銷》
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行淄博分行《客戶線上經(jīng)營(yíng)維護(hù)與廳堂識(shí)別》
中國(guó)工商銀行江蘇省分行《財(cái)富管理的平衡藝術(shù)—資產(chǎn)配置與復(fù)雜產(chǎn)品銷售》
中國(guó)工商銀行廣州省分行《重點(diǎn)客群深耕及維護(hù)營(yíng)銷》2期
中國(guó)工商銀行北京金融街支行《網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理與客戶經(jīng)營(yíng)之道》
中國(guó)工商銀行北京西客站支行、中關(guān)村支行等《風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品與客戶營(yíng)銷的平衡術(shù)》
中國(guó)工商銀行曲靖分行《存量客戶的深耕營(yíng)銷》、《網(wǎng)點(diǎn)沙龍活動(dòng)與外拓營(yíng)銷活動(dòng)的組織與策劃》
中國(guó)工商銀行滄州分行《存量客戶盤活與維護(hù)》
中國(guó)工商銀行貴州分行《網(wǎng)點(diǎn)零售業(yè)務(wù)效能提升》
中國(guó)工商銀行衢州分行《客戶經(jīng)理綜合營(yíng)銷技能提升》
中國(guó)工商銀行蕭山分行《營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的績(jī)效管理》
中國(guó)工商銀行浙江省分行《高績(jī)效團(tuán)隊(duì)的管理》2期
中國(guó)工商銀行鄭州分行《網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理與客戶經(jīng)營(yíng)之道》《開(kāi)門紅——零售業(yè)務(wù)決勝之戰(zhàn)》
中國(guó)建設(shè)銀行廣西省分行《資管下的重點(diǎn)客群的精準(zhǔn)營(yíng)銷》
中國(guó)建設(shè)銀行河北省分行《新金融、新技術(shù)、新零售》
中國(guó)建設(shè)銀行總行培訓(xùn)中心《縣域零售業(yè)務(wù)的精準(zhǔn)營(yíng)銷》
中國(guó)建設(shè)銀行杭州分行《存款業(yè)務(wù)營(yíng)銷及營(yíng)銷活動(dòng)策劃》2期
中國(guó)建設(shè)銀行安徽省分行、蘇州分行《金融科技下的網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理與產(chǎn)能提升》
中國(guó)建設(shè)銀行鎮(zhèn)江分行《客戶營(yíng)銷場(chǎng)景技能強(qiáng)化與提升》
中國(guó)建設(shè)銀行信陽(yáng)分行《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)及營(yíng)銷管理》
中國(guó)建設(shè)銀行青島分行《電話營(yíng)銷技巧》
中國(guó)建設(shè)銀行常州分行《開(kāi)門紅—零售業(yè)務(wù)決勝之戰(zhàn)》《新時(shí)代下網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理與客戶經(jīng)營(yíng)之道》
交通銀行嘉興分行《網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理與客戶經(jīng)營(yíng)之道》
交通銀行上海分行《高端客戶的維護(hù)與營(yíng)銷》
交通銀行江蘇分行《理財(cái)經(jīng)理工作方法論》
交通銀行鄭州分行、鹽城分行《贏售之道—復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷技巧》
交通銀行常州分行《廳堂聯(lián)動(dòng)打贏陣地營(yíng)銷保衛(wèi)戰(zhàn)》
交通銀行江蘇省分行《客群營(yíng)銷及經(jīng)營(yíng)工作的“排兵布陣”》
交通銀行貴陽(yáng)分行《網(wǎng)格化營(yíng)銷及落地實(shí)務(wù)》
交通銀行蘇州分行《零售業(yè)務(wù)推動(dòng)——網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型實(shí)務(wù)》
交通銀行福州分行《客戶數(shù)據(jù)分析及精準(zhǔn)營(yíng)銷》
郵政郵儲(chǔ)：
北京郵政分公司《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)及營(yíng)銷管理》
浙江郵政分公司《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)及營(yíng)銷管理》、《新金融—新零售時(shí)代零售網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型》
郵儲(chǔ)銀行常州分行《財(cái)富管理的平衡藝術(shù)—家庭財(cái)富管理與資產(chǎn)配置》、《“基”業(yè)長(zhǎng)青——基金銷售邏輯與技巧》
郵儲(chǔ)銀行江西分行《財(cái)富客戶需求分析及營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》
郵儲(chǔ)銀行揚(yáng)州分行《重點(diǎn)客群分析及營(yíng)銷深耕》
郵儲(chǔ)銀行韶關(guān)分行、南京分行《網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理與客戶經(jīng)營(yíng)之道》
郵儲(chǔ)銀行天津分行《商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展》
郵儲(chǔ)銀行西寧分行《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)及營(yíng)銷管理》
江蘇郵政省公司《如何做好零售業(yè)務(wù)的管理與推動(dòng)》
郵儲(chǔ)銀行濟(jì)寧分行《強(qiáng)監(jiān)管和嚴(yán)檢查形勢(shì)下理財(cái)經(jīng)理合規(guī)銷售和營(yíng)銷技能提升》
江蘇省郵儲(chǔ)《個(gè)金綜合營(yíng)銷要點(diǎn)》、《理財(cái)經(jīng)理的一天》
廣東郵政代理局《新形勢(shì)下儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的發(fā)展策略》2期
郵儲(chǔ)銀行浙江省分行、鹽城市分行《高效理財(cái)經(jīng)理的一天》、《零售客戶經(jīng)理對(duì)轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)的重要意義》
郵儲(chǔ)銀行四川分行《銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技巧》2期
廣東郵政河源分公司《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)及營(yíng)銷管理》
郵儲(chǔ)金融代理局總公司《客戶面訪流程和營(yíng)銷技巧》
郵儲(chǔ)銀行廈門分行《打造大零售全能型營(yíng)銷精兵》
郵儲(chǔ)銀行江蘇分行《開(kāi)門紅——零售業(yè)務(wù)決勝之戰(zhàn)》、《復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷技巧提升》
股份制銀行：
招商銀行總行、天津分行、南京分行《商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展》共5期
平安銀行溫州分行《網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理與客戶經(jīng)營(yíng)之道》
中國(guó)民生銀行總行《客戶破冰與KYC》
中國(guó)民生銀行總行《零售業(yè)務(wù)的管理與推動(dòng)（支行行長(zhǎng)班）》共6期
中國(guó)民生銀行總行《重點(diǎn)客群的深耕及存量客戶的維護(hù)》共5期
中國(guó)民生銀行貴陽(yáng)分行《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)及有效營(yíng)銷對(duì)策探析》
廣發(fā)銀行深圳分行《吸客與養(yǎng)客——客戶營(yíng)銷與維護(hù)》
廣發(fā)銀行珠海分行《重點(diǎn)客群的“錨定”與經(jīng)營(yíng)之道》共2期
廣發(fā)銀行廣州分行《理財(cái)合規(guī)銷售及營(yíng)銷邏輯》共2期
廣發(fā)銀行南通分行《重點(diǎn)客群深耕及復(fù)雜產(chǎn)品銷售》
華夏銀行寧波分行《商業(yè)銀行趨勢(shì)與狼性隊(duì)伍打造》
華夏銀行紹興分行《網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理與客戶經(jīng)營(yíng)之道》
華夏銀行杭州分行《見(jiàn)未來(lái)，放眼亮——零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)及營(yíng)銷管理》
華夏銀行合肥分行《重點(diǎn)客群營(yíng)銷與外拓技巧》
興業(yè)銀行南寧分行《財(cái)富管理業(yè)務(wù)類產(chǎn)品合規(guī)銷售》
興業(yè)銀行杭州分行《財(cái)富管理與活動(dòng)策劃》
興業(yè)銀行襄陽(yáng)分行《開(kāi)門紅業(yè)績(jī)提升基本功》
興業(yè)銀行蘇州分行《風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品與客戶營(yíng)銷的平衡術(shù)》
中信銀行呼和浩特分行《支行網(wǎng)點(diǎn)客戶沙龍組織與策劃》
中信銀行《新晉管理者角色認(rèn)知及管理能力提升》
光大銀行鄭州分行《電話營(yíng)銷與高效溝通》
光大銀行昆明分行《重點(diǎn)客群深耕與網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理》
光大銀行西安分行《網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)與團(tuán)隊(duì)管理》
光大銀行無(wú)錫分行《商業(yè)銀行的認(rèn)知與金融科技下創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷》
浙商銀行金華分行、紹興分行、蘭州分行《存量客戶的關(guān)系維護(hù)與產(chǎn)品深耕》
浦發(fā)銀行南昌分行《存量客戶維護(hù)與深耕營(yíng)銷》
城商行：
上海銀行總行營(yíng)業(yè)部《廳堂聯(lián)動(dòng)打贏陣地營(yíng)銷保衛(wèi)戰(zhàn)》
上海銀行浦西分行《電話營(yíng)銷技巧與客戶維護(hù)》
南京銀行總行《廳堂聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷》《營(yíng)銷和管理能力提升》
江蘇銀行總行《商業(yè)銀行支行經(jīng)營(yíng)與管理》
江蘇銀行總行、北京分行《網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理與客戶經(jīng)營(yíng)之道》
江蘇銀行常州分行《開(kāi)門紅——零售業(yè)務(wù)決勝之戰(zhàn)》
江蘇銀行淮安分行、宿遷分行《贏售之道—復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷技巧》
江蘇銀行淮安分行《存量高端客戶的雙線維護(hù)與提升》
中原銀行鄭州分行《大客戶營(yíng)銷策略與關(guān)鍵技巧》
中原銀行平頂山分行《營(yíng)銷活動(dòng)的策劃與實(shí)施》《存量客戶的雙線維護(hù)與提升》
中原銀行三門峽分行、開(kāi)封分行《開(kāi)門紅——零售業(yè)務(wù)決勝之戰(zhàn)》
徽商銀行總行《營(yíng)銷活動(dòng)的策劃與落地實(shí)施》《理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷能力提升訓(xùn)練營(yíng)》
徽商銀行宿州、亳州、滁州、銅陵支行分行《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)與新思路》
徽商銀行蚌埠支行《柜面聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷第一期》2期
廣州銀行珠海分行、東莞分行、佛山分行《重點(diǎn)客群營(yíng)銷及存量客戶維護(hù)》
杭州銀行《風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品與客戶營(yíng)銷的平衡術(shù)》
富滇銀行總行、齊商銀行《開(kāi)門紅——零售業(yè)務(wù)的決勝之戰(zhàn)》
華融湘江銀行長(zhǎng)沙分行、郴州分行、益陽(yáng)分行《開(kāi)門紅——零售業(yè)務(wù)的決勝之戰(zhàn)》《重點(diǎn)客群的深耕及存量客戶的維護(hù)》《營(yíng)銷活動(dòng)的策劃與落地實(shí)施》《贏售之道—復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷技巧》
長(zhǎng)城華西銀行《重點(diǎn)客群的深耕及存量客戶的維護(hù)》、《開(kāi)門紅——零售業(yè)務(wù)的決勝之戰(zhàn)》
鄞州銀行《營(yíng)銷活動(dòng)的策劃與落地實(shí)施》
北部灣銀行總行《零售客戶營(yíng)銷技能演練提升》共3期
盛京銀行《2019開(kāi)門紅營(yíng)銷與組織能力提升》
漢口銀行《如何做好零售業(yè)務(wù)的管理和推動(dòng)》、
漢口銀行青山支行《存量客戶的雙線維護(hù)與提升》
漢口銀行江岸支行《高凈值客戶和長(zhǎng)尾客戶的分類營(yíng)銷》
江南銀行《營(yíng)銷活動(dòng)組織與實(shí)施技巧》2期
內(nèi)蒙古銀行呼和浩特分行《高效團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)與管理：如何實(shí)現(xiàn)1+1>2》《網(wǎng)點(diǎn)管理與營(yíng)銷核心能力提升》2期
唐山銀行《存量客戶的雙線維護(hù)與提升》
青海省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 《 理財(cái)銷售人員理財(cái)業(yè)務(wù)銷售技巧》 《理財(cái)業(yè)務(wù)類產(chǎn)品合規(guī)銷售專題培訓(xùn)》
蘇州銀行《讓“兩金一險(xiǎn)”業(yè)績(jī)?cè)倥矢叻濉?/span>
紹興銀行《零售團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)分享》
嘉興銀行《新形勢(shì)下網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理》
東莞銀行《零售客戶的尋找與需求挖掘》
河北邢臺(tái)銀行《營(yíng)銷活動(dòng)的策劃與有效實(shí)施攻略》
民泰銀行總行《卓越理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷效能提升訓(xùn)練營(yíng)》《廳堂聯(lián)動(dòng)打贏陣地營(yíng)銷保衛(wèi)戰(zhàn)》
長(zhǎng)安銀行灞橋區(qū)支行《存量客戶維護(hù)與營(yíng)銷活動(dòng)策劃》
昆侖銀行《存量客戶開(kāi)發(fā)營(yíng)銷技巧提升》
甘肅銀行《廳堂客戶需求挖掘與營(yíng)銷技能提升》
金谷銀行、贛州銀行《理財(cái)合規(guī)銷售及資管新規(guī)下財(cái)富業(yè)務(wù)的發(fā)展》
農(nóng)商行及村鎮(zhèn)銀行：
上海農(nóng)商行總行《重點(diǎn)客群的“錨定”與深耕經(jīng)營(yíng)》、《吸客大法——營(yíng)銷活動(dòng)策劃與有效實(shí)施攻略》、《新形勢(shì)下網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理與客戶經(jīng)營(yíng)之道》
吳江農(nóng)商行《營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)管理》
義烏農(nóng)商行《客戶分層分類及差異化營(yíng)銷技巧提升》4期
重慶農(nóng)商行《營(yíng)銷活動(dòng)的策劃與落地》5期
重慶農(nóng)商行《零售營(yíng)銷新兵鍛造營(yíng)》3期
浙江嵊州農(nóng)商銀行《個(gè)人業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理營(yíng)銷方法與技巧提升》
揚(yáng)州農(nóng)商行《存量中高端客戶的維護(hù)與管理》
海安農(nóng)商行《電子渠道產(chǎn)品外拓營(yíng)銷》
貴州銅仁長(zhǎng)征村鎮(zhèn)銀行《營(yíng)銷活動(dòng)的策劃與落地實(shí)施》
黃巖農(nóng)商行《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)及營(yíng)銷管理》
廣東農(nóng)信社《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)及財(cái)富管理》
玉環(huán)農(nóng)商行《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)及財(cái)富管理》
廣州農(nóng)商行《客戶經(jīng)營(yíng)的守金之道與掘金之道》
湖商村鎮(zhèn)銀行《零售業(yè)務(wù)管理與推動(dòng)》2期
哈密農(nóng)商行《空中相約——線上客戶經(jīng)營(yíng)與維護(hù)》
浙江農(nóng)聯(lián)社《網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理與客戶經(jīng)營(yíng)之道》
平湖農(nóng)商行《重點(diǎn)客群深耕與存量客戶維護(hù)經(jīng)營(yíng)》
鹿城農(nóng)商行《理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷技能提升》
| 2023年楊藝?yán)蠋熤饕n程簡(jiǎn)述 | |||||
| 類別 | 課程題目 | 課綱 代碼 | 適用學(xué)員 | 主要針對(duì)的問(wèn)題 | 課程目的 |
| 趨勢(shì)及管理類課程 | 《“見(jiàn)未來(lái) 放眼量”——零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)與營(yíng)銷新思路》 | 001 | 總、分行零售部管理人員 | 近些年零售銀行業(yè)務(wù)經(jīng)歷了國(guó)有轉(zhuǎn)制、外資行進(jìn)入、互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊，經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展等方面發(fā)生了很大的變化和面臨著挑戰(zhàn)。但很多銀行的管理人員基于本行的業(yè)界地位還未能認(rèn)識(shí)零售經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型的壓力、還有一部分銀行的管理人員并未看清未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，還有的人員對(duì)于當(dāng)下的業(yè)態(tài)的變化和競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)不知如何應(yīng)對(duì)。 | 課程分析當(dāng)前零售業(yè)務(wù)形式、未來(lái)客戶、產(chǎn)品、渠道、技術(shù)、監(jiān)管、競(jìng)爭(zhēng)等6個(gè)方面分析新常態(tài)。對(duì)新常態(tài)下零售業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)和如何應(yīng)對(duì)進(jìn)行了介紹，通過(guò)培訓(xùn)可提升管理人員對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)可以很好的認(rèn)識(shí)和未來(lái)工作思路的啟發(fā)。 |
| 《網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理與客戶經(jīng)營(yíng)之道》 | 002 | 1.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 2.后備管理人員 | 有部分網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人是從業(yè)務(wù)骨干提拔起來(lái)的，或者是資歷較深的老員工，雖然在業(yè)務(wù)上是精通，管理能力不足，不知如何進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)的日常管理，人員管理與激勵(lì)、業(yè)務(wù)策略的制定和工作思路的落地……，特別是國(guó)有四大行或當(dāng)?shù)爻巧绦械木W(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)還停留在客戶廳堂服務(wù)營(yíng)銷的層面，對(duì)客戶經(jīng)營(yíng)還缺乏一定的認(rèn)識(shí)。 | 提升網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人的科學(xué)管理能力，真正認(rèn)識(shí)客戶經(jīng)營(yíng)的方式和方法，能夠帶領(lǐng)網(wǎng)點(diǎn)人員從服務(wù)型網(wǎng)點(diǎn)向營(yíng)銷型網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)變。 | |
| 產(chǎn)品營(yíng)銷及資產(chǎn)配置類課程 | 《財(cái)富管理的平衡藝術(shù) ——家庭資產(chǎn)管理與配置》 | 004 | 資深理財(cái)經(jīng)理 | 當(dāng)下很多銀行在向財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，但是理財(cái)經(jīng)理并不能夠根據(jù)客戶的實(shí)際情況為客戶提供合理化資產(chǎn)配置方案，甚至還是單純的銷售一支產(chǎn)品，無(wú)法體現(xiàn)專業(yè)度和達(dá)到真正為客戶進(jìn)行財(cái)富管理的目的。即使有的理財(cái)經(jīng)理從如何為客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理的目的出發(fā)，但是缺乏理論基礎(chǔ)知識(shí)和產(chǎn)品配置邏輯、不會(huì)結(jié)合客戶的風(fēng)險(xiǎn)喜好、家庭生命周期等一系列客戶基本情況來(lái)合理提出產(chǎn)品配置方案。 | 本課程從財(cái)富管理理念、資產(chǎn)配置銷售流程、產(chǎn)品配置理論、產(chǎn)品組合風(fēng)險(xiǎn)把控等一系列角度提升理財(cái)經(jīng)理為客戶資產(chǎn)配置的能力、體現(xiàn)專業(yè)度、真正利用專業(yè)度為客戶提供切實(shí)可行的、適合的資產(chǎn)配置方案，達(dá)到幫助客戶管理個(gè)人財(cái)富的目的。 |
| 《贏售之道——復(fù)雜產(chǎn)品銷售技能及策略》 | 006 | 理財(cái)經(jīng)理 | 很多理財(cái)經(jīng)理缺乏產(chǎn)品的銷售邏輯，即無(wú)法向客戶闡述為何需要買這個(gè)產(chǎn)品、為什么要現(xiàn)在買、如何買、該怎么買，買了有多好，不買有多糟等?？蛻舾杏X(jué)理財(cái)經(jīng)理只是想賣產(chǎn)品完成自己的業(yè)績(jī)，甚至有的客戶產(chǎn)品抵觸和排斥，造成銷售不成功。 | 本課程主要是教會(huì)理財(cái)經(jīng)理如何挖掘客戶的需求、如何正確的、有理有據(jù)的向客戶闡述產(chǎn)品的銷售邏輯，使客戶理解產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的原因，增加向客戶銷售產(chǎn)品的說(shuō)服力，提升產(chǎn)品銷售成功率，體現(xiàn)理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)性。 | |
| 《帶你的客戶去尋“?！薄ｋU(xiǎn)銷售邏輯和技巧》 | 008 | 1.資深理財(cái)經(jīng)理 2.理財(cái)經(jīng)理 | 很多理財(cái)人員在保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷售過(guò)程中并未深入了解保險(xiǎn)產(chǎn)品的相關(guān)知識(shí)、缺乏銷售技能，未能掌握產(chǎn)品銷售邏輯，更對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品發(fā)揮功效背后的法律依據(jù)知之甚少，所以在銷售過(guò)程中不能夠表現(xiàn)的專業(yè)化，銷售產(chǎn)品有理有據(jù)，不能利用保險(xiǎn)產(chǎn)品解決客戶的問(wèn)題，客戶無(wú)法體會(huì)產(chǎn)品帶來(lái)的好處，故而不能產(chǎn)生購(gòu)買的動(dòng)力。 | 本課程將從產(chǎn)品的銷售邏輯、需求探索、保單設(shè)計(jì)、異議處理、保單重檢等幾個(gè)維度提升產(chǎn)品銷售的基本功，同時(shí)對(duì)保險(xiǎn)功效所依據(jù)的法律知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，使學(xué)員能夠靈活利用保險(xiǎn)解決客戶的困擾，從而提高保險(xiǎn)銷售效率快速帶來(lái)業(yè)績(jī)。 | |
| 《“基”業(yè)長(zhǎng)青——基金銷售策略與技巧》 | 009 | 1.資深理財(cái)經(jīng)理 2.理財(cái)經(jīng)理 | 理財(cái)人員在基金銷售時(shí)因?qū)ψC券市場(chǎng)知識(shí)的缺乏、不會(huì)從資產(chǎn)配置和提升產(chǎn)品投資組合收益角度引導(dǎo)客戶向證券市場(chǎng)要收益，對(duì)于如何篩選基金和基金組合投資沒(méi)有整體思路，也不能對(duì)客戶定投周期的選擇提出建議，不會(huì)維護(hù)與為客戶止盈止損等一系列問(wèn)題。造成理財(cái)經(jīng)理不敢賣不想賣基金，使基金代銷業(yè)務(wù)很難推廣 | 本課程從基金銷售全流程分別講解證券市場(chǎng)基金知識(shí)、基金在資產(chǎn)配置中該如何發(fā)揮作用、基礎(chǔ)全流程營(yíng)銷技巧，從而使理財(cái)經(jīng)理銷售有道理、有邏輯、有技巧，維護(hù)有手段，借助證券市場(chǎng)機(jī)遇迅速提升銀行代銷基金業(yè)務(wù)的規(guī)模。 | |
| 客戶經(jīng)營(yíng)類課程 | 《重點(diǎn)客群的“錨定”與深耕經(jīng)營(yíng)》 | 003 | 1.管理行負(fù)責(zé)人 2.支行負(fù)責(zé)人 3.客戶經(jīng)理 4.資深理財(cái)經(jīng)理 5.理財(cái)經(jīng)理 | 在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，銀行人員在市場(chǎng)上進(jìn)行客戶開(kāi)發(fā)，但存在著本機(jī)構(gòu)客群定位不清、對(duì)客群深入研究不夠、不知如何形成差異化營(yíng)銷，進(jìn)而使用的營(yíng)銷動(dòng)作低效或無(wú)效，對(duì)于客戶的全流程經(jīng)營(yíng)也未能找到有效的方式和方法。不知如何在市場(chǎng)中利用有效手段拿到客戶、如何建立與客戶良好關(guān)系、如何交叉銷售營(yíng)銷產(chǎn)品。 | 本課程主要是從銀行精準(zhǔn)定位自己的客戶、有針對(duì)性的制定營(yíng)銷策略和手段、存量客戶如何進(jìn)行聯(lián)絡(luò)與維護(hù)并深挖其業(yè)務(wù)需求等方面進(jìn)行講解，希望有助于銀行做好客戶定位、高效營(yíng)銷、客群穩(wěn)定、規(guī)模增長(zhǎng)工作。 |
| 《存量客戶“雙線”維護(hù)與提升》 | 005 | 零售部管理人員、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、廳堂營(yíng)銷人員 | 隨著當(dāng)下銀行間經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，各家機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)同留住客戶是維持業(yè)務(wù)穩(wěn)定的前提、深耕存量客戶相較拓展新客戶會(huì)降低很多生產(chǎn)成本，因此做好存量客戶的維護(hù)工作被提升到戰(zhàn)略高度。但很多營(yíng)銷人員對(duì)現(xiàn)有的存量客戶不知如何維護(hù)、無(wú)法找到合適的話題、不會(huì)合理投放時(shí)間，使維護(hù)工作僅停留在一些相對(duì)無(wú)效和膚淺的動(dòng)作上，往往引起客戶的反感，對(duì)進(jìn)一步營(yíng)銷不起到作用。 | 本課程主要是從存量客戶如何進(jìn)行梳理、不同類型客戶不同的提升策略、如何聯(lián)絡(luò)與維護(hù)客戶、增進(jìn)與客戶關(guān)系、深挖客戶業(yè)務(wù)需求等方面進(jìn)行講解，希望幫助學(xué)員做好存量客戶的梳理、維護(hù)、盤活、交叉銷售工作。 | |
| 《高凈值客戶的需求分析及營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》 | 016 | 網(wǎng)點(diǎn)零售負(fù)責(zé)人 財(cái)富中心和私行中心的理財(cái)經(jīng)理 | 隨著中國(guó)改革開(kāi)放三十多年，中國(guó)高凈值客戶數(shù)量和可投資資產(chǎn)都得到了迅猛的發(fā)展，同時(shí)居民的財(cái)富管理方式更趨于多元化，個(gè)人財(cái)富管理理念日漸成熟，財(cái)富管理業(yè)務(wù)也得到了迅猛的發(fā)展。對(duì)于高凈值客戶分析、獲客的方式和渠道、如何營(yíng)銷及維護(hù)，以及資產(chǎn)保全與傳承等個(gè)性化需求的滿足是競(jìng)爭(zhēng)取勝的關(guān)鍵，在這期間零售條線的理財(cái)經(jīng)理專業(yè)能力受到了挑戰(zhàn)。 | 使學(xué)員能夠掌握高凈值客戶分析、獲客的方式和渠道、如何營(yíng)銷及維護(hù)，以及資產(chǎn)保全與傳承等知識(shí)，提升對(duì)營(yíng)銷難度較大的高凈值客戶的信心與能力。 | |
| 《吸客大法——營(yíng)銷活動(dòng)策劃與有效實(shí)施攻略》 | 007 | 1.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 2.管理部門活動(dòng)負(fù)責(zé)人 3.理財(cái)經(jīng)理或客戶經(jīng)理 | 客戶營(yíng)銷活動(dòng)不失為一種高效的獲客和提高客戶關(guān)系的方式。目前很多銀行也開(kāi)始搞客戶活動(dòng)，但是對(duì)于核心的五個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)存在把握不到位的情況，致使活動(dòng)效果不理想，自然也帶不動(dòng)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)；缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃和安排；活動(dòng)的細(xì)節(jié)策劃上還缺乏統(tǒng)籌性和經(jīng)驗(yàn)，未能開(kāi)展有效的異業(yè)聯(lián)盟客戶共享營(yíng)銷營(yíng)銷模式，活動(dòng)后客戶跟蹤不到位等問(wèn)題。 | 課程著重對(duì)活動(dòng)策劃的目的、目標(biāo)客戶策選，活動(dòng)方案有效落實(shí)、活動(dòng)后客戶跟進(jìn)等環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)的闡述，希望學(xué)員通過(guò)學(xué)習(xí)后可以學(xué)會(huì)策劃客戶活動(dòng)，并使沒(méi)活動(dòng)與業(yè)務(wù)發(fā)展相結(jié)合，更好的將活動(dòng)實(shí)施落地、客戶轉(zhuǎn)化成功等。 | |
| 《 廳堂聯(lián)動(dòng)打贏陣地營(yíng)銷保衛(wèi)戰(zhàn)》 | 010 | 大堂經(jīng)理、廳堂營(yíng)銷人員 | 銀行零售客戶的經(jīng)營(yíng)主要分為“找客戶、撿客戶、養(yǎng)客戶”，各家銀行當(dāng)下正在用大量的自助機(jī)具分流了柜面的服務(wù)職能如何對(duì)來(lái)訪的客戶進(jìn)行有效的客戶識(shí)別和深度的產(chǎn)品營(yíng)銷，提升廳堂宣傳氛圍是工作的重點(diǎn)。但很多廳堂的營(yíng)銷人員不知道進(jìn)行客戶識(shí)別和快速需求試探以及產(chǎn)品的介紹，常常是廳堂人員只是簡(jiǎn)單的將產(chǎn)品向所有來(lái)訪人員進(jìn)行乏味的陳述，營(yíng)銷效果不佳。 | 主要從客戶如何識(shí)別、需求如何挖掘、產(chǎn)品快速推薦、異議處理和成交促成、廳堂營(yíng)銷氛圍打造等方面進(jìn)行技巧講解，提升廳堂營(yíng)銷的成效。 | |
| 《用電話拉近你我的距離——電話營(yíng)銷技巧提升》 | 013 | 理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理以及上述兩崗位人員后備 | 很多銷售人員接到上級(jí)主管要求開(kāi)展客戶電話聯(lián)絡(luò)，就匆忙開(kāi)始打電話，忽視電話銷售前的準(zhǔn)備工作。為什么打電話、要說(shuō)什么、客戶提出問(wèn)題和異議如何回應(yīng)等都未有相應(yīng)的技能，溝通流程也未有前期準(zhǔn)備的腳本，注定電話銷售的失敗比率非常高。部分營(yíng)銷人員還是習(xí)慣在電話中向客戶進(jìn)行復(fù)雜產(chǎn)品的銷售，不知如何能將客戶邀約來(lái)面訪，對(duì)于客戶在電話中的推辭也不知如何化解，往往通過(guò)客戶轉(zhuǎn)介或者客戶活動(dòng)儲(chǔ)備的潛在客戶信息很快就喪失了開(kāi)發(fā)潛力。 | 通過(guò)課程學(xué)習(xí)，使?fàn)I銷人員能夠有效掌握電話邀約、電話溝通、關(guān)系維護(hù)和產(chǎn)品銷售等技巧，通過(guò)課件中的實(shí)例使學(xué)員能夠?qū)W會(huì)靈活動(dòng)用技巧。課程著重對(duì)電話開(kāi)場(chǎng)白、電話邀約、產(chǎn)品介紹、客戶異議、客戶需求挖掘等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)的技巧凝煉，幫助學(xué)員盡快突破決定電話銷售成功與否的瓶頸。 | |
| 其他課程 | 《理財(cái)合規(guī)銷售及監(jiān)管新政下財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展》 | 012 | 1.管理行零售(財(cái)富管理)部人員 2.支行行長(zhǎng) 3.理財(cái)經(jīng)理 | 監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品銷售過(guò)程合規(guī)性要求越來(lái)越高，不斷出臺(tái)規(guī)章制度進(jìn)行管控，監(jiān)管處罰手段越來(lái)越嚴(yán)。很多理財(cái)經(jīng)理沒(méi)有意識(shí)到監(jiān)管的態(tài)度，不重視合規(guī)銷售，同時(shí)對(duì)監(jiān)管要求未能真正理解用意，執(zhí)行過(guò)程中抓不住要點(diǎn)，至使在監(jiān)管檢查 過(guò)程中受到處罰。資管新規(guī)出臺(tái)后對(duì)于財(cái)富業(yè)務(wù)有何影響，未來(lái)的業(yè)務(wù)方面如何變化，受訓(xùn)人員需詳細(xì)了解 | 本課程主要通過(guò)對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在理財(cái)業(yè)務(wù)合規(guī)開(kāi)展過(guò)程中的相關(guān)要求進(jìn)行詳細(xì)解讀，同時(shí)輔以同業(yè)發(fā)生的典型案例，使理財(cái)人員明晰監(jiān)管要求、了解銷售過(guò)程中注意事項(xiàng)，杜絕防范可能存在的操作錯(cuò)誤，在合規(guī)的大背景下健康發(fā)展銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)。面對(duì)資管新出臺(tái)帶來(lái)的影響，做好業(yè)務(wù)調(diào)整的方向 |
| 《理財(cái)經(jīng)理工作方法論》 | 011 | 新任理財(cái)經(jīng)理、柜面新轉(zhuǎn)崗理財(cái)經(jīng)理 | 伴隨著零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，對(duì)人員專業(yè)化要求越來(lái)越高，但很多理財(cái)經(jīng)理并未有真正發(fā)揮客戶維護(hù)、財(cái)富管理專家，每天還將自己的工作停留在為隨機(jī)到訪的客戶辦理業(yè)務(wù)上，未能真正的經(jīng)營(yíng)自己分管的客戶，有客戶來(lái)訪就有事做，未有客戶來(lái)訪也不知道做什么，就變得無(wú)所事事。 | 本課程主要是幫助學(xué)員理順作為一位理財(cái)經(jīng)理每天的主要工作流程有哪些，這些固定工作的技巧是什么，除了處理隨機(jī)到訪客戶的業(yè)務(wù)外還有哪些必做工作，并學(xué)會(huì)每天有計(jì)劃有實(shí)施的開(kāi)展工作，使工作有條不紊。 | |
| 《運(yùn)籌帷幄 決勝千里—開(kāi)門紅管理部門重點(diǎn)工作與部署》 | 015 | 總分支行管理人員 | 這是一場(chǎng)有策略、有計(jì)劃、有組織、有配合、有實(shí)施的戰(zhàn)役，因此如何組織協(xié)調(diào)全行員工做好開(kāi)門紅整體工作，在資金集中出現(xiàn)的階段落實(shí)好“找人搶錢”的工作，是一季度重中之重的任務(wù)。但是很多銀行策略不明確、業(yè)務(wù)和客戶焦點(diǎn)不明確、準(zhǔn)備工作不到位造成的節(jié)奏不合理等一系列問(wèn)題，造成不能夠很好的打贏這場(chǎng)戰(zhàn)役。 | 本課程主要幫助銀行零售條線的管理人員和前線營(yíng)銷人員梳理清楚開(kāi)門紅工作的策略、方向和工作節(jié)奏，明確重點(diǎn)客群應(yīng)該如何營(yíng)銷、業(yè)務(wù)渠道的打造與建立和開(kāi)門紅營(yíng)銷活動(dòng)該如何策劃和組織，通過(guò)上面各部部分的學(xué)習(xí)使一季度營(yíng)銷工作有效開(kāi)展，真正實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)“開(kāi)門紅” | |
| 《開(kāi)門紅——零售業(yè)務(wù)的決勝之戰(zhàn)》 | 014 | 前線的網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人與營(yíng)銷人員 | 在一季度開(kāi)門紅期間，有一些業(yè)務(wù)在“人多錢多”的時(shí)候正是契機(jī)，支行人員要如何落實(shí)好上級(jí)的工作部署，通過(guò)有效的活動(dòng)與渠道將產(chǎn)品信息宣傳出去，發(fā)揮重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷技能，爭(zhēng)取做到吸客、吸金，達(dá)成開(kāi)門紅的目的。 | 本課程主要幫助前線人員在營(yíng)銷準(zhǔn)備、客群營(yíng)銷思路、宣傳活動(dòng)與沙龍活動(dòng)的組織、復(fù)雜產(chǎn)品及存款的營(yíng)銷等方面提升技能，從而實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)開(kāi)門紅。 | |
| 營(yíng)銷人員系列培訓(xùn)課 | 卓越理財(cái)經(jīng)理成長(zhǎng)必修課 | 《重點(diǎn)客群的“錨定”與深耕經(jīng)營(yíng)》 《家庭的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理》 《存量客戶的”雙線“維護(hù)與提升》 《贏售之道——復(fù)雜產(chǎn)品銷售技能及策略》 《帶你的客戶去尋“?！薄ｋU(xiǎn)銷售邏輯和技巧》 《“基”業(yè)長(zhǎng)青——基金銷售邏輯與技巧》 《高凈值客戶的需求分析及營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》 | 適合具有一定工作年限的理財(cái)經(jīng)理 | ||
| 零售營(yíng)銷新兵煅造營(yíng) | 《理財(cái)經(jīng)理工作方法論》 《理財(cái)合規(guī)銷售及監(jiān)管新政下財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展》 《用電話拉近你我的距離——電話營(yíng)銷技巧提升》 《廳堂聯(lián)動(dòng)打贏陣地營(yíng)銷保衛(wèi)戰(zhàn)》 《存量客戶的”雙線“維護(hù)與提升》 《重點(diǎn)客群的“錨定”與深耕經(jīng)營(yíng)》 | 適合新入職或由柜面人員轉(zhuǎn)崗的理財(cái)經(jīng)理 | |||
課程名稱：《“基”業(yè)長(zhǎng)青——基金銷售邏輯與技巧》
主講：楊藝?yán)蠋?6小時(shí)
課程背景：隨著社會(huì)財(cái)富的不斷增加，家庭可投資資產(chǎn)與日俱增，居民投資意識(shí)和熱情不斷增強(qiáng)，證券投資市場(chǎng)環(huán)境的逐漸成熟，基金很快成為適合居民廣泛投資和家庭資產(chǎn)配置的重要產(chǎn)品。但銀行在代銷基金的過(guò)程中還存在著目標(biāo)客戶定位不清、銷售出發(fā)點(diǎn)不對(duì)、營(yíng)銷技能不足、專業(yè)度不夠等問(wèn)題，造成員工越來(lái)越懼怕基金銷售。同時(shí)，客戶在基金投資中漸漸形成一些錯(cuò)誤認(rèn)知和投資習(xí)慣。各銀行急需銷售人員能夠從資產(chǎn)配置的角度出發(fā)，專業(yè)化銷售基金，培養(yǎng)客戶對(duì)該投資的正確認(rèn)知，使基金代銷工作能夠更加順暢開(kāi)展和繁榮發(fā)展。
課程目標(biāo)：通過(guò)課程學(xué)習(xí)使得學(xué)員能夠掌握基金銷售的邏輯，明確目標(biāo)客戶，如何進(jìn)行存量基金客戶的維護(hù)等技巧。
培訓(xùn)對(duì)象：國(guó)有銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行（城信社）、財(cái)富公司等理財(cái)經(jīng)理，財(cái)富中心和私人銀行中心的理財(cái)經(jīng)理。
授課方式：結(jié)構(gòu)性知識(shí)介紹和典型案例分析、研習(xí)
課程名稱：《存量客戶的“雙線”維護(hù)與提升》
主講：楊藝?yán)蠋?12小時(shí)
課程背景
隨著當(dāng)下銀行間經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，各家機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)同留住客戶是維持業(yè)務(wù)穩(wěn)定的前提、深耕存量客戶相較拓展新客戶會(huì)降低很多生產(chǎn)成本，因此做好存量客戶的維護(hù)工作被提升到戰(zhàn)略高度。近幾年隨著手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行和微信平臺(tái)的功能優(yōu)化，客戶逐步遠(yuǎn)離網(wǎng)點(diǎn)，所以客戶的維護(hù)和經(jīng)營(yíng)開(kāi)始遇到新的困難。利用電話和線上社交平臺(tái)對(duì)客戶進(jìn)行維護(hù)成為銀行人必須具備的技能，2020年新冠肺炎疫情使得這種客戶維護(hù)模式的重要性進(jìn)一步突顯。本課程主要是從存量客戶如何進(jìn)行梳理、不同類型客戶不同的提升策略、如何聯(lián)絡(luò)與維護(hù)客戶、增進(jìn)與客戶關(guān)系、深挖客戶業(yè)務(wù)需求等方面進(jìn)行講解，希望幫助學(xué)員做好存量客戶的梳理、維護(hù)、盤活、交叉銷售工作。
課程目標(biāo)
1. 通過(guò)課程學(xué)習(xí)使學(xué)員掌握存量客戶日常維護(hù)的步驟流程和技巧；
2. 通過(guò)課程的學(xué)習(xí)可以使學(xué)員了解到當(dāng)前線上維護(hù)客戶的必然發(fā)展趨勢(shì)和方式方法；
3. 學(xué)會(huì)對(duì)于目前重點(diǎn)存量客戶如何進(jìn)行激活、維護(hù)、提升；
培訓(xùn)對(duì)象
國(guó)有銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行（城信社）的分支行零售負(fù)責(zé)人，理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和大堂經(jīng)理。
授課方式
結(jié)構(gòu)性知識(shí)介紹和典型案例分析、研習(xí)
課程名稱《上接戰(zhàn)略、下推業(yè)務(wù)——零售管理部門工作效能提升》
主講：楊藝?yán)蠋?12小時(shí)
課程背景：
? 管理部門在零售業(yè)務(wù)工作當(dāng)中到底要發(fā)揮什么作用？
? 在行長(zhǎng)眼中管理部門是：工作沒(méi)有統(tǒng)籌、起不到管理及推動(dòng)業(yè)務(wù)的作用；
? 在下級(jí)機(jī)構(gòu)眼中上級(jí)管理部門的人員是：沒(méi)有策略、遠(yuǎn)離客戶、不懂業(yè)務(wù)、只下指標(biāo)、開(kāi)會(huì)問(wèn)責(zé)、工作輕松......
? 管理部門員工自己感覺(jué)：事務(wù)繁忙、要管的事情很多、下級(jí)工作和業(yè)務(wù)指標(biāo)推不動(dòng)、行長(zhǎng)給的壓力傳導(dǎo)不下去、下級(jí)機(jī)構(gòu)不滿意，甚至在工作推廣過(guò)程中與下級(jí)形成對(duì)立局面，自己在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)與下級(jí)機(jī)構(gòu)間受夾板氣......
本課程主要是針對(duì)管理者在工作中存在的上述現(xiàn)象，通過(guò)對(duì)管理部門的主要角色與職責(zé)、提升五項(xiàng)核心工作業(yè)務(wù)能力及管理水平，使學(xué)員知道作為零售業(yè)務(wù)日常管理的人員該做什么、該如何作、該怎樣做好，進(jìn)而讓學(xué)員在后續(xù)工作中業(yè)務(wù)發(fā)展有思路、日常管理有焦點(diǎn)、營(yíng)銷推動(dòng)有手段，真正能夠做為機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展的動(dòng)力引擎。
課程收益：
清晰工作定位與角度。通過(guò)課程的學(xué)習(xí)，使學(xué)員能夠清晰工作定位、明確主要工作方向。
提升五維度的管理能力。主要學(xué)會(huì)如何規(guī)劃零售業(yè)務(wù)發(fā)展；銷售管理如何推進(jìn)、團(tuán)隊(duì)的建立以及內(nèi)部協(xié)調(diào)和合規(guī)工作的
課程對(duì)象：國(guó)有銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行（城信社）的管理行的零售主管行長(zhǎng)、零售管理部門總經(jīng)理及員工，管理后備人員等。
授課方式：結(jié)構(gòu)性知識(shí)介紹和典型案例分析、研習(xí)