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商業(yè)銀行授信風險管理和盡職調查

主講老師: 莫達明 莫達明

主講師資:莫達明

課時安排: 2天,6小時/天
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 信用風險控制包括了宏觀經(jīng)濟、中觀行業(yè)和微觀企業(yè)三個層面,而授信管理和盡職調查又是整個信用風險控制的核心。本課程通過大量的實戰(zhàn)案例,為銀行信貸從業(yè)人員在微觀層面對單個客戶、具體項目開展中的盡職調查、審查決策和貸后管理工作提供有效的方法和有益的思考。
內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2024-10-29 17:03

商業(yè)銀行授信風險管理和盡職調查

課程背景:

商業(yè)銀行的本質是經(jīng)營風險,信貸是經(jīng)營風險的具體體現(xiàn)。信貸業(yè)務是商業(yè)銀行最核心的業(yè)務,并對銀行整個資產(chǎn)端業(yè)務都有深刻的影響,是銀行利潤和風險最重要的來源。信貸贏,全局主動;信貸輸,滿盤皆輸。

現(xiàn)狀和痛點:信貸業(yè)務風險主要表現(xiàn)形式是信用風險,當經(jīng)濟高速增長的大潮開始回落后,信貸質量的壓力隨之增大,不少銀行自身的風險管理問題也暴露出來。譬如:在同業(yè)競爭壓力下,為增大市場份額而放松了風險管控的底線;對行業(yè)、企業(yè)、區(qū)域的過度融資缺乏戰(zhàn)略考慮和有效控制;信息收集和風險識別手段陳舊,體制機制不能滿足風險管理的需要;從業(yè)人員風險意識淡薄,責任意識不強等問題層出不窮。

信用風險控制包括了宏觀經(jīng)濟、中觀行業(yè)和微觀企業(yè)三個層面,而授信管理和盡職調查又是整個信用風險控制的核心。本課程通過大量的實戰(zhàn)案例,為銀行信貸從業(yè)人員在微觀層面對單個客戶、具體項目開展中的盡職調查、審查決策和貸后管理工作提供有效的方法和有益的思考。

 

課程收益:

● 引導信貸人員回歸本源,掌握風險管理的基本邏輯和常識

● 掌握判斷能否給客戶授信的方法

● 掌握判斷授信用途和控制授信額度的方法

● 掌握識別企業(yè)財務造假的方法

● 掌握衡量企業(yè)還款能力的方法

● 掌握貸后管理的方法

 

課程時間:2天,6小時/天

課程對象:銀行信貸從業(yè)人員

課程方式:講師講授+案例分析+案例互動+行動學習

 

課程大綱

第一講:授信的基本邏輯和常識

一、銀行授信風險管理的現(xiàn)狀與反思

1. 銀行授信風險管理的現(xiàn)狀

2. 銀行授信風險管理的問題與教訓

1)風險意識淡薄,責任意識不強

2)信貸業(yè)務發(fā)展缺乏戰(zhàn)略布局

3)體制機制不能滿足風險管理的需要

4)風險識別和防空過于依賴第三方擔保

3. 關于銀行信貸風險管理的思考

1)把握信貸理性增長的尺度

2)改革完善風險管理體制和機制

3)以大數(shù)據(jù)思維創(chuàng)新信用風險管理方式

4)強化責任認定和責任追究制度

二、銀行授信風險管理的基礎邏輯和常識

1. 信貸的本質是一場“錢-物-錢”轉換過程

2. 授信風險控制的基本理念是“先控大,再控小”

3. 授信風險控制要避免“火雞的錯覺”

4. 借款人不能還款就是最大的實質風險

 

第二講:開展客戶授信的內容和方法

一、六個標準快速判斷能否給客戶授信

1. 符合國家產(chǎn)業(yè)政策和總行授信投放政策

2. 授信用途合理,額度適當(5要素)

1)原材料足夠企業(yè)生產(chǎn)使用不超過30-60天(特殊行業(yè)除外)

2)生產(chǎn)的產(chǎn)品銷售時間不超過30-60天內

3)企業(yè)實際授信敞口與企業(yè)合理授信額匹配

4)授信總敞口不超過年收入的50-70%

5)分析和驗證采購合同和銷售合同的真實性

3. 企業(yè)五個方面19個主要財務指標

1)償債能力5指標(資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率、現(xiàn)金比率、利息保障倍數(shù))

2)盈利能力3指標(凈資產(chǎn)利潤率、銷售利潤率、盈利現(xiàn)金比)

3)營運能力4指標(總資產(chǎn)周轉率、流動資產(chǎn)周轉率、應收賬款周轉率、存貨周轉率)

4)發(fā)展能力3指標(資產(chǎn)增長率、銷售增長率、凈利潤增長率)

5)授信安全4指標(結構比例、收現(xiàn)比、授信適合度、報表真實性)

4. 企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的“八有”準則

1)原料有保證

2)生產(chǎn)有能力

3)行業(yè)有前景

4)產(chǎn)品有市場

5)有盈利能力

6)有穩(wěn)定收入

7)有穩(wěn)定現(xiàn)金流

8)有好的信用記錄

5. 第二還款來源和措施有效

6. 宏觀面、行業(yè)、企業(yè)基本情況沒有大的問題

二、選準授信客戶的方法和技巧(好企業(yè)的“八看”原則)

1. 考察借款人背后的好股東

1)擁有一個好股東的作用

2)好股東的考察要點

案例分享:XX跨行業(yè)投資,紡織龍頭夢碎多晶硅

案例分享:警惕項目公司利用股東優(yōu)勢進行風險規(guī)避

2. 考察授信客戶的債務情況

1)界定客戶債務負擔輕重的標準

2)大多數(shù)國內企業(yè)“負債累累”的原因分析

3)企業(yè)過度負債的危害性

4)識別企業(yè)過度負債的方法

案例分享:xx集團過度擴張,導致資金鏈斷裂和破產(chǎn)

3. 考察貸款企業(yè)經(jīng)營的“三率”指標——開工率、產(chǎn)銷率和貨款回收率

案例分享1:經(jīng)濟周期性變化對企業(yè)“三率”的影響

案例分享2:客戶因環(huán)保原因生產(chǎn)線關停,造成產(chǎn)能大降誘發(fā)信貸風險

4. 考察企業(yè)財務的庫存和應收債款的情況

案例分享1:四川長虹的應收賬款危機

案例分享2:客戶因環(huán)保原因生產(chǎn)線關停,造成產(chǎn)能大降誘發(fā)信貸風險

5. 考察貸款客戶的誠信記錄

1)企業(yè)失信的種類

2)調查對公客戶信用的類型和方法

3)調查企業(yè)實控人信用的類型和方法

案例分享:授信審查識別問題客戶,成功避免貸款損失

6. 考察實控人對授信風險管控具有決定性意義

1)個人履歷、學歷

2)個人創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷(特別是失敗的經(jīng)歷)

3)良好的個人信用記錄

4)同行和上下游交易對手的評價

案例分享:某企業(yè)負責人10年間兩次登上銀行逃廢債名單

7. 觀察銀行同業(yè)的態(tài)度

8. 關注貸款客戶的負面消息

1)是否是及民間借貸

a民間借貸對企業(yè)和銀行的危害

b識別民間借貸的方法

案例分享1:企業(yè)與自然人股東存在大額資金往來,涉嫌民間借貸

案例分享2:企業(yè)法人代表涉嫌民間融資和財務造假,資金鏈斷裂跑路

2)判斷是否有對外擔保

3)市場、媒體的負面報道

三、識別企業(yè)財務造假的方法

1. 企業(yè)財務造假的四大維度

1)企業(yè)財務造假的動機

——騙取貸款、逃稅、業(yè)績快速增長欺詐上市、造假成本低

2)企業(yè)財務造假的重要形式

——資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表造假

3)企業(yè)財務造假的慣用思路

——虛增資產(chǎn)、隱藏負債、虛增銷售、利潤等等

4)貸款財務造假的12個特征

2. 防假反假的常用方法

1)常識分析法

2)邏輯分析法

3)行為分析法

4)交叉驗證法

5)建立大數(shù)據(jù)模型

案例分享1:企業(yè)偽造增值稅發(fā)票,騙取銀行貸款

案例分享2:萬福生科財務造假欺詐上市案

3. 識別企業(yè)財務造假的總體思路

1)報表結構比率異常

2)表內邏輯校驗不符

3)報表勾稽關系不符

4)個別科目金額過大或異動

4. 識別3個企業(yè)財務報表造假與分析內容

1)資產(chǎn)負債表造假

a識別13個資產(chǎn)負債表造假的方法

b資產(chǎn)負債表造假方法的對應分析內容

2)利潤表造假

a識別3個利潤表造假的方法

b利潤表造假方法的對應分析內容

3)現(xiàn)金流量表造假

a識別現(xiàn)金流量表造假的9種方法

案例分析:XX企業(yè)關聯(lián)交易虛增現(xiàn)金流造假

b現(xiàn)金流量表造假方法的對應分析內容

四、貸款用途管理是防范信用風險的重要措施

1. “三法一指引”對貸款用途的規(guī)定要點

2. 貸款用途必須合法合規(guī)

3. 貸款用途必須明確

4. 貸款用途必須真實

5. 貸款用途要與還款來源匹配

案例分享1:客戶以貸款作為銀承保證金,放大杠桿發(fā)生違約風險

案例分享2:違規(guī)鋼鐵項目造成重大污染事件被迫停產(chǎn)

案例分享3:企業(yè)通過銀行借款抽回股東出資

6. 掩蓋用途的常用方式——關聯(lián)交易

1)關聯(lián)交易的主要類型

2)關聯(lián)交易對信貸安全的影響

3)識別隱性關聯(lián)方的方法

4)控制信貸業(yè)務關聯(lián)風險的方法

案例分享:企業(yè)利用隱性關聯(lián)關系套取銀行融資

五、固定資產(chǎn)貸款(項目貸款)的風險防范

1. 項目貸款要防止“小馬拉大車”的現(xiàn)象

案例分享:企業(yè)“小馬拉大車”過度擴張

2. 盯緊項目資本金-有多大的本錢干多大的事情

案例分享:警惕形形色色的非權益性資金冒充項目資本金的風險

3. 不可盲目估計項目的未來收益

案例分享:廣東境內某高速公路項目盡職調查對預期收益預測過于樂觀,造成貸款不良

4. 加工制造項目上馬,警惕外延性風險造成產(chǎn)品滯銷的風險

案例分享:某企業(yè)因受國際形勢改變導致擴產(chǎn)項目爛尾,危及銀行貸款安全

六、把好第二道防線-擔保措施的有效落實

1. 授信擔保方式的選定

2. 擔保在信貸實踐中的局限性

案例分享:溫州信貸經(jīng)理被判違法發(fā)放貸款,擔保企業(yè)脫保

3. 做好押品選定和落實工作的要點

1)評價押品好壞的標準

2)可辦理抵質押的范圍

3)落實押品的權屬

4)重點關注押品的流動性和變現(xiàn)能力

5)押品價值抵質押率的選定

6)押品的登記和投保

4. 質押擔保方式的風險防范方法

1)存貨質押

2)收費權質押

3)股權質押

4)賬戶質押

案例分享1:杭州假茅臺酒質押騙貸案

案例分享2:某地農商行黃金質押騙貸案

5. 保證擔保方式的風險防范方法

1)保證人的賬面凈資產(chǎn)與其保證能力關系不大

2)保證人的保證能力的取決因素

3)保證擔保的六大核心要素

——保證人資格、合格保證人的要求、擔保期限、保證方式、保證期間、保證范圍

4)建設期擔保

5)當前保證擔保管理應重點關注的七個問題

a保證人對外擔保情況

b保證人財產(chǎn)對外抵押情況

c保證人銀行貸款情況

d關注借新還舊涉及的保證延續(xù)情況

e慎用互保和連環(huán)擔保方式

f關注集團母公司的保證

g保證期間的落實

案例分享:一家企業(yè)破產(chǎn),導致一個行業(yè)深陷泥潭

七、財務限制性條款和保護性條款在授信風險管理中的應用

1. 什么是財務限制性條款和保護性條款

2. 銀行設置“兩個條款”應遵循的原則

3. 設置財務限制條款的方法

1)限制借款人增加債務

2)限制借款人降低資產(chǎn)流動性

3)限制借款人現(xiàn)金支付

4)限制借款人資本支出

5)限制借款人分配利潤

6)限制借款人出售資產(chǎn)

7)限制借款人關聯(lián)交易

8)限制借款人控制權轉移

9)限制子公司借款規(guī)模

10)限制借款人對外擔保

4. 設置保護性條款的方法

1)交叉違約條款

2)存款和結算匹配留存條款

3)資金監(jiān)管條款

4)選定在本行代發(fā)工資條款

5)環(huán)保達標條款

6)信息披露條款

7)重大不利條款

8)信用放款保護性條款

案例分享:某銀團貸款的財務限制條款和保護性條款的應用

八、合理的授信融資方案設計

1. 授信金額的合理設定方法

1)控制好企業(yè)貸款參與比例(“好蘋果吃一半”的道理)

2)確定流動資金貸款額度

3)確定固定資產(chǎn)貸款(項目貸款)額度

案例分享:企業(yè)不同意籌組銀團,造成多頭融資和過度融資

2. 貸款期限的合理設定方法

1)貸款期限與風險、收益和流動性的關系

2)貸款期限的設定原則

3)貸款寬限期的設定

4)貸款期限與項目特許經(jīng)營期限的關系

案例分享:貸款期限管理不合理的3則案例

3. 關于貸款利率的設定方法

1)成本加成法

2)基準加減法

3)全面客戶關系定價法

4)當前貸款利率管理中應重點關注的問題

a貸款利率很難覆蓋高風險業(yè)務成本

b貸款利率很難覆蓋長期限業(yè)務的成本

c價格戰(zhàn)是一把雙刃劍

d以貸款為抓手爭取更多業(yè)務機會和綜合收益

4. 防止貸款集中到期誘發(fā)的償還風險

1)分期還款具有重要意義

2)分期還款計劃的設定方法

案例分享:由于銀行還款安排不合理引發(fā)的貸款風險

 

第三講:開展貸后管理的方法

一、掌控借款人資金流動就是控制了現(xiàn)實的還款來源

1. 企業(yè)資金流動是現(xiàn)時經(jīng)營的價值反映

2. 對企業(yè)資金結算和劉翔的監(jiān)控是銀行貸后管理的核心

3. “裸貸”和資金結算異常是貸款初顯風險的重要信號

1)“裸貸”認定的標準

2)資金結算異常的8種信號

案例分享:貿易融資“回款專戶”形同虛設,造成貸款違約

二、貸后管理要相機采取及時的風險管控措施

1. 重貸輕管是當前銀行貸款形成風險的主要原因

2. 單純靠授信審批是控制不了風險的

3. 貸后管理的對象

4. 貸后管理的6個重點環(huán)節(jié)

1)前提條件的落實

2)合同要素的審核

3)資金支付環(huán)節(jié)的審核

4)押品管理的落實

5)貸款償還措施的落實

6)檔案管理環(huán)節(jié)的落實

5. 14個風險預警信號的主要表現(xiàn)以及對應的處置措施

案例分享1:XX銀行信貸經(jīng)理貸后管理流于形式,釀成企業(yè)貸款不良風險

案例分享2:XX銀行經(jīng)辦行急于放貸,出現(xiàn)風險后“一家獨大”的困境

案例分享3:市場環(huán)境出現(xiàn)重大變化,經(jīng)辦行仍按原批復條件放款

 

課程收尾

1. 關于授信理念和文化的10點認識和思考

1)信貸從業(yè)要心存敬畏之心

2)商業(yè)銀行的本質就是經(jīng)營風險

3)企業(yè)實控人的誠信本質很重要

4)做工少做商,做熟少做生,做近不做遠,做實少做虛

5)授信定要牢記的3個核心問題:“干什么用,用什么還,還不了怎么辦?

6)錢出去貨回來,貨出去錢回來,貸款被挪用是形成不良的最大殺手

7)授信兩條生命線,兩頭至少抓一頭

8)授信的接力棒效應,進退時機很重要

9)營銷難,授信難,清收化解最艱難

10)考核是即期的,風險是滯后的,影響職業(yè)生涯是一輩子的

2. 回顧課程,提示重點

3. 答疑與互動

 
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