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《開(kāi)發(fā)保險(xiǎn)金信托的鑰匙》 營(yíng)銷(xiāo)高端客戶(hù)大單的必殺技

主講老師: 孫蔚 孫蔚

主講師資:孫蔚

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 營(yíng)銷(xiāo)是企業(yè)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)目標(biāo)的重要手段,它涉及市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品推廣、品牌建設(shè)、渠道拓展等多個(gè)環(huán)節(jié)。有效的營(yíng)銷(xiāo)能夠提升產(chǎn)品知名度,吸引潛在客戶(hù),進(jìn)而促進(jìn)銷(xiāo)售增長(zhǎng)。在數(shù)字化時(shí)代,營(yíng)銷(xiāo)方式日益多樣,包括線上廣告、社交媒體推廣、內(nèi)容營(yíng)銷(xiāo)等。成功的營(yíng)銷(xiāo)需要深入了解消費(fèi)者需求,精準(zhǔn)定位目標(biāo)市場(chǎng),制定合適的營(yíng)銷(xiāo)策略。通過(guò)不斷優(yōu)化營(yíng)銷(xiāo)手段,企業(yè)能夠提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi): 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2024-03-11 12:37


【課程背景】

隨著高凈值人士財(cái)富保全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的增強(qiáng),對(duì)財(cái)富保全需求的增加,家族信托成為了高凈值人士越來(lái)親賴(lài)的產(chǎn)品,奈何大部分的保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)人員不能了解家族信托的優(yōu)勢(shì),不能分清家族信托和保險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì),更不會(huì)利用保險(xiǎn)金信托的營(yíng)銷(xiāo)邏輯進(jìn)行大額保單的銷(xiāo)售,從而錯(cuò)失了高端客戶(hù)。

掌握保險(xiǎn)金信托的營(yíng)銷(xiāo)的核心邏輯:

1、利用介紹家族信托降低高凈值人士對(duì)我們營(yíng)銷(xiāo)保險(xiǎn)的戒備

2、通過(guò)分析家族信托的五大功能挖掘高凈值人士的需求

3、分析家族信托實(shí)操的難度,起存點(diǎn)高、杠桿低、手續(xù)繁瑣、不可撤銷(xiāo)等困難

4、從而引出保險(xiǎn)金信托的執(zhí)行方案,實(shí)現(xiàn)無(wú)痕跡營(yíng)銷(xiāo)保險(xiǎn)

【課程收益】

1、讓績(jī)優(yōu)人員熟悉家族信托、保險(xiǎn)、保險(xiǎn)金信托的區(qū)別和共同點(diǎn)

2、掌握保險(xiǎn)金信托的營(yíng)銷(xiāo)邏輯,相關(guān)話術(shù)和工具

3、能獨(dú)立的面談高凈值人士,做一個(gè)小時(shí)的家族信托專(zhuān)家

4、能夠獨(dú)立完成保險(xiǎn)金信托件的營(yíng)銷(xiāo)

【教學(xué)方式】

1、理論講授:結(jié)合相關(guān)理論和案例分析,進(jìn)行系統(tǒng)講解

2、實(shí)操演練:通過(guò)模擬場(chǎng)景和角色扮演,幫助學(xué)員掌握實(shí)操技巧和話術(shù)

3、案例分析:通過(guò)真實(shí)案例的分析,培養(yǎng)學(xué)員的分析和解決問(wèn)題的能力

4、小組討論:鼓勵(lì)學(xué)員積極參與,互相交流思想和經(jīng)驗(yàn)

【課程對(duì)象】保險(xiǎn)銷(xiāo)售的績(jī)優(yōu)人員

【課程時(shí)間】1-2天

【課程大綱】

家族信托是什么?

1、信托在中國(guó)23年的發(fā)展史

2、信托的三大分類(lèi):資產(chǎn)管理類(lèi)、資產(chǎn)服務(wù)類(lèi)、公益慈善類(lèi)

資產(chǎn)管理類(lèi)信托介紹

資產(chǎn)服務(wù)類(lèi)信托介紹

公益慈善類(lèi)信托介紹

二、家族信托的五大功能解析

1、家族信托如何實(shí)現(xiàn)婚姻資產(chǎn)保全

分析保全邏輯:婚姻資產(chǎn)保全的底層邏輯是財(cái)富的專(zhuān)屬權(quán),

案例:默多克和鄧文迪離婚案

2、家族信托如何實(shí)現(xiàn)家企隔離的財(cái)富保全

為什么?信托法第15、16條規(guī)定了信托資產(chǎn)的獨(dú)立屬性

財(cái)富保全、債務(wù)隔離的底層邏輯是合法轉(zhuǎn)換財(cái)富的所有權(quán)

案例:賈躍亭失信執(zhí)行人案

3、家族信托如何實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)傳承的規(guī)劃

實(shí)現(xiàn)自助餐式定制傳承方案

案例:梅艷芳、沈殿霞家族信托傳承計(jì)劃

4、家族信托如何實(shí)現(xiàn)稅務(wù)的籌劃

遺產(chǎn)稅,個(gè)稅征收的條件和標(biāo)準(zhǔn)

案例:特朗普父親的信托傳承規(guī)劃

5、家族信托如何實(shí)現(xiàn)財(cái)富的增值和隱形

信托是放棄所有權(quán)掌控支配權(quán)的規(guī)劃

信托資產(chǎn)投資的范圍和產(chǎn)品

二、保險(xiǎn)金信托是什么?

1、保險(xiǎn)金信托結(jié)合的三種方式

保險(xiǎn)金信托1.0版本:僅變更受益人、功能和優(yōu)勢(shì)以及應(yīng)用場(chǎng)景

信托1.5版本:變更受益人+現(xiàn)金開(kāi)戶(hù)、功能和優(yōu)勢(shì)以及應(yīng)用場(chǎng)景

信托2.0版本:變更受益人、投保人,功能和優(yōu)勢(shì)以及應(yīng)用場(chǎng)景

三、家族信托、保險(xiǎn)和保險(xiǎn)金信托的區(qū)別有哪些?

1、家族信托的三大優(yōu)勢(shì):法律優(yōu)勢(shì)、功能優(yōu)勢(shì)、權(quán)益優(yōu)勢(shì)

2、保險(xiǎn)的四大優(yōu)勢(shì):實(shí)操優(yōu)勢(shì)、靈活優(yōu)勢(shì)、杠杠優(yōu)勢(shì)、服務(wù)優(yōu)勢(shì)

3、保險(xiǎn)金信托相較于家族信托和保險(xiǎn)的三大優(yōu)勢(shì)

功能更全面

服務(wù)更多豐富

設(shè)計(jì)多樣化

四、保險(xiǎn)金信托實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷(xiāo)的邏輯及話術(shù)

1、推薦家族信托是見(jiàn)到高凈值人士的敲門(mén)磚

2、聊家族信托是減少高客防備心里的方式

3、對(duì)比家族信托和保險(xiǎn)金信托的區(qū)別是為保險(xiǎn)做鋪墊

4、保險(xiǎn)是開(kāi)通家族信托最佳途徑

五、實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷(xiāo)的場(chǎng)景演練

18個(gè)維度的保險(xiǎn)需求分析

1企業(yè)主家企隔離

2子女在海外

3出差多無(wú)暇顧及子女

4企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力增大

5年齡大子女幼

6多子女家庭

7二次婚姻

8全職太太子女年幼

9對(duì)身體狀況有擔(dān)憂

10年輕且對(duì)長(zhǎng)壽信心

11家庭頂梁柱負(fù)擔(dān)過(guò)重

12子女成年尚未自立

13子女已婚關(guān)系不睦

14關(guān)系孫輩未來(lái)

15高風(fēng)險(xiǎn)投資有失手

16想做家族信托暫時(shí)資金有限

17房產(chǎn)配置過(guò)多

18人到中年

 

 


 
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