主講老師: | 朱曉俊 | |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學習費用: | 面議 | |
課程預約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 從高端客戶關注的財富保障與傳承視角,分析高凈值人士的財富目標,每章通過案例描述、專業(yè)律師分析、解決策略三個部分解讀客戶不同需求的財富規(guī)劃。 | |
內訓課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2023-11-13 16:05 |
授課方式:專業(yè)先行、策略導入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風暴;
授課對象:初階、中階理財經理
授課大綱:
第一講:定義家族財富
第一節(jié) 家族財富的內涵;
第二節(jié) 財富掛案例與家族財富;
第三節(jié) 國內參與家族財富管理的主要代表機構;
第二講:2021版中國高凈值人群畫像與需求
第一節(jié) 中國高凈值人群規(guī)模與特征;
第二節(jié) 中國高凈值人群的生活態(tài)度;
第三節(jié) 中國高凈值人群的生活方式;
第四節(jié) 中國高凈值人群的投資偏好;
第三講:中國家族財富可持續(xù)發(fā)展現(xiàn)狀
第一節(jié) 家族財富管理的新概念:
第二節(jié) 中國家族財富可持續(xù)發(fā)展的影響因素”;
第三節(jié) 中國家族財富可持續(xù)發(fā)展的對策;
第四講:聚焦家族信托
第一節(jié) 家族信托的起源與優(yōu)勢:
第二節(jié) 境內家族信托的發(fā)展與現(xiàn)狀;
第三節(jié) 境內家族信托的機遇與挑戰(zhàn);
第四節(jié) 境內家族信托的未來展望
第五講:進化:從大額保單到家族信托
第一節(jié) 大額保單的優(yōu)勢;
第二節(jié) 大額保單的保全劣勢與保險金信托;
第三節(jié) 保險金信托的進化:保險信托;
第四節(jié) 大額保單與家族信托的適應人群:
第五節(jié) 從“國內家族信托第一案”看家族信托的應用前提;
第六講:家族信托之婚姻財富規(guī)劃攻略:
第一節(jié) 做好婚前財產安排;
第二節(jié) 巧用法律架構加強對婚內資產的保護;
第三節(jié) 以家族信托架構預防離婚后財產被無畏分割;
第四節(jié) 構建對抗共同債務的財富壁壘;
第五節(jié) 用家族信托打造子女完美嫁妝與案例研討;
第六節(jié) 再婚家庭的婚姻財富規(guī)劃與案例研討;
第七節(jié) 小結與話術提煉;
第七講:家族信托之家企業(yè)隔離攻略:
第一節(jié) 企業(yè)債務牽連家庭財產的法律風險類型;
第二節(jié) 建立家業(yè)和企業(yè)的“防火墻”;
第三節(jié) 家族信托在保全家庭財產上的應用與案例研討;
第四節(jié) 保險金信托在保全家庭財產上的應用與案例研討;
第五節(jié) 小結與話術提煉;
第八講:家族信托之稅務安排攻略:
第一節(jié) 稅收居民身份與稅務安排規(guī)劃;
第二節(jié) 剝離企業(yè)稅務風險,實現(xiàn)家族信托規(guī)劃;
第三節(jié) 家族信托與大額保單的組合應用對遺產稅社會員的問題;
第四節(jié) CRS時代下家族信托的規(guī)劃;
第五節(jié) 小結與話術提煉;
第九講:家族信托之品質生活攻略:
第一節(jié) 雙管齊下做好教育規(guī)劃;
第二節(jié) 做好投資風險管理;
第三節(jié) 用家族信托助理特殊家庭成員保障;
第四節(jié) 品質生活現(xiàn)金流規(guī)劃;
第五節(jié) 小結與話術提煉;
第十講:家族信托之家族財富傳承攻略:
第一節(jié) 有控制里的財富傳承;
第二節(jié) 用“家族信托+保險”預防婚變對家族財富的影響;
第三節(jié) 以個人資產法人化化解代持風險;
第四節(jié) 設定防“敗家子”計劃;
第五節(jié) 不同財產類型的傳承規(guī)劃;
第六節(jié) 構建家族財富傳承體系;
第七節(jié) 小結與話術提煉;
第十一講:家族信托之攻略集:
第一節(jié) “子女撫養(yǎng)”之家族信托;
第二節(jié) “父母贍養(yǎng)”之家族信托;
第三節(jié) “財富隱形”之家族信托;
第四節(jié) “婚后保護”之家族信用;
第五節(jié) “員工激勵”之家族信托;
第六節(jié) “項目推進”之家族信托;
第七節(jié) “資產保全”之家族信托;
第八節(jié) “子女希望”之家族信托;
第九節(jié) “理想家”之家族信托;
第十節(jié) “慈善廣告”之家族信托;
第十二講:參訓人員演練評分與話術通關:
第一節(jié) 隨機抽案例;
第二節(jié) 核心訴求萃取;
第三節(jié) 解決方案制定;
第四節(jié) 營銷邏輯及話術演練;
第五節(jié) 講師及產品經理評分與點評;
第六節(jié) 家族信托營銷手冊整合指導。
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