推廣 熱搜: 2022  財務(wù)  微信  法律    網(wǎng)格化  管理  營銷  總裁班  安全 

三法之下,保單之上——投資架構(gòu)概述

主講老師: 朱曉俊 朱曉俊

主講師資:朱曉俊

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 金融指的是在經(jīng)濟生活中,銀行、證券或保險業(yè)者專門從市場主體處去籌得資金,然后再借貸給其它市場主體的經(jīng)濟活動。金融主體通過金融工具把資金流向稀缺的地方,整個過程無非是對貨幣進行發(fā)行、投放、流通和回籠,各種存款的吸收和提取。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-12-21 15:51


課程背景:

本課程為RFP美國財務(wù)策劃案師協(xié)會認證機構(gòu)特邀保險專業(yè)類專題課程;

課程收益:

通過本課程的學(xué)習(xí),學(xué)員能夠了解:

1. 通過保險原理、《保險法》、《合同法》與真實案例全面真實地理解保單在客戶財務(wù)保全中的現(xiàn)實作用;

2. 通過多個綜合案例,訓(xùn)練學(xué)員構(gòu)建保單架構(gòu)的知識與能力;

3. 通過基于保單架構(gòu)的解決方案,迅速為客戶解讀、推介資產(chǎn)保全、轉(zhuǎn)移與傳承方案。

 

課程大綱:

一、保單現(xiàn)金價值的概念與強制執(zhí)行——現(xiàn)金價值的前世今生

1. 現(xiàn)實的案例:保單現(xiàn)金價值能否被執(zhí)行;

2. 從《婚姻法》看保單現(xiàn)金價值能否作為夫妻共同財產(chǎn);

3. 保單架構(gòu)的第一原則:可怕的矛:《合同法》/反小三的應(yīng)用示范

二、了解你的盾牌 代位權(quán)的對抗

1. 保單架構(gòu)的第二原則:特定條件下的債務(wù)規(guī)避

2. 受益人指定的實務(wù)操作指導(dǎo)

3. 保單架構(gòu)的第三原則:這個債很難避免

4. 出來!誰說境外保單可以避債避稅避CRS的?

三、保單架構(gòu):一圖在手,規(guī)劃不愁

1. 保單架構(gòu)設(shè)計的原則

2. 人壽保險金信托概述

3. 你賣的是哪個保險金信托?——1.0與2.0的區(qū)別和優(yōu)勢

四、綜合案例示范 疫情之下,企業(yè)堪危,如何保全我的錢?

1. 子女?dāng)〖以趺崔k?

2. 媳婦女婿覬覦怎么辦?

 

 

    

【本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書面授權(quán)及同意,任何機構(gòu)及個人不得向第三方透露。】

 

 


 
反對 0舉報 0 收藏 0
更多>與三法之下,保單之上——投資架構(gòu)概述相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
資產(chǎn)并購重組 資本思維 金融服務(wù)方案競爭決勝的六大差異化優(yōu)勢 金融產(chǎn)品組合與價值呈現(xiàn) 金牌綜合客戶經(jīng)理營銷特訓(xùn)營課程方案 《建立學(xué)習(xí)型組織的五項修煉》培訓(xùn)課程大綱 課程開發(fā)實戰(zhàn) 《教職員工職業(yè)化素質(zhì)訓(xùn)練》課程大綱
朱曉俊老師介紹>朱曉俊老師其它課程
信托與黃金概述 下跌市場中的產(chǎn)品分析與營銷策略 三法之下,保單之上——投資架構(gòu)概述 偏股型基金實務(wù)與2021年宏觀大類資產(chǎn)配置展望 講在崩潰前:牛市中的基金營銷策略 講在崩潰前:牛市中的基金營銷策略 理財規(guī)劃基礎(chǔ)知識 金融產(chǎn)品分析、解讀與配置能力
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  誠聘英才  |  網(wǎng)站聲明  |  隱私保障及免責(zé)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  京ICP備11016574號-25