| 主講老師： | 尹婕 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 引導(dǎo)客戶科學(xué)認(rèn)識(shí)的到權(quán)益投資長(zhǎng)期配置價(jià)值，中期配置機(jī)會(huì)，短期市場(chǎng)形態(tài)，力爭(zhēng)多角度與客戶達(dá)成配置共識(shí)和需求激發(fā)，借助基金組合的挑選、對(duì)沖和跟蹤檢視等服務(wù)，完成從賣產(chǎn)品到教方法的轉(zhuǎn)換，降低市場(chǎng)波動(dòng)下客戶信任的削減，真正的將基金產(chǎn)品作為助力金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)能、客群和AUM的提升的一項(xiàng)工具。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2023-11-06 17:02 |
課程背景：
本課程立足結(jié)構(gòu)性行情，幫助理財(cái)經(jīng)理梳理投資周期，權(quán)益產(chǎn)品賺錢(qián)歸因，行業(yè)輪動(dòng)和驅(qū)動(dòng)因素，樹(shù)立正確的基金銷售和配置邏輯，在價(jià)值投資與適當(dāng)擇時(shí)方法中提煉出進(jìn)可攻退可守的“安全”銷售方式。
課程收益：
1. 掌握不同市場(chǎng)環(huán)境下基金產(chǎn)品配置方法
2. 提高基金銷售中開(kāi)口技巧促成績(jī)效提升
3. 掌握配置流程下引導(dǎo)和切入的銷售技巧
4. 掌握基金為客戶創(chuàng)造價(jià)值的核心方法
培訓(xùn)對(duì)象：金融機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理/財(cái)富顧問(wèn)/銷售主管
授課方式：互動(dòng)式培訓(xùn)(案例分析/模擬練習(xí)/話術(shù)定制/經(jīng)驗(yàn)萃取)
課程大綱/要點(diǎn)：
? 導(dǎo)入部分：基金銷售難點(diǎn)匯總
一、 市場(chǎng)回顧展望和特點(diǎn)話題談資構(gòu)建
1. 上一周期權(quán)益市場(chǎng)問(wèn)題/矛盾總結(jié)（季度更新）
2. 當(dāng)前階段宏觀市場(chǎng)熱點(diǎn)話題提煉（季度更新）
3. 如何結(jié)合熱點(diǎn)話題構(gòu)建基金銷售切入談資
1） 機(jī)會(huì)把握
2） 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
二、 資產(chǎn)配置下權(quán)益類配置的價(jià)值和意義
1、 資本市場(chǎng)周期規(guī)律和定位
2、 4種周期內(nèi)對(duì)應(yīng)基金投資選擇
1） 寬貨幣+寬信用
2） 緊貨幣+寬信用
3） 緊貨幣+緊信用
4） 寬貨幣+緊信用
3、 權(quán)益投資關(guān)鍵一：投資有前途的板塊
4、 權(quán)益投資關(guān)鍵二：情緒判斷法和指標(biāo)判斷法
5、 讓客戶看到理財(cái)經(jīng)理專業(yè)能力體現(xiàn)
1） 從投資規(guī)劃看基金配置作用
2） 從風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃看基金配置作用
三、 基金產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)銷工具和流程
1、 基金產(chǎn)品營(yíng)銷的金字塔溝通流程
1） 構(gòu)建基金營(yíng)銷話題
2） 完成售前關(guān)鍵KYC
3） 找到客戶投資問(wèn)題
4） 提供綜合解決方案
2、 為什么要買(mǎi)——如何幫客戶確定投資目標(biāo)
3、 為什么要現(xiàn)在買(mǎi)——結(jié)合市場(chǎng)調(diào)整策略和方法
1）過(guò)去3年市場(chǎng)行情演繹和當(dāng)前位置解析
2）讓客戶清楚認(rèn)識(shí)市場(chǎng)和風(fēng)險(xiǎn)的話術(shù)提煉
4、 到底應(yīng)該怎么買(mǎi)——如何探尋行外資產(chǎn)綜合確定比例
1） 如何為客戶構(gòu)建靠譜的投資組合
2） 針對(duì)當(dāng)場(chǎng)猶豫不買(mǎi)的客戶如何關(guān)單促成
3） 針對(duì)回家考慮的客戶如何進(jìn)行再次追單
5、 基金產(chǎn)品的資產(chǎn)配置組合構(gòu)建和持續(xù)跟單檢視
四、 自助選擇模塊：一天課程可以三選一
（可選內(nèi)容一）如何電訪邀約基金和銷售
1） 電話中如何快速取得客戶信任和促成到訪
2） 電話中如何總結(jié)基金產(chǎn)品賣點(diǎn)
3） 電話中基金銷售常見(jiàn)反對(duì)問(wèn)題處理
（可選內(nèi)容二）計(jì)劃重點(diǎn)營(yíng)銷產(chǎn)品解析和總結(jié)
1） 計(jì)劃營(yíng)銷產(chǎn)品的賣點(diǎn)4步總結(jié)法
2） 銷售潛在反對(duì)問(wèn)題預(yù)判和處理處理構(gòu)建
3） 投資規(guī)劃之模擬實(shí)戰(zhàn)案例研討和演練
（可選內(nèi)容三）持基客群售后服務(wù)和陪伴建議
1、 如何理解和承擔(dān)客戶情緒
1） 針對(duì)害怕和恐懼型客戶
2） 針對(duì)懷疑和焦慮型客戶
3） 針對(duì)委屈和抱怨型客戶
2、 如何回顧基金產(chǎn)品配置的初心
3、 如何回顧基金產(chǎn)品配置的比例
4、 客戶安撫流程工具和話術(shù)構(gòu)建
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