主講老師: | 許愿 | |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 資管新規(guī)后,房地產(chǎn)行業(yè)整體而言”現(xiàn)金為王”!對開發(fā)商而言在資金全面收緊的情況下,如何充分掌握地產(chǎn)項目每個開發(fā)環(huán)節(jié)上的融資方式?以及如何充分挖掘有效的融資渠道?并迅速回籠現(xiàn)金,提高資金周轉(zhuǎn)效率?是每個開發(fā)商必須面臨的問題。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2023-10-30 10:58 |
【課程收益】:
為讓房地產(chǎn)開發(fā)從業(yè)務(wù)操作層面掌握地產(chǎn)項目的融資技巧,課程結(jié)合地產(chǎn)項目投融資經(jīng)驗,從實操角度全面介紹地產(chǎn)項目全產(chǎn)業(yè)鏈的每個環(huán)節(jié)(主要以拿地/項目獲取階段、開發(fā)建設(shè)階段、銷售階段、自持物業(yè)經(jīng)營階段等)的融資方式的細(xì)節(jié)
【培訓(xùn)對象】:
企業(yè)董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高管人員,金融與投資人等
【培訓(xùn)時間】:
1天(上午9:00-12:00,下午2:00-5:00 )
【課程大綱】:
引子
第一章 金融監(jiān)管最新政策梳理及對地產(chǎn)融資的影響
一、最近的地產(chǎn)融資市場反應(yīng)
1、銀行——提高門檻,合規(guī)為上
2、信托——蟄伏不出或貓著發(fā)展,防止冒頭
3、地產(chǎn)私募——措手不及,如履薄冰
4、資管——地產(chǎn)融資進(jìn)入負(fù)增長時代
5、保險——年度新寵
二、當(dāng)前監(jiān)管形勢下地產(chǎn)企業(yè)的融資思路
1、銀行、信托等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)融資
2、資產(chǎn)證券化的另辟蹊徑
3、主流融資渠道外的其他選擇
第二章 新監(jiān)管態(tài)勢下房地產(chǎn)非標(biāo)暨私募融資的模式
一、資管新規(guī)對房地產(chǎn)非標(biāo)融資的影響
二、房地產(chǎn)私募資管產(chǎn)品的組織形式選擇及內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計
1、 公司制、有限合伙、契約型基金及其他私募資管產(chǎn)品的比較與運(yùn)用
2、房地產(chǎn)私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品間的常見套嵌結(jié)構(gòu)
3、房地產(chǎn)私募資管產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)化設(shè)計
4、結(jié)構(gòu)化資管計劃(分級基金)內(nèi)部差額補(bǔ)足的合規(guī)及效力分析
5、結(jié)構(gòu)化資管計劃的第三方獨(dú)立增信問題
三、《4號管理規(guī)范》、資管新規(guī)下房地產(chǎn)私募融資的限制及突圍
1、對房地產(chǎn)項目的限制
2、對房地產(chǎn)企業(yè)的限制
3、房地產(chǎn)基金為熱點城市普通住宅項目提供融資的兩種交易結(jié)構(gòu)探討
4、 “名股實債”、“明基實貸”的表現(xiàn)形式及不予備案風(fēng)險
四、房地產(chǎn)私募資管產(chǎn)品的投資運(yùn)作
1、房地產(chǎn)私募資管產(chǎn)品股權(quán)投資核心條款分析:回購、第三方收購、對賭、強(qiáng)制分紅等
2、房地產(chǎn)債權(quán)投資方式分析:股東借款、委托貸款、信托貸款、股權(quán)/股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓回購等
五、房地產(chǎn)企業(yè)的幾類“標(biāo)準(zhǔn)化”融資方式
1. 國內(nèi)類REITS產(chǎn)品設(shè)計要點及案例解析
2. CMBS產(chǎn)品設(shè)計要點及案例解析
3. CMBN產(chǎn)品設(shè)計要點及案例解析
第三章 房地產(chǎn)并購基金與資產(chǎn)證券化
一、退出
1、CMBS產(chǎn)品設(shè)計的邏輯,以及與經(jīng)營性物業(yè)貸款的比較分析
2、國內(nèi)第一單CMBS案例詳解
3、國內(nèi)第一單CMBN案例詳解
3、私募REITs產(chǎn)品設(shè)計講解,包含交易結(jié)構(gòu)、稅務(wù)籌劃、發(fā)行
4、國內(nèi)第一單私募REITs案例詳解
二、投資
1、寫字樓舊樓改造研究
2、購物中心或者酒店改造寫字樓研究
3、商場改造成為購物中心研究
4、上述模式的相關(guān)案例詳解
5、財務(wù)測算
三、劣后級股本類資金募集
1、機(jī)構(gòu)投資人募集
2、個人投資人募集
3、權(quán)益級募資的核心流程
四、商辦物業(yè)資產(chǎn)管理介紹
1、北京商辦經(jīng)紀(jì)租賃生態(tài)介紹
2、線上資管平臺與線下資管平臺的互動
五、房地產(chǎn)并購基金的主要模式以及標(biāo)桿企業(yè)分析
1、重資產(chǎn)模式
2、輕資產(chǎn)模
3、混合型模式
第四章 拿地/獲取項目階段融資攻略
第一節(jié) 招拍掛階段保證金的融資方式
一、集團(tuán)拆借
二、股東借款
三、短拆/過橋
四、總包墊資
第二節(jié) 招拍掛階段土地款的融資方式
一、信托
二、私募基金
三、總包墊資
四、非金融機(jī)構(gòu)借貸
五、創(chuàng)新型拿地融資
第三節(jié) 城市更新/三舊改造項目的拆遷款融資方式
舊改貸/更新貸/棚改貸……
第四節(jié) 并購貸
………
第五節(jié) 集團(tuán)信用貸
………
第五章 開發(fā)建設(shè)階段的融資方式
一、總包方墊資
二、銀行開發(fā)貸
三、商業(yè)保理
四、融資租賃
………
第六章 銷售階段的融資方式
一、預(yù)售款監(jiān)管賬戶應(yīng)收賬款商業(yè)保理
二、購房尾款ABS
三、存量不動產(chǎn)(如底層商鋪、車位等)并購基金
………
第七章 物業(yè)自持經(jīng)營階段融資方式
一、經(jīng)營性物業(yè)貸
二、商業(yè)物業(yè)資產(chǎn): CMBS等
三、物業(yè)管理費(fèi):ABS、REITs、類REITs等
四、商業(yè)物業(yè)租金:ABS、REITs、類REITs等
五、供應(yīng)鏈 ABS
六、其他:ABN、債權(quán)融資計劃、債轉(zhuǎn)股等
………
總結(jié)
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