| 主講老師： | 鄔瑜駿 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 1.掌握復(fù)雜金融產(chǎn)品銷售的基本技能和技巧，學(xué)會(huì)使用相關(guān)的銷售工具。 2.學(xué)會(huì)如何設(shè)計(jì)、進(jìn)行資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)，掌握向客戶展示專業(yè)方案的流程、方法和技巧。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2023-10-17 16:19 |
課程收益：
1. 在新資管新規(guī)背景下，學(xué)習(xí)如何去開(kāi)發(fā)高價(jià)值客戶，達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo)。
2. 熟知價(jià)值客戶開(kāi)發(fā)及經(jīng)營(yíng)的全流程，提升銷售復(fù)雜產(chǎn)品的能力，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的業(yè)績(jī)達(dá)成。
本課程為結(jié)合疫情后時(shí)代新形勢(shì)、新挑戰(zhàn)、新變化更新后版本。本課程之前標(biāo)準(zhǔn)版曾被工商銀行總行、中信銀行總行、匯豐銀行（中國(guó)）、富國(guó)基金、泰康資產(chǎn)、中投證券、方正證券、聯(lián)合證券、中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽等金融機(jī)構(gòu)采取用于財(cái)富管理專業(yè)團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)。
一、資管后時(shí)代財(cái)富管理配置策略與模型
1. 財(cái)富管理核心配置策略及模型
1) 模型一：新時(shí)代下的高端財(cái)富管理金字塔
2) 重大風(fēng)險(xiǎn)保障在財(cái)富管理中的地位
3) 構(gòu)建年金化收入在財(cái)富管理配置模型中的作用與工具介紹
4) 模型二：巴克萊的“核心+衛(wèi)星投資組合”模型
2. 資產(chǎn)配置主線一：宏觀經(jīng)濟(jì)周期下大類資產(chǎn)輪動(dòng)規(guī)律--美林的投資鐘模型
1) 經(jīng)濟(jì)周期理論與大類投資市場(chǎng)
2) 不同經(jīng)濟(jì)周期階段下主要資產(chǎn)類別的表現(xiàn)
3) 貨幣政策和財(cái)政政策的使用與投資策略
4) 如何依據(jù)美林投資鐘進(jìn)行投資者教育
5) 投資鐘模型在美國(guó)、中國(guó)資本市場(chǎng)上的應(yīng)用
3. 資產(chǎn)配置主線二：供給側(cè)改革主線下的新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換之機(jī)遇
1) 十四五新動(dòng)能崛起的邏輯與挑戰(zhàn)
2) 工業(yè)制造2025戰(zhàn)略
3) 新基建戰(zhàn)略與新基建投資
4) 科創(chuàng)板與科技“獨(dú)角獸”投資
二、創(chuàng)新金融產(chǎn)品組合與金融方案新視野
1. 高凈值人士正在配置哪些另類資產(chǎn)？
1) REITs房地產(chǎn)投資基金信托
2) FOF基金、私募股權(quán)FOF母基金
3) VC基金
4) 海外投資新模式：跨境理財(cái)通與QDLP
5) 財(cái)富的分配與傳承工具介紹---保險(xiǎn)金信托
2. 資產(chǎn)配置核心原理與投資組合構(gòu)建
1) 高凈值客戶投資組合建構(gòu)流程
2) 投資資產(chǎn)配置的基本方法
3. 投資組合管理策略
1) 投資風(fēng)格的確定和風(fēng)格投資的進(jìn)行
2) 資產(chǎn)配置與投資組合管理實(shí)踐、如何對(duì)不同家庭設(shè)計(jì)金融套餐組合方案
3) 案例訓(xùn)練：高凈值家庭資產(chǎn)配置策略
三、資產(chǎn)配置方案制作與展示
1. 以投資時(shí)鐘模型，在降息周期鎖定（長(zhǎng)期）穩(wěn)定收益為主線進(jìn)行投資者教育與配置理念導(dǎo)入
2. 以創(chuàng)建非工資性收入（年金），來(lái)為退休養(yǎng)老作準(zhǔn)備為主線進(jìn)行投資者教育與配置理念導(dǎo)入
3. 以經(jīng)濟(jì)波動(dòng)時(shí)代，創(chuàng)建穩(wěn)定安全收入，避免資產(chǎn)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)為主線進(jìn)行投資者教育與配置理念導(dǎo)入
4. 資產(chǎn)培訓(xùn)方案制作與優(yōu)秀案例分享
5. 投顧的角色與團(tuán)隊(duì)合作配合技巧
6. 價(jià)值客戶資產(chǎn)配置方案展示的場(chǎng)景與應(yīng)用
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