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財(cái)富管理營銷體系建設(shè)與產(chǎn)能提升策略

主講老師: 鄔瑜駿 鄔瑜駿

主講師資:鄔瑜駿

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展高凈值客戶數(shù)目以及對應(yīng)的投資資產(chǎn)穩(wěn)定增長,以招商銀行為例,其私人銀行客戶、金葵花客戶以及對應(yīng)資產(chǎn)增速高于零售客戶整體,客戶結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,助力其利潤強(qiáng)勁增長,財(cái)富管理業(yè)務(wù)表現(xiàn)靚麗。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-10-17 16:18


課程背景

一方面,高價(jià)值客戶在變革的時代下,對于未來的資產(chǎn)配置策略迫切需要更專業(yè)的指引。另一方面,高凈值客戶偏愛一站式和便捷化的解決方案,其AUM在財(cái)富管理主辦行的歸集速度正在加快,這為私人銀行和財(cái)富管理建設(shè)創(chuàng)造了巨大市場。在此背景下銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競爭在開始加速,興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行和浙商銀行等紛紛加大對財(cái)富顧問、投資顧問團(tuán)隊(duì)打造的力度。郵儲銀行總行也提出了三年“財(cái)富突圍”戰(zhàn)略,不斷推動、加快財(cái)富管理業(yè)務(wù)在各省市的落地。

本課程將剖析經(jīng)濟(jì)變革轉(zhuǎn)型新時代的背景下,金融機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)如何迎接新的挑戰(zhàn),從“為何作財(cái)富管理業(yè)務(wù)”,到“怎么作財(cái)富管理業(yè)務(wù)”再到“如何作好財(cái)富管理業(yè)務(wù)”進(jìn)行分享。通過介紹同業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)展財(cái)富業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和模式,教授如何利用財(cái)富管理系統(tǒng)幫助客戶構(gòu)建科學(xué)化的財(cái)富診斷報(bào)告和資產(chǎn)配置報(bào)告,如何建立工作流程打造基于新金字塔配置模型下的多元化資產(chǎn)配置組合,找到高凈值客戶資產(chǎn)配置的突破口,并圍繞凈值化產(chǎn)品新形態(tài)、多層次資本市場改革的新動能,構(gòu)建主題投資配置模式,應(yīng)對未來創(chuàng)新產(chǎn)品出現(xiàn)后財(cái)富管理新模式,最終促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)凈值化財(cái)富管理業(yè)務(wù)的可持續(xù)性發(fā)展。

本課程標(biāo)準(zhǔn)版曾被工商銀行總行、中信銀行總行、浦發(fā)銀行總行、平安銀行總行、匯豐銀行(中國)、富國基金、泰康資產(chǎn)、中投證券、方正證券、聯(lián)合證券、中美聯(lián)泰大都會人壽等金融機(jī)構(gòu)采取用于財(cái)富管理管理層、內(nèi)訓(xùn)師、財(cái)富顧問的培訓(xùn)。

 

課程大綱:

一、為什么要搭建財(cái)富管理體系?

1. 財(cái)富管理行業(yè)的變革新時代

2. 招商銀行三次零售轉(zhuǎn)型的背景和路徑

3. AUM和MAU作為經(jīng)營的“北極星”

4. 從經(jīng)營數(shù)據(jù)來分析銀行高端財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的背后邏輯

5. 商業(yè)銀行如何發(fā)展財(cái)富管理業(yè)務(wù):業(yè)務(wù)體系、團(tuán)隊(duì)構(gòu)建和績效考核機(jī)制

6. 金融+科技,平安銀行的智慧銀行之路

7. 借助高端保險(xiǎn),發(fā)力私人銀行---平安銀行的銀行優(yōu)才計(jì)劃

8. 財(cái)富管理業(yè)務(wù)突圍戰(zhàn)略---興業(yè)銀行的投顧打造與高客活動SOP

 

二、銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)體系解析

1. 財(cái)富突圍工程與財(cái)富管理業(yè)務(wù)七大模塊

2. 客戶分層與差異化服務(wù)體系

3. 組織管控模式

4. 財(cái)富團(tuán)隊(duì)建設(shè):如何構(gòu)建網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理和投資顧問的“鐵三角”模式

5. 財(cái)富管理業(yè)務(wù)之產(chǎn)品服務(wù)管理:金融產(chǎn)品、金融服務(wù)于非金融服務(wù)體系

6. 財(cái)富管理業(yè)務(wù)之渠道管理:線下渠道(財(cái)富中心建設(shè))+線上渠道

7. 實(shí)體財(cái)富中心建設(shè)與運(yùn)營管理體系

8. 財(cái)富管理業(yè)務(wù)之信息科技篇:財(cái)富管理系統(tǒng)、積分權(quán)益平臺

 

三、財(cái)富體系建設(shè)下產(chǎn)能提升策略

1. 理財(cái)經(jīng)理核心工作職責(zé)與工作流程

2. 財(cái)富顧問核心工作職責(zé)與工作流程

3. 基于CRM+財(cái)富管理系統(tǒng)下客戶畫像、精準(zhǔn)營銷與資產(chǎn)配置模式

4. 貴賓理財(cái)經(jīng)理SOP五步工作法

5. 資產(chǎn)配置理念的315導(dǎo)入

1) 三步法談資產(chǎn)配置

2) 一張表檢視資產(chǎn)配置

6. 價(jià)值客戶的投資者教育模式與方法

1) 三條主線切入資產(chǎn)配置理念

2) 從以投資時鐘模型,以核心+衛(wèi)星組合模式進(jìn)行客戶分散化、多元化資產(chǎn)配置為主線

3) 以創(chuàng)建非工資性收入(投資性年金收入),為退休和未來支出作準(zhǔn)備為主線

4) 以經(jīng)濟(jì)波動時代,特別處于降息周期鎖定(長期)穩(wěn)定收益、創(chuàng)建穩(wěn)定安全收入,避免資產(chǎn)出現(xiàn)過高風(fēng)險(xiǎn)為主線

 

四、財(cái)富中心運(yùn)營與客戶沙龍活動策劃與實(shí)施

1. 財(cái)富中心建設(shè)與財(cái)富顧問能力模型

2. 多維度客戶沙龍方案設(shè)計(jì)和演練

3. 高端保險(xiǎn)主題沙龍示范

1) 高額人身險(xiǎn)的革新

2) 4.025%時代,增額終身壽險(xiǎn)走紅

3) 保險(xiǎn)金+信托,大額保單的春天來臨了嗎?

4) 大健康 大風(fēng)口—健康險(xiǎn)的應(yīng)用

5) 2030年16萬億的國家健康戰(zhàn)略

6) 對重疾險(xiǎn)新政的解讀

7) 可調(diào)費(fèi)率長期醫(yī)療險(xiǎn)放行,短期百萬醫(yī)療險(xiǎn)的克星?

4. 養(yǎng)老金融主題沙龍—未來養(yǎng)老金融改革的趨勢

1) 三大養(yǎng)老支柱的現(xiàn)狀與未來

2) 養(yǎng)老金替代率的價(jià)值

3) 如何作到“不上班也能月入萬元”

4) 個人養(yǎng)老年金的未來規(guī)劃

5. 財(cái)經(jīng)周報(bào)策劃與設(shè)計(jì)

1) 投資者教育一頁通設(shè)計(jì)示范

2) 塑造朋友圈人設(shè)

6. 財(cái)富管理標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造案例分享

 

 

 

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