主講老師: | 李竹 | |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學(xué)習(xí)費用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 隨著網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和數(shù)字化金融的發(fā)展,私人財富管理顯露出全球化的趨勢。高凈值人群在創(chuàng)富、守富、傳富的過程中,由于在投資理財領(lǐng)域缺乏全面系統(tǒng)的管理經(jīng)驗,可能觸發(fā)各種影響財富安全的機關(guān)。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2023-10-13 11:58 |
課程背景:
構(gòu)建財富管理的法律思維成為高凈值客戶需要掌握的“通識”類內(nèi)容,本課程著重介紹財富管理中常見的風(fēng)險以及可以選擇的財富工具。
課程對象:高凈值客戶
課程收益:
1. 聚焦高凈值人群的七大財富安全問題
2. 富人家族進行戰(zhàn)略布局考慮的三個問題
3. 財富安全依托的三大支柱
4. 了解新政策及現(xiàn)實生活中與財富有關(guān)的法律實務(wù)
課程大綱:
一、高凈值人群面臨的財富安全問題
1. 婚變導(dǎo)致財產(chǎn)縮水
2. 繼承引發(fā)的爭斗
3. 家族成員爭奪企業(yè)控制權(quán)
4. 治家不力引發(fā)的各種問題
5. 籌劃存在漏洞帶來的不利后果
6. “黑天鵝”事件觸發(fā)的風(fēng)險
7. 企業(yè)、個人、家庭資產(chǎn)的混同
二、富人家族基業(yè)長青要考慮的問題
1. 對財富進行戰(zhàn)略性布局
1) 專業(yè)團隊輔助——財稅、法律、投資等板塊
2) 解決代際傳承的障礙
3) 資產(chǎn)管理控制力VS專業(yè)團隊管理
2. 財富安全依托三大支柱
1) 資產(chǎn)端
① 主業(yè)經(jīng)營與傳承
② 主業(yè)退出與套現(xiàn)
③ 財富管理與傳承
2) 架構(gòu)端
① 安全法律架構(gòu)
② 傳承工具與籌劃
③ 家族企業(yè)頂層設(shè)計
3) 精神端
① 家風(fēng)建設(shè)
② 子女培育
③ 慈善公益
三、新政策及法律實務(wù)對財富的影響
1. “金稅四期”對高凈值人士全球資產(chǎn)布局的影響
2. “居住權(quán)”對復(fù)雜家庭關(guān)系財富的保護及需要考慮的衍生問題
3. “遺囑信托”在財富傳承中的優(yōu)勢和不足
4. “遺產(chǎn)管理人”在財富傳承中的作用
5. “資產(chǎn)配置”框架下資金賬戶動態(tài)管理及守護財富的建議
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