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財(cái)富管理與資產(chǎn)配置能力提升

主講老師: 李穎 李穎

主講師資:李穎

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 為應(yīng)對(duì)零售業(yè)務(wù)激烈的競(jìng)爭(zhēng),理財(cái)經(jīng)理必須深入挖掘客戶需求,為客戶提供更高層次的、全方位的金融服務(wù)。本次課程,我們以資產(chǎn)配置理念為基礎(chǔ),針對(duì)重點(diǎn)創(chuàng)收產(chǎn)品,提升理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置能力,從而達(dá)到全方位銷售。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-10-13 10:57


課程背景

隨著資管新規(guī)和新一輪金融開放的深入推進(jìn), 銀行零售業(yè)務(wù)行業(yè)自身也在因時(shí)而變,涌現(xiàn)出了許多特點(diǎn)、變化和趨勢(shì),銀行業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)白熱化。為應(yīng)對(duì)零售業(yè)務(wù)激烈的競(jìng)爭(zhēng),理財(cái)經(jīng)理必須深入挖掘客戶需求,為客戶提供更高層次的、全方位的金融服務(wù)。本次課程,我們以資產(chǎn)配置理念為基礎(chǔ),針對(duì)重點(diǎn)創(chuàng)收產(chǎn)品,提升理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置能力,從而達(dá)到全方位銷售。

 

課程收益: 

1. 適應(yīng)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展需要,提升理財(cái)經(jīng)理財(cái)富管理業(yè)務(wù)核心價(jià)值。

2. 培養(yǎng)顧問(wèn)營(yíng)銷服務(wù)意識(shí),增強(qiáng)銀行個(gè)人理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技能。

3. 基于資產(chǎn)配置的核心流程,能把各類理財(cái)工具合理地配置到客戶需求當(dāng)中。

4. 掌握與客戶建立長(zhǎng)期信賴關(guān)系的方法,以滿足績(jī)效可持續(xù)增長(zhǎng)的需要。

 

課程對(duì)象:網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、投資顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理主管、骨干理財(cái)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理等

授課方式:講師講授、案例分享、小組討論、角色扮演、講師點(diǎn)評(píng)

 

課程大綱/要點(diǎn):

一、財(cái)富管理市場(chǎng)發(fā)展與高凈值客戶需求分析

1. 中國(guó)進(jìn)入財(cái)富管理時(shí)代——0到1

1) 財(cái)富管理1.0啟蒙階段

2) 財(cái)富管理2.0理財(cái)配置階段

3) 財(cái)富管理3.0重新定義財(cái)富管理

4) 國(guó)內(nèi)財(cái)富管理現(xiàn)狀

2. 高凈值客戶的需求分析

1) 中國(guó)高凈值人群概況

2) 高凈值人群投資習(xí)慣的變化

3) 高凈值人群對(duì)財(cái)富管理需求分析

3. 新財(cái)富管理時(shí)代的金融營(yíng)銷

1) 理財(cái)師在客戶財(cái)富管理行為中的定位

2) 理財(cái)師財(cái)富管理核心能力

3) 理財(cái)師在新財(cái)富管理時(shí)代的營(yíng)銷重點(diǎn)

探討:理財(cái)經(jīng)理的發(fā)展目標(biāo)和定位

 

二、資產(chǎn)配置能力提升

1. 資產(chǎn)配置理論——資產(chǎn)配置理念

1) 什么是資產(chǎn)配置?

2) 資產(chǎn)配置理論——馬可維茲理論與實(shí)踐

3) 資產(chǎn)配置理論——有效的資產(chǎn)配置可以優(yōu)化投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益

2. 資產(chǎn)配置理論——觀念導(dǎo)入工具

1) 觀念導(dǎo)入工具——金字塔理財(cái)法

2) 觀念導(dǎo)入工具——帆船理論

3) 觀念導(dǎo)入工具——家庭生命周期理論

4) 觀念導(dǎo)入工具——經(jīng)濟(jì)周期與“投資時(shí)鐘”理論

   資產(chǎn)配置話術(shù)演練——為什么要做資產(chǎn)配置?

3. 挖掘客戶需求,確定資產(chǎn)配置目標(biāo)

1) 學(xué)會(huì)KYC,挖掘客戶需求

2) 完善客戶KYC地圖——過(guò)去、現(xiàn)在、未來(lái)

3) 運(yùn)用工具確定客戶資產(chǎn)配置目標(biāo)

 

三、如何運(yùn)用資產(chǎn)配置工具完成客戶資產(chǎn)配置

1. 簡(jiǎn)易版客戶資產(chǎn)配置

1) 資產(chǎn)配置方法——市場(chǎng)背景分析

2) 客戶風(fēng)險(xiǎn)屬性與資產(chǎn)配置比例介紹

3) 簡(jiǎn)易版資產(chǎn)配置流程

4) 案例分析

互動(dòng)點(diǎn)評(píng)

2. 復(fù)雜版客戶資產(chǎn)配置

1) 五步客戶資產(chǎn)配置流程

2) 第一步:基于客戶需求,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

3) 第二步:確立投資目標(biāo)

4) 第三步:確立資產(chǎn)配置組合

重點(diǎn)產(chǎn)品資產(chǎn)配置話術(shù)

5) 第四步:客戶資產(chǎn)配置組合以及執(zhí)行交易

6) 第五步:定期資產(chǎn)配置組合報(bào)告

3. 資產(chǎn)配置案例演練

不同客戶資產(chǎn)配置案例演練

 

 

 

[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書面授權(quán)及同意,任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]

 

 

 


 
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