主講老師: | 李穎 | |
課時(shí)安排: | 1天/6小時(shí) | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 基金系列課程旨在解決理財(cái)經(jīng)理的困惑,指導(dǎo)理財(cái)師用基金幫客戶(hù)做好綜合理財(cái)規(guī)劃?;饦I(yè)務(wù)是典型的連續(xù)性業(yè)務(wù),每一個(gè)操作建議都對(duì)未來(lái)的基金銷(xiāo)量和基金業(yè)務(wù)開(kāi)展有至關(guān)重要的影響。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi): | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2023-10-13 10:57 |
課程背景:
2022年一季度,內(nèi)外夾擊,基金下跌,市場(chǎng)不確定性加強(qiáng),已經(jīng)持有基金的客戶(hù)關(guān)心該不該賣(mài),手里有資金的客戶(hù)關(guān)心該不該買(mǎi),而面對(duì)不確定性的市場(chǎng),理財(cái)經(jīng)理普遍覺(jué)得糾結(jié),不清楚該如何著手梳理,如何做好基金投資。
基金系列課程旨在解決理財(cái)經(jīng)理的困惑,指導(dǎo)理財(cái)師用基金幫客戶(hù)做好綜合理財(cái)規(guī)劃。基金業(yè)務(wù)是典型的連續(xù)性業(yè)務(wù),每一個(gè)操作建議都對(duì)未來(lái)的基金銷(xiāo)量和基金業(yè)務(wù)開(kāi)展有至關(guān)重要的影響。通過(guò)這門(mén)課程的學(xué)習(xí),帶理財(cái)師克服基金難題:如何選擇基金;基金的講解;基金的營(yíng)銷(xiāo);不同市場(chǎng)下基金客戶(hù)的維護(hù)。
理財(cái)師將會(huì)更加有自信,有合理方法的對(duì)客戶(hù)進(jìn)行基金投資的營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù),無(wú)論是客戶(hù)的滿(mǎn)意度,還是后續(xù)基金的銷(xiāo)售,預(yù)計(jì)都將得到持續(xù)的提升。
課程對(duì)象:網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、投資顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理主管、骨干理財(cái)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理等
授課方式:講師講授、案例分享、小組討論、角色扮演、講師點(diǎn)評(píng)
課程大綱/要點(diǎn):
一、理財(cái)師與基金
1. 財(cái)富管理中的基金市場(chǎng)
1) 推廣基金業(yè)務(wù)對(duì)大家的好處
① 對(duì)客戶(hù)
② 對(duì)個(gè)人
③ 對(duì)機(jī)構(gòu)
2) 基金市場(chǎng)概況
① 市場(chǎng)背景:房住不炒;直接融資占比逐漸提升
② 基金市場(chǎng)概括及公募二十年
③ 市場(chǎng)總結(jié)
基金作為資產(chǎn)配置的重要一個(gè)環(huán)節(jié),理財(cái)師不能不懂基金
2. 營(yíng)銷(xiāo)基金的難題分析
1) 基金營(yíng)銷(xiāo)的難題
① 基金基礎(chǔ)知識(shí)不足——不懂
如何選擇基金,如何講解基金
② 對(duì)基金市場(chǎng)行情把握不好——不會(huì)也不敢
如何切入基金產(chǎn)品,市場(chǎng)這么差該不該配置基金,客戶(hù)持有基金跌了還敢營(yíng)銷(xiāo)基金么
③ 基金營(yíng)銷(xiāo)能力不足
KYC能力、促成能力
2) 基金營(yíng)銷(xiāo)四大能力
① 挖掘
② 影響
③ 促成
④ 深挖
二、如何幫客戶(hù)配置基金
1. 基金的必會(huì)知識(shí)
3. 基金基礎(chǔ)知識(shí)必會(huì)
① 理財(cái)、股票、基金解析
② 常見(jiàn)基金類(lèi)型
③ 基金凈值解析
④ 基金常見(jiàn)費(fèi)用
2) 如何挑選基金
① 挑選基金的四個(gè)維度和法則
② 挑選基金的參考網(wǎng)站和數(shù)據(jù)
③ 查看基金持倉(cāng)
? 案例演練
2. 基金的營(yíng)銷(xiāo)演練
1) 如何講解基金
① 案例分析——FABE
② 小組練習(xí)
2) 如何對(duì)客戶(hù)進(jìn)行KYC
① 挖掘客戶(hù)需求——關(guān)鍵點(diǎn)
3) 基金營(yíng)銷(xiāo)全流程
篩選客戶(hù)、邀約客戶(hù)、挖掘客戶(hù)需求、KYC了解客戶(hù)需求、FABE匹配客戶(hù)需求
生成自己的基金一頁(yè)通邏輯
? 案例演練
三、基金的售后——銷(xiāo)售的基金下跌了,怎么面對(duì)客戶(hù)
1. 如何做好持有基金客戶(hù)的售后服務(wù)
1) 客戶(hù)服務(wù)需求分析
2) 如何做?定期基金檢視
2. 風(fēng)險(xiǎn)事件下,如何面對(duì)客戶(hù)
1) 重點(diǎn)事件分類(lèi)
2) 重點(diǎn)客戶(hù)分類(lèi)
3) 不同客戶(hù)處理做法
? 案例演練
3. 其他常見(jiàn)銷(xiāo)售異議處理
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